Principais Destaques do Mercado
1. Marvell Technology
As ações da Marvell Technology apresentaram um aumento superior a 20% nesta manhã, após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmar na Computex que a fornecedora de redes e designer de chips personalizados para inteligência artificial poderia se tornar a próxima empresa trilionária. No fechamento do dia anterior, a Marvell registrou uma capitalização de mercado de US$ 192 bilhões, com um aumento superior a 150% nos últimos três meses durante a onda de valorização dos chips de IA.
2. Parceria com Nvidia
Em março, a Nvidia investiu US$ 2 bilhões na Marvell, e as empresas estão colaborando no desenvolvimento de tecnologias ópticas que visam substituir o cobre em centros de dados. O movimento em ações ópticas tem sido significativo, com Lumentum subindo 7% e Coherent subindo 4,5%. A Corning, mencionada no Clube, subiu 5% e é considerada uma boa opção de compra.
3. Arm Holdings
A Arm Holdings, um nome conhecido no Clube, viu suas ações subirem levemente após o CEO Rene Haas afirmar à Bloomberg News que acredita que o novo processador AGI da empresa alcançará sua meta de vendas de US$ 15 bilhões antes do prazo inicialmente estabelecido para 2031. Segundo Haas, "a demanda tem sido mais forte do que prevíamos". A segurança em capacidade de manufatura é crucial para o cumprimento dessas ambições.
4. Hewlett Packard Enterprise
A Hewlett Packard Enterprise (HPE) apresentou resultados excepcionais, com as ações subindo mais de 25%. O desempenho registrado é o tipo de resultado que se esperaria apenas para o próximo ano. Após a Dell, agora é a vez da HPE. A demanda por servidores está em alta devido à inteligência artificial, não apenas na nuvem, mas também no tradicional setor de servidores empresariais, que está prosperando à medida que os clientes modernizam sua infraestrutura. A aquisição da Juniper Networks pela HPE, que foi concluída no verão passado, está se mostrando uma boa negociação. O Loop Capital elevou a recomendação para "compra", com um novo preço-alvo de US$ 75, em comparação aos US$ 23 anteriores.
5. SK Hynix
A SK Hynix anunciou planos de dobrar sua capacidade de wafers nos próximos cinco anos, segundo o presidente da controladora do gigante sul-coreano de memória. A crescente demanda e a oferta restrita elevaram os preços da memória, consolidando o setor como uma negociação de destaque no mercado. Questiona-se se as ambições da SK Hynix poderiam desestabilizar essa tendência. No entanto, nesta manhã, a rival Micron apresentou uma valorização.
6. Alphabet e Oferta de Ações
A Alphabet surpreendeu o mercado ao anunciar uma oferta de ações no valor de US$ 80 bilhões, destinada principalmente ao financiamento de seus investimentos em inteligência artificial. A Berkshire Hathaway comprometeu-se com US$ 10 bilhões em uma colocação privada. Metade do total levantado, ou seja, US$ 80 bilhões, será obtida por meio de ofertas no mercado, começando no terceiro trimestre. Essa notícia pode limitar a valorização das ações da Alphabet, que caíram quase 3% após o anúncio. Existe um receio sobre o impacto de ofertas públicas iniciais volumosas, que podem sobrecarregar o mercado, levando a uma oferta excessiva ao mesmo tempo.
7. Downgrade da Intuit
O Goldman Sachs fez uma importante reavaliação, rebaixando as ações da Intuit de "manter" para "vender", com um preço-alvo de US$ 276, uma redução em relação aos US$ 519 anteriores. Os analistas expressaram preocupação com a competição acirrada em torno do TurboTax e afirmaram que as estimativas de consenso parecem elevadas. Além disso, existem questões reais em relação ao Mailchimp, sua plataforma de marketing via e-mail. O preço das ações da Intuit caiu mais de 6%. No mês passado, a Intuit anunciou planos de demitir 17% de sua força de trabalho.
8. Take-Two Interactive
As ações da Take-Two Interactive foram iniciadas com recomendação de "compra" pela Piper Sandler. Os analistas destacaram a "demanda sem precedentes" pela tão aguardada versão do jogo Grand Theft Auto VI, que finalmente deve ser lançada em novembro. A Piper estabeleceu um preço-alvo de US$ 280 para as ações da Take-Two, sugerindo um potencial de valorização de 23% em relação ao fechamento do dia anterior.
9. Sherwin-Williams
A UBS rebaixou a classificação da Sherwin-Williams de "compra" para "manter", afirmando que a fabricante de tintas não possui um impulsionador claro diante do mercado habitacional fraco, e que um retorno do setor parece distanciado. Essa é uma má notícia para a Home Depot, que temos utilizado como forma de aposta em uma eventual queda nas taxas de hipoteca. Até o momento, essa expectativa não se concretizou, apesar das reduções da taxa de juros promovidas pelo Fed. Contudo, como mencionei na nossa Reunião Mensal de Maio, ainda não quero abrir mão dessa proteção, pois é incerto quando a recuperação acontecerá.
10. FedEx Freight
O Truist iniciou a cobertura da FedEx Freight com uma recomendação de "manter". Consideramos essa ação e decidimos mantê-la em nosso portfólio. O preço está baixo e a companhia enfrenta falta de ativos. Conversei com o CEO de transporte, John Smith, e ele mencionou que os caminhões autônomos estão prontos. Essa pode ser uma solução real para a escassez de motoristas. A FedEx Freight começou a negociar como uma empresa independente ontem, após sua separação da FedEx, que também está em nosso portfólio. A Susquehanna upgradeou a concorrente Knight-Swift de "manter" para "comprar".
Fonte: www.cnbc.com