Bom dia! Principais destaques: Dados do Payroll nos EUA, Ata do Copom e muito mais.

Bom Dia – – 16 de Dezembro de 2025

Este é o Bom Dia -, com todas as informações necessárias antes da abertura da Bolsa!

Bolsas Mundiais

Os futuros americanos estavam em baixa, aprofundando as perdas da sessão anterior, com os investidores demonstrando cautela antes da divulgação do relatório de empregos (payroll) de novembro, uma informação considerada crucial para a análise da trajetória das taxas de juros no próximo ano.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operavam no campo negativo. No dia anterior, o setor de tecnologia foi o que liderou as perdas, impactado pela incerteza em relação à inteligência artificial, que continua a afetar grandes empresas, como a Oracle e a Broadcom, após resultados financeiros abaixo do esperado na semana passada.

O relatório de empregos (payroll) será divulgado hoje às 10h30 (horário de Brasília), com dados referentes a outubro e novembro. Se os números forem considerados fracos, isso poderá confirmar a deterioração do mercado de trabalho nos Estados Unidos e impactar fortemente as expectativas em relação às taxas de juros.

O consenso do LSEG prevê a criação de 40 mil vagas em novembro, uma queda significativa em relação às 119 mil vagas criadas em setembro. Eles também projetam uma taxa de desemprego de 4,4%, estável em comparação com setembro. Além disso, o relatório de vendas no varejo referente a outubro também será publicado.

Os dados do payroll servirão de preparação para uma divulgação atrasada na quinta-feira, data na qual serão revelados os números da inflação ao consumidor (CPI) de novembro. Esses dois relatórios são partes essenciais da “grande quantidade de dados” que o presidente do Fed, Jerome Powell, mencionou que o banco central analisará antes de tomar decisões sobre as taxas de juros em janeiro.

Europa

Na Europa, as bolsas operavam em baixa, com a atenção voltada para os dados salariais do Reino Unido, que serão divulgados dias antes de uma votação decisiva sobre as taxas de juros, marcada para quinta-feira. Espera-se que o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, altere sua posição e incline a balança a favor de um corte.

Os índices de gerentes de compras (PMIs) europeus referentes a dezembro também estão em foco e fornecerão mais informações sobre o panorama econômico para o próximo ano.

Petróleo

Os preços do petróleo estavam em baixa, ampliando as perdas do dia anterior, enquanto traders avaliavam as perspectivas de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Essa situação aumentou as expectativas em relação a um possível alívio das sanções ao petróleo russo.

Ásia

Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, seguindo as quedas observadas em Nova York, à medida que os investidores continuaram a se desfazer de suas posições no setor de inteligência artificial.

Os números preliminares do índice de gerentes de compras (PMI) mostraram que a atividade empresarial na Austrália cresceu em um ritmo mais lento em dezembro, com o PMI composto caindo para 51,1, em comparação aos 52,6 de novembro.

Preços dos Commodities

Os futuros internacionais de petróleo WTI estavam sendo negociados a US$ 56,22, com uma queda de 1,06%. O Brent era negociado a US$ 59,95, com um recuo de 1,01%.

Bitcoin: A criptomoeda estava sendo negociada a US$ 86.226,00, com um aumento de 0,44%.

Ouro: O preço estava em US$ 4.280,87 por onça-troy, representando uma queda de 0,59%.

Minério de Ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian tinha alta de 1,06%, atingindo 761 iuanes, equivalentes a US$ 107,99.

Brasil

Funcionamento da B3 durante os Feriados de Natal e Ano Novo

A B3 não terá pregão nos dias 24 e 25 de dezembro, retornando suas atividades normalmente na sexta-feira, 26. O mercado também estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com retorno ao normal no dia 2 de janeiro. Assim, o último pregão de 2025 será no dia 30 de dezembro.

Metais

A Fitch Ratings espera que a demanda global por metais-chave, que se mostrou especialmente resiliente em 2025, será adequadamente sustentada por políticas fiscais expansionistas nas principais economias e investimentos persistentes na transição energética. Além disso, um dólar mais fraco também deve apoiar o desempenho das commodities, resultando em uma perspectiva “neutra” para o setor global de mineração em 2026, segundo um novo relatório publicado pela Fitch na segunda-feira, 15.

A agência lembrou que a demanda global por energia, associada à eletrificação e aplicações tecnológicas que consomem muito recurso, reforça um aumento na demanda por materiais básicos e de bateria.

Economia

Casas Bahia: Anunciou na segunda-feira (15) a realização de sua 11ª emissão de debêntures, uma operação que pode alcançar até R$ 3,95 bilhões, conforme comunicado ao mercado. A emissão será estruturada em até quatro séries e faz parte do plano de transformação da estrutura de capital da companhia. A empresa ressalta que os recursos captados poderão ser utilizados tanto para o reperfilamento do passivo relacionado à 10ª emissão de debêntures quanto para o reforço de caixa. A estratégia visa alongar prazos e reduzir compromissos financeiros de curto e médio prazo, alinhando-se à reorganização financeira em curso. A companhia também informou que, caso haja adesão total da 10ª emissão à nova operação, o valor mínimo de redução na amortização do principal será de R$ 2,8 bilhões. Além disso, a Casas Bahia estima que a transação poderá resultar em uma economia potencial de aproximadamente R$ 4,5 bilhões, considerando despesas financeiras e amortizações de principal até 2030.

Azul: As ações caíram 20,75% após a companhia receber autorização da Justiça para seu plano de recuperação judicial nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12). O plano prevê a conversão de parte significativa da dívida pré-existente em ações, o que irá diluir a participação dos acionistas minoritários.

Aumento nos preços de aplicativos: Os serviços de corridas por aplicativo, como Uber e 99, tiveram um aumento de 65% nos preços em um período de 12 meses. Essa elevação foi considerada ‘astronômica’ pelos usuários. O cenário representa uma intensificação de uma tendência de altas nas últimas semanas, com previsões de que os preços continuem a subir em dezembro, quando a nova leitura de inflação será divulgada. A inflação dos serviços de aplicativo superou a do café, notoriamente um dos vilões da inflação em tempos recentes.

No acumulado de 12 meses até novembro, o preço de uma corrida por aplicativo aumentou 65% no Brasil, ultrapassando a alta de 42% do café, conforme os dados do IPCA. Em São Paulo, a diferença foi de 60% contra 42%. Em outros estados, a disparidade é ainda maior, como no Distrito Federal, onde o custo de um Uber subiu 87% no mesmo período. O IPCA avançou 4,42% no DF e 4,46% em todo o Brasil.

Agenda Econômica

05h30 – Alemanha/S&P Global: PMI composto preliminar de dezembro
06h00 – Zona do euro/S&P Global: PMI composto preliminar de dezembro
06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI composto preliminar de dezembro
07h00 – Alemanha/ZEW: Índice de expectativas econômicas de dezembro
07h00 – Zona do euro: Balança comercial de outubro
08h00 – BC: Ata do Copom
08h00 – FGV: Prévia do IPC-S
10h15 – EUA: Pesquisa semanal ADP de emprego no setor privado
10h30 – EUA: Payroll de novembro
10h30 – EUA: Vendas no varejo de outubro
11h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de dezembro

Ibovespa e Dólar no Último Pregão

Ibovespa

O principal índice do mercado brasileiro, Ibovespa, fechou em alta de 1,07%, aos 162.481 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 17,4 bilhões.

Maiores Altas do Ibovespa

Maiores Baixas do Ibovespa

Dólar

O dólar fechou em alta de 0,16%, cotado a R$ 5,4215.

IFIX

O índice IFIX encerrou em alta de 0,12%, alcançando 3.690,27 pontos.

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Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, Infomoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)

Fonte: br.-.com