As 10 principais coisas para ficar de olho no mercado de ações nesta quarta-feira, segundo Jim Cramer

Tendências do Mercado Financeiro

Expectativas para Wall Street

1. Os futuros apontam para mais um dia positivo em Wall Street. Os preços do petróleo caíram ainda mais após a declaração da TV estatal iraniana informando que recebeu um rascunho do quadro de um acordo de paz com os Estados Unidos. O índice S&P 500 e o Nasdaq vêm de fechamentos recordes, impulsionados por um grande dia para empresas vencedoras no setor de inteligência artificial, como a Micron, que teve um aumento de 19% e superou o valor de mercado de US$ 1 trilhão.

Avanços da Micron

1. A Micron não mostra sinais de desaceleração. As ações subiram mais 7% no pré-mercado. O motor por trás dessa impressionante alta é a escassez de suas ações e uma forte demanda por chips de memória impulsionada pela inteligência artificial, além de que a ampliação da capacidade de produção requer tempo significativo. Segundo o The Wall Street Journal, a ascensão da Micron de um valor de mercado de US$ 500 bilhões para US$ 1 trilhão ocorreu em apenas 48 dias, o que é o mais rápido já registrado.

2. Além disso, a Micron já conta com companhia no clube global de empresas avaliadas em US$ 1 trilhão. A sul-coreana SK Hynix ultrapassou esse limite de capitalização de mercado nas negociações de hoje na Coreia do Sul. Isso representa um sinal claro do impacto da inteligência artificial. Na noite passada, no programa "Mad Money", compartilhei minhas considerações sobre outras nove empresas americanas que também alcançam a marca de pelo menos US$ 1 trilhão.

Oportunidades de Investimento

1. Está interessado em investir na Micron? Ou talvez na Sandisk? Junte-se a mim hoje às 12h ET para nossa Reunião Mensal do Clube de Investimentos. Exibirei as melhores ações do setor de data center que possuímos, assim como aquelas que não estão em nosso portfólio. Também ampliaremos a análise para toda a carteira: ações que estão se destacando e aquelas que não.

Desempenho da Zscaler

1. A Zscaler registrou queda de quase 25% esta manhã após a fornecedora de segurança de rede divulgar uma previsão abaixo do esperado para seu atual quarto trimestre e para o próximo ano fiscal. A Zscaler perdeu dois vendedores-chave, e a desaceleração é evidente. A empresa não está no mesmo nível que as companhias do clube, como Palo Alto Networks e CrowdStrike, mas esse resultado afetará essas empresas hoje. Ambas as companhias divulgarão resultados na próxima semana, e Oppenheimer reafirmou seu rating de compra para a CRWD nesta manhã.

Movimentos no Setor de Software

1. Em tempos difíceis, também ocorrem mudanças significativas: o diretor de marketing da ServiceNow deixará a fabricante de software empresarial para assumir a posição de CMO na OpenAI. Até que ponto isso deve ser considerado? No mínimo, é difícil acreditar que essa notícia irá acalmar as preocupações de que "a inteligência artificial está dominando o software". Esse debate estará em evidência esta noite, quando a Salesforce, um nome do clube, divulgar seus resultados. Tem sido uma experiência desafiadora investir nessa empresa.

Recomendação do Bank of America

1. O Bank of America decidiu ir contra a tendência e começou a recomendar ações de software. Na semana passada, iniciou a cobertura da ServiceNow com uma recomendação de compra. Agora, reinstaurou o rating de compra para a Intuit, empresa controladora do TurboTax e QuickBooks. Os analistas afirmaram que a avaliação atual da Intuit não reflete completamente a qualidade de seus negócios, considerando a inteligência artificial mais como um impulso do que um obstáculo.

Avaliação da FedEx

1. A FedEx foi reavaliada para compra pela JPMorgan, com o preço-alvo elevado para US$ 460, a partir de US$ 432. Os analistas argumentaram que o risco/recompensa é atraente após a separação da unidade de carga da FedEx, que ocorrerá na próxima semana, além de que as melhorias nos negócios de entrega de pacotes estão se tornando cada vez mais visíveis. Iniciamos uma posição na FedEx na semana passada. O CEO Raj Subramaniam tem realizado um trabalho notável para reverter a situação da empresa.

Perspectivas para a Danaher

1. O Citi reinstaurou a Danaher com um rating de compra e um preço-alvo de US$ 230, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 30%. Os analistas estão otimistas em relação à configuração de bioprocessamento, um área de crescimento chave para a Danaher. Após diversos trimestres decepcionantes, decidimos nos desfazer da Danaher e sair da posição em fevereiro. Eu não me aproximaria dessa ação, já que agora ela opera em um setor de instrumentação altamente competitivo.

Observações sobre a AutoZone

1. A Baird afirmou que a recente queda da AutoZone trouxe as ações de volta a níveis atraentes, embora os analistas tenham reduzido seu preço-alvo para US$ 3.600, a partir de US$ 3.900. As ações caíram 9% após os resultados financeiros de ontem e estão 16% mais baixas neste mês. Tenho acompanhado a AutoZone há anos e não estou acostumado a ver uma queda tão acentuada, considerando seu agressivo programa de recompra de ações, que reduziu dramaticamente o número de ações em circulação.

Atualizações sobre o Mercado

1. Fizemos algumas transações ontem para o Clube. A primeira foi a redução de uma ação que teve uma ascensão exponencial desde que entramos na posição no mês passado. A segunda foi garantir lucros em uma ação que possuímos há anos, após uma boa valorização desde nossa última aquisição.

Avaliação da Hershey

1. A Hershey foi reavaliada de manter para compra pela Evercore. Com as ações caindo cerca de 20% desde o início da guerra no Irã, os analistas consideram um ponto de entrada atraente. Eles observaram que as tendências de consumo melhoraram com um impulso em direção à temporada de Halloween neste outono. Tenho sido cauteloso em relação ao setor de alimentos embalados, e a Kraft Heinz é a única que estou disposto a considerar devido ao novo CEO, Steve Cahillane.

Resultados do Setor de Varejo

1. Esta semana está movimentada para os resultados financeiros do varejo. A Dick’s Sporting Goods superou as expectativas de receita nesta manhã, mas não conseguiu acompanhar o resultado líquido, devido a encargos relacionados à aquisição da Foot Locker. Não é surpresa ver as ações em queda no pré-mercado, uma vez que essa ação tende a cair após a divulgação dos resultados. A Costco, um nome do clube, divulgará seus resultados amanhã à noite.

Discussões sobre a IPO da SpaceX

1. Também aprofundei a questão da iminente IPO da SpaceX na noite passada no programa "Mad Money". De acordo com métricas de avaliação tradicionais, será uma ação cara quando começar a ser negociada, provavelmente no próximo mês. No entanto, é raro apostar contra Elon Musk, e existem catalisadores de curto prazo claros que fazem da SpaceX uma opção atraente, caso se concretizem.

Fonte: www.cnbc.com