Bom dia! Cessar-fogo em dúvida, inflação PCE, PIB dos EUA, produção industrial e aquisição confirmada pelo BTG.

Bom Dia – – 09 de abril de 2026

Informações principais antes da abertura da Bolsa!

Bolsas Mundiais

Os futuros das bolsas americanas estavam em baixa na manhã desta quinta-feira (9), enquanto os preços do petróleo apresentavam alta. Essa situação ocorre em meio a um clima de diminuição do otimismo quanto ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, após o governo iraniano acusar Washington de descumprir termos do acordo. Os investidores estarão atentos aos dados de inflação que estão por vir, incluindo os gastos pessoais, rendimento pessoal e o deflator do PCE, além do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre.

Estados Unidos

Os índices futuros nos Estados Unidos delineavam um cenário negativo. Na quarta-feira, o índice S&P 500 teve um crescimento de 2,8%, enquanto o Nasdaq Composite registrou um aumento de 2,51%. O Dow Jones também teve um avanço significativo, com alta de 2,85%, marcando seu melhor desempenho desde abril de 2025. Tal alta foi impulsionada pela decisão do presidente Donald Trump de suspender ataques ao Irã por um período de duas semanas.

No entanto, o otimismo a respeito do cessar-fogo começa a se dissipar após acusações do governo iraniano. O presidente do parlamento do Irã, Mohammed Bagher Ghalibaf, declarou que os Estados Unidos já teriam desrespeitado o acordo, mencionando ações como ataques contínuos de Israel ao Líbano, a entrada de um drone no espaço aéreo iraniano, e restrições ao direito do Irã de enriquecer urânio.

Na programação do dia, será apresentado o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) — a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed). Também será divulgado o número de pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Europa

No continente europeu, os principais mercados também estavam em baixa, revertendo boa parte dos ganhos observados na véspera. A trégua entre Estados Unidos e Irã sinaliza sinais de cansaço.

Os preços do petróleo subiram na Europa após as acusações do Irã, intensificando preocupações sobre uma nova escalada de tensões que poderia interromper a oferta de energia.

Os mercados asiáticos encerraram o dia em baixa, refletindo a instabilidade associada ao frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã. O índice sul-coreano Kospi foi o mais afetado, caindo 1,61% e finalizando o dia em 5.778,01 pontos. No Japão, o Nikkei registrou uma queda de 0,73%, encerrando o pregão a 55.895,32 pontos. O Hang Seng, em Hong Kong, teve uma leve queda de 0,54%, finalizando a 25.752,40 pontos.

Na China, o índice Xangai Composto teve uma perda de 0,72%, fechando em 3.966,17 pontos, enquanto o Shenzhen Composto cedeu 0,61%, atingindo 2.612,01 pontos. O Taiex, em Taiwan, obteve uma leve alta de 0,29%, concluindo o dia a 34.861,16 pontos.

Os preços do petróleo aumentaram durante a madrugada, após uma queda no dia anterior, em meio à fragilidade do cessar-fogo. O Estreito de Ormuz permanece predominantemente fechado, apesar das demandas dos EUA para a reabertura. Os recentes ataques israelenses ao Líbano também apresentam risco à continuidade do acordo.

Oceania

Na Oceania, o mercado australiano teve leve valorização, com o S&P/ASX 200 subindo 0,24%, alcançando 8.973,20 pontos.

Petróleo

Os futuros internacionais do petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 97,46, apresentando um aumento de 3,23%. O petróleo Brent é negociado a US$ 97,91, com uma alta de 3,34%.

Bitcoin

O Bitcoin é negociado a US$ 71.113,33, apresentando uma leve baixa de 0,23%.

Ouro

O preço do ouro está cotado a US$ 4.727,62 por onça-troy, com um aumento de 0,29%.

Minério de Ferro

O minério de ferro negocia na bolsa de Dalian, com uma queda de 2,53%, a 750 iuanes, equivalendo a US$ 109,71.

Brasil

Dívida Pública

Um relatório da Moody’s analisou a situação das economias emergentes da América Latina, especificamente focando na ampliação da emissão de títulos em moeda local e no mercado doméstico. Essa estratégia visa reduzir a dependência do financiamento externo e aumentar a resiliência frente a choques globais. A Moody’s indicou que uma base de investidores internos, mais ampla e diversificada, junto à credibilidade fiscal e monetária, contribui para maior estabilidade de rendimentos e liquidez, especialmente em momentos de estresse.

Países como México, Uruguai, Chile e Costa Rica se destacam nas emissões, enquanto outros, como Paraguai e Argentina, enfrentam limitações estruturais e questões relacionadas à política econômica. O relatório ressalta que a disciplina fiscal e a baixa inflação são aspectos centrais para manter os custos da dívida doméstica sob controle. Isso se mostra verdadeiro também em mercados mais profundos, como Brasil e Colômbia, onde a fragilidade fiscal e a transmissão limitada da política monetária mantêm os custos elevados.

No contexto de economias menores e com ratings mais baixos, a escassez de poupança interna e a dependência dos bancos locais aumentam a vulnerabilidade, podendo restringir o crédito ao setor privado. Em contrapartida, iniciativas voltadas para o fortalecimento da infraestrutura de mercado e a diversificação da base de investidores, como as apresentadas pela Jamaica e República Dominicana, ajudam a mitigar riscos e aumentar a capacidade de financiamento interno.

Economia

Enel: A desembargadora federal Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), indeferiu o pedido da Enel São Paulo, que visava retomar uma liminar que havia sido derrubada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A medida visava impedir a deliberação colegiada em torno do processo de fiscalização que abriu caminho para a recomendação de caducidade do contrato de concessão da Enel SP. A relatora na decisão não constatou a presença simultânea dos dois requisitos necessários: a possibilidade de êxito do recurso e risco de lesão pela demora. Além disso, apontou uma “certa inadmissibilidade” do mandado de segurança para contestar etapas intermediárias de um processo deliberativo que ainda está em andamento, ressaltando que existem mecanismos administrativos com efeito suspensivo, como o pedido de reconsideração.

Banco BTG Pactual (BPAC11): O banco celebrou documentos vinculantes para aquisição do controle acionário do Banco Digimais. A informação foi divulgada no dia 8 de abril. O fechamento da operação está condicionado à verificação de certas condições, incluindo o lançamento do processo competitivo. Uma vez realizado este processo, será necessário que a proposta do BTG Pactual seja declarada vencedora, além da obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, incluindo a do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Digimais é um banco 100% digital, controlado por Edir Macedo, vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus.

Construção Civil: Em território brasileiro, observa-se que a mão de obra representa cerca de 50% do custo total de uma construção. Além disso, 70% das obras ainda utilizam métodos considerados “artesanais”, onde os operários empilham blocos manualmente. Essa abordagem, além de demorada, resulta em um desperdício significativo de material ao longo do tempo.

Uma nova geração de empresas brasileiras se posiciona para alterar esse cenário, com a proposta de construir casas de forma industrializada. A Brasil ao Cubo, por exemplo, erige prédios de até oito andares utilizando módulos pré-fabricados de 55 m², com apenas dez funcionários em suas linhas de produção. Outra empresa promissora é a Steel Corp, que consegue produzir 37 casas diariamente em sua fábrica, completando a instalação em um terreno vazio em apenas 24 horas. A proporção da mão de obra no custo total cai para apenas 15%. Contudo, esses modelos enfrentam desafios regulatórios, visto que cada prefeitura no Brasil pode impor suas próprias normas de construção, obrigando essas empresas a adotar um padrão único.

Bimbo: Em 2025, a empresa mexicana Bimbo, proprietária das marcas Ana Maria e Pullman, recebeu autorização do CADE para adquirir a Wickbold. Uma das condições imposta era a venda da marca Nutrella, para evitar a formação de monopólio no mercado de pão de forma. A Bimbo apresentou dois potenciais compradores, mas a entidade reguladora, em reunião no dia 8 de abril, recusou ambos. Caso não surjam novas oportunidades, o próximo passo será a realização de um leilão.

Fusões e Aquisições: O total movimentado em fusões e aquisições no Brasil no primeiro trimestre de 2026 foi de US$ 16 bilhões, representando um aumento de 30% se comparado ao mesmo período de 2025 e estabelecendo o melhor desempenho desde 2021. Apesar disso, o número de transações foi de apenas 153, em contraste com 198 registradas no ano anterior. Este cenário revela que a cifra cresceu devido a transações de maior porte, como a criação da Bradsaúde (R$ 5,8 bilhões) e a venda da Companhia Brasileira de Alumínio para a Chinalco e a Rio Tinto (US$ 1,9 bilhões).

Agenda Econômica

• 05h00 – Fipe: IPC (1ª quadrissemana de abr)
• 09h00 – Brasil: Produção Industrial Regional (fev)
• 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
• 09h30 – EUA: PCE (fev)
• 09h30 – EUA: PIB (4º tri, final)
• 11h00 – EUA: Estoques no atacado (fev)
• 22h30 – China: CPI (mar)

Eventos

• 04h40 – Bélgica: Andrew Bailey (BoE) participa de evento

Ibovespa e Dólar no Último Pregão

Ibovespa

O principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, teve um fechamento em alta de 2,09%, encerrando a 192.201 pontos, acompanhando o apetite ao risco observado no exterior. O volume financeiro alcançou R$ 32,6 bilhões.

Maiores Altas do Ibovespa

Maiores Baixas do Ibovespa

Dólar

O dólar fechou com baixa de 1,0%, cotado a R$ 5,1035.

IFIX

O índice IFIX encerrou o dia com alta de 0,27%, fechando a 3.890 pontos.

Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília).