Bom Dia – – 03 de Novembro de 2025
Informações relevantes antes da abertura da Bolsa!
Bolsas Mundiais
Os futuros do mercado americano apresentam tendência de alta, impulsionados por resultados corporativos positivos do setor tecnológico, além da diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.
Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os índices futuros estão em alta. A paralisação parcial do governo está direcionando a atenção do mercado para os dados privados que serão divulgados nesta semana, que podem fornecer indicações sobre a saúde do mercado de trabalho. A ausência do relatório de emprego não agrícola (payroll) e das vagas de emprego JOLTS faz com que os investidores esperem pelos dados de emprego do setor privado da ADP, que serão divulgados em breve, em busca de indícios sobre as futuras políticas monetárias.
O presidente do banco central, Jerome Powell, provocou surpresa nos mercados ao adotar uma postura mais rigorosa, sinalizando que o corte de juros recente pode ter sido o último deste ano.
A temporada de resultados corporativos continua, com mais de 100 empresas programadas para anunciar seus resultados nesta semana, entre as quais Palantir, Super Micro e AMD.
Europa
As bolsas na Europa também estão operando em alta. Os investidores se preparam para uma semana intensa, marcada por decisões sobre a taxa de juros dos bancos centrais da região e a divulgação de relatórios financeiros das empresas.
A Ryanair deu início à temporada de resultados ao reportar lucros após impostos (EBIT) de 1,72 bilhão de euros (US$ 1,98 bilhão) no segundo trimestre e 2,54 bilhões de euros no primeiro semestre, representando um crescimento de 42% em relação ao período anterior.
Na sequência, a Ferrari e a Aramco anunciarão seus resultados na terça-feira, enquanto a BMW e a Vestas o farão na quarta. Na quinta, será a vez do Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca e Maersk divulgarem seus dados financeiros. A semana encerrará com o anúncio mais recente da Richemont, previsto para a sexta-feira.
Petróleo
Os preços do petróleo estão subindo após a OPEP+ decidir adiar os aumentos de produção programados para o primeiro trimestre do próximo ano, atenuando as preocupações sobre um possível excesso de oferta no mercado.
Ásia
Os mercados na Ásia encerraram as negociações em alta, com destaque para a Coreia do Sul, que teve um desempenho excepcional, alcançando uma nova máxima histórica impulsionada pela forte demanda por ações tecnológicas. O índice Kospi avançou 2,78% em Seul, fechando a 4.221,87 pontos, atingindo assim o maior nível em quatro pregões consecutivos. A SK Hynix valorizou-se em 10,9%, enquanto a Samsung Electronics apresentou crescimento de 3,4%, após firmar parcerias com a americana Nvidia para o desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial na Coreia do Sul.
Na China continental, o índice Xangai Composto registrou alta de 0,55%, fechando a 3.976,52 pontos. O Shenzhen Composto integrou a alta com um avanço de 0,44%, alcançando 2.520,62 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong também obteve alta de 0,97%, terminando a 26.158,36 pontos, enquanto o Taiex de Taiwan subiu 0,36%, fechando a 28.334,59 pontos.
No Japão, não houve operações devido a um feriado local.
Uma pesquisa da S&P Global junto à RatingDog indicou que o PMI industrial da China caiu para 50,6 em outubro, após registrar 51,2 em setembro, mas ainda está acima das previsões de analistas. O PMI oficial da indústria, divulgado na última sexta-feira (31), mostrou um declínio de 49,8 para 49, indicando a contração mais significativa na atividade manufatureira em seis meses.
Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou, com o S&P/ASX 200 avançando 0,15% em Sydney, fechando a 8.894,80 pontos, rompendo uma sequência de quatro quedas consecutivas.
Preços de Commodities
Petróleo: Os futuros internacionais do petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,18 (+0,33%).
Brent: O preço do Brent é de US$ 64,97 (+0,31%).
Bitcoin: Está sendo negociado a US$ 109.695,60 (+2,79%).
Ouro: O preço do ouro é de US$ 3.999,41 a onça-troy (+0,50%).
Minério de Ferro: O minério de ferro na bolsa de Dalian caiu -1,82%, com preço de 782,50 iuanes (US$ 109,94).
Brasil
B3: A partir de hoje, 3 de novembro, a Bolsa de Valores brasileira (B3) irá implementar um novo horário de funcionamento devido ao término do horário de verão nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido. Essa mudança visa alinhar os horários aos principais mercados financeiros globais, garantindo maior eficiência na formação de preços.
As operações do mercado à vista de ações passarão a ocorrer das 10h às 17h55, seguindo o horário de Brasília. Os cinco minutos seguintes, entre 17h55 e 18h, serão destinados ao “call de fechamento”, um leilão que define o preço justo dos ativos com base nas ordens de compra e venda recebidas durante o período.
O “after market”, que é o período adicional de transações após o fechamento normal, será eliminado, exceto em dias de vencimento de opções, obrigando os investidores a se adequarem a esse novo horário regular.
Os horários de cancelamento de ofertas também foram alterados: pela manhã, acontecerão entre 9h30 e 9h45; e após o fechamento, das 18h25 às 18h45.
Outros segmentos da Bolsa também passarão por adaptações. O mercado a termo funcionará das 10h às 18h25; o de opções, das 10h05 às 17h55; e o de futuros do Ibovespa, das 9h às 18h25.
A B3 afirma que essas mudanças têm como objetivo adequar os horários locais a alterações nos centros financeiros internacionais, promovendo sincronia nas operações e uma maior eficiência na definição de preços em diferentes mercados.
Economia
Embraer: A partir de hoje, 3 de novembro, a Embraer mudará o código de negociação de suas ações ordinárias na B3. O novo ticker será EMBJ3, substituindo o antigo EMBR3.
Grãos: A MRS Logística iniciará neste mês as obras de um novo corredor destinado ao transporte de grãos do Centro-Oeste aos portos do Sudeste, utilizando um trajeto que combina dois modais: as cargas partirão de São Simão (GO) em barcas pelo rio Paranaíba e, após chegarem em Pederneiras (SP), seguirão de trem em direção a Santos ou ao Rio de Janeiro.
Selic: Apesar das expectativas de redução da inflação e dos primeiros indícios de desaceleração econômica, o Banco Central deve manter a taxa Selic em 15% ao ano, mantendo um tom conservador em sua comunicação. O consenso do mercado aponta que o Comitê de Política Monetária (Copom) não fará alterações nas taxas na reunião agendada para quarta-feira, 5 de novembro, adiando a flexibilização para o ano de 2026.
CDB: O Banco Central está considerando medidas para aumentar a transparência na remuneração de assessores financeiros e plataformas que atuam na venda de títulos bancários, como CDBs e LCIs, em resposta ao recente caso do Banco Master. A iniciativa visa reduzir conflitos de interesse e reforçar a proteção ao investidor em um momento de dificuldades financeiras do Master, que está buscando uma linha emergencial de R$ 4 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O debate ocorre em um contexto onde o FGC pode ter que realizar a maior indenização de depósitos da sua história, caso o Banco Master venha a ser liquidado. Estima-se que a instituição tenha aproximadamente R$ 50 bilhões em papéis garantidos e quase um milhão de investidores que poderiam receber ressarcimento.
OPEP+: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntamente com seus parceiros (OPEP+), decidiu, em reunião realizada no último domingo, aumentar a produção total de petróleo em 137 mil barris por dia (bpd), conforme previamente indicado. A alteração será implementada em dezembro.
Agenda Econômica
05h55 – Alemanha: PMI/S&P Global industrial de outubro
06h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global industrial de outubro
06h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global industrial de outubro
08h00 – FGV: IPC-S de outubro
08h25 – BC: Boletim Focus
11h45 – EUA: PMI/S&P Global industrial de outubro
12h00 – EUA: PMI/ISM industrial de outubro
21h30 – Japão: PMI industrial de outubro
Eventos
14h00 – Mary Daly (Fed) participa de evento
16h00 – Lisa Cook (Fed) participa de evento
Balanços
Brasil/após o fechamento: BB Seguridade
Brasil: TIM Brasil
Ibovespa e Dólar no Último Pregão
Ibovespa
O Ibovespa, referência do mercado brasileiro, fechou em alta de 0,51%, atingindo 149.540 pontos, com um volume de operações totalizando R$ 23,8 bilhões.
Maiores Altas do Ibovespa
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| YDUQ3 | +8,39% | R$ 14,21 |
| BEEF3 | +3,76% | R$ 7,18 |
| AURE3 | +3,39% | R$ 10,99 |
| NATU3 | +3,21% | R$ 9,01 |
| MBRF3 | +2,82% | R$ 17,87 |
Maiores Baixas do Ibovespa
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| POMO4 | -10,54% | R$ 7,89 |
| VIVT3 | -5,99% | R$ 32,04 |
| TIMS3 | -2,76% | R$ 24,29 |
| CEAB3 | -1,63% | R$ 16,25 |
| MULT3 | -1,33% | R$ 27,49 |
Dólar
O dólar apresentou uma leve baixa de 0,04%, encerrando cotado a R$ 5,3795.
IFIX
O índice IFIX fechou em alta de 0,22%, atingindo 3.593,58 pontos.
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Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)
Fonte: br.-.com
