Bom Dia – – 29 de Dezembro de 2025
Bolsas Mundiais
Os futuros dos Estados Unidos operavam de forma estável, após o S&P 500 atingir novos recordes, com investidores prestes a finalizar um ano promissor em 2025. Este foi um ano excepcional para Wall Street, com o índice de referência registrado um aumento de 17,7% ao longo do ano. O Dow Jones apresentou uma valorização de 14,5%, caminhando para seu melhor desempenho desde 2021. O Nasdaq Composite destacou-se ainda mais, com uma alta acumulada de 22,2%.
Na agenda econômica dos Estados Unidos, os índices futuros mantinham estabilidade. A programação de dados econômicos para esta semana é enxuta, mas os investidores aguardam mais uma indicação sobre a postura do Federal Reserve para 2026. A ata da reunião de dezembro do banco central será divulgada na quarta-feira.
Ucrânia
As conversas realizadas no domingo entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com o intuito de estabelecer um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, não avançaram para um acordo de paz.
Europa
Na última semana de negociações do ano, os mercados na Europa também operavam de maneira estável. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,07% logo após a abertura, alcançando uma alta histórica intradia. No entanto, as ações do setor de defesa europeu apresentavam queda nas negociações matinais, em razão das discussões de paz entre Trump e Zelensky.
Observa-se que a liquidez nos mercados acionários europeus tende a ser reduzida neste período que transcorre entre os feriados de Natal e Ano Novo, e não há divulgação de resultados ou dados econômicos relevantes na Europa nesta segunda-feira.
Ásia
Os mercados asiáticos encerraram as negociações sem uma direção única, enquanto os investidores monitoravam uma nova escalada nas tensões envolvendo Taiwan. O Exército da China anunciou que conduzirá exercícios militares na região em torno de Taiwan, alertando contra forças separatistas da ilha. Os militares chineses também criticaram a possibilidade de "interferência externa" na região, especialmente em meio à venda de armamentos dos Estados Unidos para Taiwan e à disposição manifestada pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, de defender o território autônomo.
Apesar do alerta emitido por Pequim, o índice acionário taiwanês, conhecido como Taiex, encerrou o pregão com alta de 0,89%, atingindo 28.810,89 pontos. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,44%, situando-se em 50.526,92 pontos, influenciado por ações do setor eletrônico. O sul-coreano Kospi apresentou um avanço de 2,20%, alcançando 4.220,56 pontos, impulsionado por papéis nas áreas de chips e defesa. Por outro lado, o Hang Seng em Hong Kong teve uma queda de 0,71%, situando-se em 25.635,23 pontos, devido ao impacto negativo das ações de tecnologia.
Na China continental, o Xangai Composto registrou uma perda de 0,04%, estabelecendo-se em 3.965,28 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,33%, com fechamento em 2.533,64 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana apresentou um desempenho negativo, com queda de 0,42% do S&P/ASX 200 em Sydney, que fechou em 8.725,70 pontos.
Preços de Commodities
Petróleo
Os futuros internacionais de petróleo WTI estavam sendo negociados a US$ 57,34, apresentando um aumento de 1,10%. O petróleo Brent estava cotado a US$ 60,85, com uma alta de 1,00%.
Bitcoin
O Bitcoin está sendo negociado a US$ 87.893,15, com um acréscimo de 0,07%.
Ouro
O preço do ouro se situa em US$ 4.474,18 por onça-troy, representando uma queda de 1,19%.
Minério de Ferro
O minério de ferro, negociado na bolsa de Dalian, valorizou-se em 0,71%, sendo cotado a 783 iuanes, o equivalente a US$ 111,40.
Brasil
Funcionamento da B3
A B3 não realizará pregão nos dias 24 e 25 de dezembro, retornando ao funcionamento normal na sexta-feira, 26 de dezembro. Assim, outra suspensão ocorrerá nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com a normalização prevista apenas para o dia 2 de janeiro. O último pregão de 2025 acontecerá no dia 30 de dezembro.
Banco Master
O mercado financeiro encerra o ano sob expectativa quanto ao desfecho do caso Banco Master. Uma acareação, agendada para amanhã pelo ministro do STF, Dias Toffoli, com a presença de um diretor do Banco Central, pode deflagrar uma crise sem precedentes na história do país, visto que envolve instituições das Três Poderes, incluindo a autoridade monetária.
O Banco Master teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em novembro, após a revelação de uma fraude estimada em mais de R$ 12 bilhões. O caso inicialmente restrito à supervisão técnica bancária e ao âmbito criminal migrará para o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União, suscitando no mercado o temor de que a regulação do sistema financeiro possa estar sendo influenciada por pressões externas e interesses cruzados.
Economia
Banco Central: Em meio às investigações relacionadas à liquidação do Banco Master e próximos dias antes de uma acareação determinada pelo STF, entidades do sistema financeiro se manifestaram publicamente em defesa do Banco Central do Brasil. O posicionamento destaca a importância da autonomia técnica do regulador e alerta sobre os riscos institucionais caso decisões prudenciais venham a ser questionadas fora de seu escopo legal. A manifestação foi assinada pela Associação Brasileira de Bancos, pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zetta, que representa empresas de tecnologia financeira.
Correios: A empresa Correios formalizou a contratação de um empréstimo no valor de R$ 12 bilhões com um consórcio de cinco instituições financeiras. O registro dessa operação foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, confirmando a conclusão do acordo realizado na última sexta-feira. Esta operação conta com a garantia integral do Tesouro Nacional, assegurando o pagamento aos credores em caso de inadimplência da estatal. O suporte governamental foi uma condição fundamental para a realização do financiamento, reduzindo assim o risco para os bancos envolvidos.
Os fundos serão liberados de forma gradual, com previsão de entrada de R$ 10 bilhões ainda em 2025 e os R$ 2 bilhões restantes até o final de janeiro de 2026. A expectativa é que a primeira parcela seja creditada na conta da empresa já no início da próxima semana.
Imóveis: No que diz respeito ao mercado imobiliário, os preços de imóveis residenciais no Brasil aumentaram 17,14% nos últimos 12 meses, conforme revelado pelo Índice Geral do Mercado Imobiliário, calculado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Apenas no mês passado, a média dos preços subiu 1,15%, após uma alta de 2,52% em outubro.
GPA: No contexto corporativo, Edison Ticle, após pouco mais de dois meses no cargo, renunciou à vice-presidência do conselho do Grupo Pão de Açúcar. De acordo com informações de pessoas próximas, sua relação com o presidente do conselho, André Coelho Diniz, deteriorou-se nas últimas semanas.
Agenda Econômica
- 08h00 – FGV: IGP-M de dezembro
- 08h25 – BC: Boletim Focus
- 12h00 – EUA: Vendas pendentes de imóveis em novembro
- 12h30 – EUA: Estoques de petróleo do Departamento de Energia
- 14h30 – Tesouro: Resultado do Governo Central de novembro
Ibovespa e Dólar no Último Pregão
Ibovespa
O principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, fechou em alta de 0,27%, alcançando os 160.896 pontos, consolidando uma valorização semanal de 1,53%. O volume financeiro registrado foi de apenas R$ 15 bilhões.
Maiores Altas do Ibovespa
- BRKM5: +4,25% – R$ 7,85
- CPFE3: +3,38% – R$ 53,23
- HAPV3: +2,83% – R$ 14,55
- AZZA3: +2,69% – R$ 24,46
- VAMO3: +2,51% – R$ 3,27
Maiores Baixas do Ibovespa
- PCAR3: -4,26% – R$ 3,60
- CURY3: -0,96% – R$ 31,88
- VIVA3: -0,93% – R$ 33,02
- TOTS3: -0,91% – R$ 42,38
- ENEV3: -0,84% – R$ 20,09
Dólar
O dólar apresentou uma alta de 0,25%, fechando a R$ 5,5451.
IFIX
O IFIX registrou alta de 0,54%, estabelecendo-se em 3.775,56 pontos.
Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília).
Fonte: br.-.com