Bom dia! Mercados em expectativa: payroll dos EUA, decisão da Suprema Corte sobre tarifas, IPCA no Brasil e outros destaques.

Bom Dia – – 09 de janeiro de 2026

Informações essenciais antes da abertura da Bolsa!

Bolsas Mundiais

Os futuros americanos operavam de maneira estável. O destaque da sessão é a divulgação do relatório de empregos não agrícolas, conhecido como payroll, dos Estados Unidos. A expectativa é que o payroll indique a criação de 60 mil novas vagas de trabalho e uma diminuição da taxa de desemprego para 4,5% em dezembro, em comparação aos 4,6% de novembro do ano anterior. A Suprema Corte dos EUA pode se manifestar nesta sexta-feira sobre a legalidade das tarifas globais impostas anteriormente pelo presidente Donald Trump.

Estados Unidos

No mercado americano, os índices futuros mantinham estabilidade, enquanto os investidores aguardavam a publicação do relatório de emprego não agrícola referente a dezembro. Esse documento é considerado crucial para a definição da política monetária futura. O consenso da LSEG prevê a criação de 60 mil novas vagas e uma redução na taxa de desemprego para 4,5%. Além disso, o mercado está atento à possível decisão da Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas do governo Trump.

Tarifas

A Suprema Corte dos Estados Unidos pode se pronunciar nesta sexta-feira a respeito da legalidade das tarifas globais impostas pelo ex-presidente Donald Trump. Essa decisão poderá impactar não apenas a política comercial do país, mas também as economias dos países afetados e a situação fiscal dos Estados Unidos. Embora seja incerto se a Corte anunciará sua decisão hoje, surgiram relatos de que o tema será abordado em uma agenda que destaca o dia como “dedicado a decisões”.

Europa

Na Europa, os mercados apresentavam desempenho positivo, impulsionados em parte pelo setor minerador, após a empresa Rio Tinto anunciar a retomada das negociações para a possível aquisição da Glencore. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,39%, atingindo 606,19 pontos, com o subíndice de mineração registrado um aumento de 1,1%.

Na Bolsa de Londres, as ações da Glencore tiveram alta de cerca de 9% após o anúncio de que a Rio Tinto voltará a discutir uma possível fusão, que resultaria na maior mineradora do mundo. Em contrapartida, as ações da Rio Tinto recuaram 2%, após encerrar o dia em Sydney com perdas de 6,27%.

O subíndice do setor de defesa e aeroespacial teve um leve aumento de 0,10%, mas se encaminhava para o sexto pregão positivo, com o recente apoio do presidente Donald Trump, que defendeu um aumento de 50% nos gastos militares dos EUA até 2027, totalizando US$ 1,5 trilhão. Além disso, existem intensas pressões de Washington para garantir o controle sobre a Groenlândia.

Os investidores europeus também estão atentos ao relatório de emprego dos Estados Unidos, que é fundamental para a trajetória dos juros básicos americanos. Entre os indicadores econômicos da Europa, destacou-se a produção industrial da Alemanha, que apresentou crescimento de 0,8% em novembro. A atualização das vendas no varejo da zona do euro também está prevista para breve.

Ásia

Na Ásia, os mercados encerraram o dia em alta, impulsionados pela valorização das ações do setor de defesa. A valorização ocorreu em meio a riscos geopolíticos e dados que indicaram uma leve aceleração da inflação na China. O índice japonês Nikkei registrou um aumento de 1,61% em Tóquio, fechando a 51.939,89 pontos, impulsionado por empresas de defesa como IHI Corp (+3,32%) e Kawasaki Heavy Industries (+3,17%).

No mercado sul-coreano, as ações do setor de defesa também se destacaram: a Hanwha Aerospace disparou 11,38%, enquanto as ações da Poongsan e da Korea Aerospace apresentaram ganhos sólidos de 6,05% e 4,90%, respectivamente. Como resultado, o índice Kospi avançou 0,75% em Seul, alcançando 4.586,32 pontos, renovando a máxima histórica pelo sexto pregão consecutive.

Esse aumento nas ações de defesa é associado à operação militar dos EUA que resultou na derrubada do ditador venezuelano Nicolás Maduro, as pressões de Washington para controlar a Groenlândia, e os planos do presidente Trump para aumentar os gastos militares em 2027. O índice Hang Seng subiu 0,32% em Hong Kong, enquanto o Taiex caiu 0,24% em Taiwan.

Na China continental, o índice Xangai Composto avançou 0,92%, atingindo 4.120,43 pontos, enquanto o Shenzhen Composto obteve alta de 1,34%, alcançando 2.660,05 pontos. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) na China apresentou leve aceleração em dezembro, subindo para 0,8%, em comparação ao 0,7% do mês anterior, alinhando-se às previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na Oceania, a bolsa australiana manteve-se praticamente estável, com uma leve baixa de 0,03% do S&P/ASX 200, que encerrou o dia a 8.717,80 pontos. A gigante da mineração Rio Tinto, entretanto, perdeu 6,27% em Sydney, após anunciar a retomada de negociações com a Glencore para um possível acordo de fusão.

Protestos no Irã

O Irã enfrenta uma nova e crescente onda de manifestações que, embora inicialmente motivadas pelo colapso econômico, se transformaram em um desafio direto à estrutura de poder liderada pelo Aiatolá Ali Khamenei. Segundo ativistas e agências de monitoramento, os protestos se espalharam por todas as províncias do país, marcando um dos períodos de maior tensão desde as revoltas de 2022.

Petróleo

Os futuros internacionais do petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 58,24, com um aumento de 0,83%. O petróleo Brent é negociado a US$ 62,51, com uma valorização de 0,84%.

Bitcoin

O Bitcoin está sendo negociado a US$ 90.597,45, apresentando uma leve queda de 0,12%.

Ouro

O ouro é comercializado a US$ 4.474,57 por onça-troy, com uma leve desvalorização de 0,02%.

Minério de Ferro

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian apresentou uma queda de 0,73%, sendo cotado a 814,50 iuanes (equivalente a US$ 116,63).

Brasil

Mercosul

Espera-se que os países da União Europeia aprovem nesta sexta-feira a assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul, mais de 25 anos após o início das negociações e após meses de disputas para assegurar o apoio dos principais Estados-membros. Os opositores, liderados pela França, que é o maior produtor agrícola da União Europeia, afirmam que o acordo resultará em um aumento das importações de produtos alimentares baratos, incluindo carne bovina, aves e açúcar, o que prejudicaria os agricultores locais. Agricultores da UE iniciaram protestos em várias regiões, bloqueando estradas na França na quinta-feira.

Economia

• B3: A Bolsa ampliará o horário de negociação para futuros de criptomoedas e ouro a partir de março, em duas fases. A partir de amanhã, contratos futuros de Bitcoin (BIT), Ethereum (ETR), Solana (SOL) e Ouro (GLD) estarão disponíveis para negociação a partir das 8h. Em 20 de abril, a negociação será estendida até 20h, consolidando um horário diário de operação de 12 horas para esses produtos, de segunda a sexta-feira. Na segunda fase, a janela de alocação de derivativos financeiros também será atualizada para as 20h30 para todos os contratos derivativos da bolsa.
• Casa dos Ventos: A chinesa Envision Energy assinou um contrato para fornecer 630 MW em turbinas eólicas à Casa dos Ventos, equivalente à potência da usina nuclear de Angra 1. Este é o segundo grande acordo da Casa dos Ventos em menos de um mês, após ter fechado um projeto de 828 MW com a dinamarquesa Vestas em dezembro.
• Fundos de Ações: Investidores pessoas físicas sacaram R$ 54 bilhões dos fundos de ações, marcando o segundo ano consecutivo de retiradas. Com a Selic ainda elevada, muitos optaram pela previsibilidade da renda fixa. Como resultado, fundos de renda fixa encerraram o ano com uma captação de R$ 84 bilhões. Os Fundos de Direitos Creditórios (FIDCs) também capturaram uma fatia do mercado, sendo produtos de renda fixa que visam devolver um retorno maior que os tradicionais, embora apresentem um risco adicional.
• Produção Industrial: A produção industrial brasileira foi uma surpresa negativa ao permanecer estável em novembro, contrariando a expectativa de um crescimento de 0,2% na comparação mensal. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o resultado também foi inferior ao esperado, apresentando uma queda de 1,2%, em contraste a uma previsão de recuo mais moderado, de 0,1%.

Agenda Econômica

• 04h00 – Alemanha/Destatis: produção industrial de novembro
• 07h00 – Zona do euro/Eurostat: vendas no varejo de novembro
• 09h00 – IBGE: IPCA de dezembro
• 10h30 – EUA/Dept°. do Trabalho: relatório mensal de empregos (payroll) de dezembro
• 10h30 – EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas de setembro e outubro
• 12h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de janeiro
• 15h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas em operação

Eventos

• EUA: Suprema Corte pode anunciar veredicto sobre legalidade das tarifas
• Bélgica: Conselho da UE decide se aprova o texto do acordo bilateral com o Mercosul

Ibovespa e Dólar no Último Pregão

Ibovespa

O principal índice do mercado brasileiro, Ibovespa, encerrou o dia com alta de 0,59%, registrando 162.936 pontos, com um volume de negociação de R$ 23,4 bilhões.

Maiores Altas do Ibovespa

Maiores Baixas do Ibovespa

Dólar

O dólar encerrou o dia em alta de 0,04%, cotado a R$ 5,3892.

IFIX

O índice IFIX finalizou o pregão em alta de 0,04%, alcançando 3.782 pontos.

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Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)

Fonte: br.-.com