Bom dia! – Relatório ADP sobre empregos nos EUA, Balança Comercial, Banco Central rejeita aquisição do Banco Master.

Bom Dia – – 04 de setembro de 2025

O que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas Mundiais

Futuros Americanos

Os índices futuros americanos operam sem uma direção clara, com investidores aguardando a divulgação do relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP. Economistas projetam a criação de 65 mil novas vagas de emprego em agosto, reduzindo-se em relação às 104 mil vagas registradas no mês anterior. Esse dado vem na sequência da pesquisa JOLTS, publicada no dia anterior, que revelou uma queda de 176 mil nas vagas em aberto no final de julho.

Estados Unidos

Os índices futuros operam de forma mista, enquanto os mercados globais de títulos permanecem sob a atenção dos investidores. Os custos de financiamento de longo prazo estão sob pressão em diversas economias. Na quarta-feira, os rendimentos dos Treasuries de 30 anos ultrapassaram 5% pela primeira vez desde julho. Esta movimentação se deu após uma decisão judicial que considerou ilegais a maioria das tarifas impostas pela administração de Donald Trump, gerando incertezas sobre o futuro das receitas tarifárias.

Na agenda, destaca-se o relatório de folha de pagamento do setor privado da ADP.

Taxas de Juros

No mês passado, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), indicou a possibilidade de um corte na taxa de juros durante a reunião programada do banco central dos EUA nos dias 16 e 17 de setembro. Ele reconheceu os crescentes riscos ao mercado de trabalho, mas sublinhou também que a inflação continua representando uma ameaça significativa.

Tarifas

As incertezas a respeito da política tarifária dos EUA estão no radar dos investidores. O governo Trump solicitou ontem à Suprema Corte que delibere “rapidamente” sobre o seu recurso contra uma recente decisão judicial que declarou ilegais a maior parte das tarifas globais impostas por Washington.

Europa

As bolsas europeias operam com desempenho misto, com investidores à espera de mais dados sobre o mercado de trabalho dos EUA para avaliar a possível trajetória das taxas de juros básicas americanas. O índice pan-europeu Stoxx 600 registrava um avanço de 0,30%, chegando a 548,40 pontos.

Uma pesquisa da Eurostat mostrou que as vendas no varejo da zona do euro caíram em julho, embora a taxa de diminuição não tenha sido tão acentuada quanto o previsto. A Jet2 apresentou uma queda de 14% em Londres, após a divulgação de uma projeção de Ebit decepcionante para seu ano fiscal.

Petróleo

Os preços do petróleo estão em queda, ampliando perda superior a 2%, no aguardo pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), agendada para o próximo fim de semana. O encontro deverá avaliar a possibilidade de um novo aumento das metas de produção. De acordo com fontes consultadas pela Reuters, oito membros do cartel discutirão a possibilidade de ampliar a produção em outubro, com o objetivo de recuperar a participação de mercado.

Ásia

Nos mercados asiáticos, o fechamento foi sem uma tendência única, com algumas bolsas beneficiadas por um rali de ações de tecnologia em Nova York. O índice Nikkei liderou os ganhos, subindo 1,53% em Tóquio, alcançando 42.580,27 pontos. O SoftBank Group, conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, obteve o melhor desempenho no pregão, com um aumento de 6,45% nas suas ações.

O índice sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, com 3.200,83 pontos, destacando-se entre as empresas os fabricantes de semicondutores SK Hynix (+1,14%) e Samsung Electronics (+0,43%). O índice Taiex, em Taiwan, registrou um crescimento de 0,33%, chegando a 24.179,85 pontos.

Na China continental, os mercados acumularam perdas pelo terceiro dia consecutivo, com o Xangai Composto caindo 1,25%, atingindo 3.765,88 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 2,05%, a 2.331,45 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng encerrou com uma queda de 1,12%, cotado a 25.058,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, após quatro sessões de queda. O S&P/ASX 200 avançou 1%, alcançando 8.826,50 pontos, impulsionado pelo desempenho positivo de ações dos setores de varejo, finanças e biotecnologia.

Commodities

Petróleo: Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 63,40, apresentando uma queda de 0,89%. O Brent é negociado a US$ 67,04, com uma diminuição de 0,83%.

Bitcoin: O valor do Bitcoin é de US$ 110.730,52, refletindo uma queda de 1,15%.

Ouro: O ouro é negociado a US$ 3.541,15 a onça-troy, apresentando uma queda de 0,50%.

Minério de Ferro: O minério de ferro na bolsa de Dalian teve um aumento de 1,67%, sendo negociado a 791,50 iuanes, equivalentes a US$ 110,82.

Brasil

Precatórios

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) anunciou a intenção de ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a PEC 66/2023, aprovada na terça-feira (2) pelo Senado. Em nota, a entidade caracteriza a PEC dos precatórios como uma “agressão à responsabilidade fiscal” que transfere para o cidadão o ônus das ações perdidas por prefeituras e Estados.

Economia

• Banco Master e Banco de Brasília: O Banco Central do Brasil rejeitou na quarta-feira (3) a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A operação estava sendo analisada desde março e aguardava apenas autorização final da autoridade monetária. O BRB informou ao mercado que solicitará o acesso aos fundamentos técnicos da decisão. Em decorrência da rejeição, o contrato firmado entre as duas instituições será rescindido de acordo com seus termos.
• Heineken: Após se tornar líder em vendas de cerveja puro malte no Brasil, a Heineken planeja expansionar sua participação no mercado de chope, implementando um programa de treinamento em bares para aprimorar a experiência e qualidade, visando desafiar a dominância da Ambev.
• Projeção do Ouro: O Goldman Sachs prevê que o preço do ouro pode alcançar US$ 5.000 a onça devido a um cenário em que a independência do Fed é ameaçada, levando uma parte dos investimentos a migrar para o metal. Em um cenário base, o banco estima que o preço do ouro possa subir para US$ 4.000 até meados de 2026, sendo que neste ano já houve uma valorização de 30%.
• Produção Industrial: A produção industrial no Brasil caiu 0,2% em julho na comparação com junho, conforme dados divulgados na quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este resultado confirma a expectativa de economistas que previam uma retração semelhante. Em relação a julho de 2024, houve um leve crescimento de 0,2%.

Agenda Econômica

• 06h00 – Zona do euro/Eurostat: vendas no varejo de julho
• 09h15 – EUA/ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado de agosto
• 09h30 – EUA/Depto. Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 30/8
• 09h30 – EUA/Depto. do Comércio: balança comercial de julho
• 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de agosto
• 11h00 – EUA/ISM: PMI de serviços de agosto
• 13h00 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 29/8
• 15h00 – MDIC: Balança comercial de agosto

Eventos: 13h05 – EUA: John Williams (Fed/NY) fará uma apresentação em evento.

Ibovespa e Dólar no Último Pregão

Ibovespa

O principal índice da bolsa brasileira fechou com uma queda de 0,34%, atingindo 139.863 pontos, com um volume de negócios de R$ 13,2 bilhões.

Maiores Altas do Ibovespa

Maiores Baixas do Ibovespa

Dólar

O dólar fechou com uma baixa de 0,38%, cotado a R$ 5,4541.

IFIX

O IFIX encerrou com uma alta de 0,39%, atingindo 3.485,95 pontos.

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Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, Infomoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)