Banco Pine Anuncia Oferta Pública de Ações
O Banco Pine (PINE4) revelou uma oferta pública primária e subsequente de ações, conhecida como follow-on. Esta ação envolve a emissão inicial de 21,86 milhões de ações preferenciais, com a possibilidade de aumentar em até 45,45%, o que representa mais 9,94 milhões de ações. A oferta é direcionada a investidores profissionais, com prioridade para acionistas.
Valores e Expectativas da Oferta
Com um preço indicativo de R$ 12,58, com base na cotação registrada na última sexta-feira, dia 20, a oferta tem o potencial de arrecadar aproximadamente R$ 275 milhões, sem considerar as ações adicionais, e até R$ 400 milhões se elas forem incluídas.
Ainda não há definição quanto ao preço final por ação, que será estabelecido através do procedimento conhecido como bookbuilding, que consiste na coleta de intenções de investimento. Conforme o cronograma, a precificação deve ocorrer em 3 de março.
Coordenação da Operação
A operação será gerida por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra. Também está prevista a possibilidade de colocação das ações no exterior, voltada para investidores qualificados.
Os acionistas terão prioridade na subscrição das novas ações. Além disso, o acionista controlador do Banco Pine se comprometeu a subscrever, no mínimo, 20% do lote inicial, o que equivale a cerca de 4,37 milhões de ações.
Aspectos Regulatórios e de Liquidação
Conforme os requisitos regulatórios, a liquidação inicial será realizada através de Recibos de Subscrição, que poderão ser convertidos em ações no prazo de até 10 dias após a aprovação do aumento de capital pelo Banco Central.
Um fato relevante encaminhado ao mercado esclarece que não haverá lote suplementar nem procedimentos de estabilização de preço após a conclusão da oferta.
Objetivos da Oferta e Medidas Adicionais
A estratégia do Banco Pine é utilizar os recursos obtidos pela oferta para fortalecer sua estrutura financeira de capital, conforme detalhado no comunicado ao mercado.
A operação inclui medidas que visam evitar a concentração excessiva de ações preferenciais. Para isso, será aberto um período para a conversão voluntária de ações preferenciais em ordinárias na proporção de 1:1, garantindo que as ações preferenciais não ultrapassem 50% do total de ações emitidas.
Considerações Futuras sobre Governança
O Banco Pine também manifestou a intenção de, após a realização da oferta e eventuais conversões de ações, avaliar a possibilidade de criação de units. Essa medida pode ser implementada com o intuito de aprimorar a governança e a liquidez da instituição, embora não haja garantias de que essa ação será concretizada.
Fonte: www.moneytimes.com.br