Cosan Renegocia Estrutura Financeira
A Cosan (CSAN3) anunciou uma operação de R$ 4 bilhões para a renegociação de sua estrutura financeira relacionada à Compass Gás e Energia.
Detalhes da Transação
Na realização dessa transação, o Bradesco BBI e o BTG Pactual adquiriram ações preferenciais da Cosan Dez Participações, uma subsidiária do conglomerado Cosan que concentra a participação da companhia na Compass. Essa informação foi divulgada por meio de um fato relevante na noite desta terça-feira, dia 30.
Segundo a Cosan, as instituições financeiras adquiriram a participação em proporções iguais.
Objetivos da Renegociação
Esta operação tem como objetivo substituir e renegociar as condições financeiras estabelecidas entre a Companhia e o Bradesco BBI em 2022. Como parte do acordo, a Cosan concedeu aos bancos investidores um direito de venda sobre as ações da Cosan Dez. Esse direito pode ser exercido em uma ou mais oportunidades de forma escalonada, a partir dos quinto, sexto e sétimo anos da operação. Essa estrutura permite uma redução no custo financeiro associado à transação anterior.
Impacto no Capital Social
O investimento representa cerca de 23% do capital social total da Cosan Dez, considerando o valor do patrimônio da empresa (equity value). Adicionalmente, essa negociação confere aos bancos Bradesco BBI e BTG Pactual, em conjunto, direitos políticos equivalentes a 9,98% do capital votante.
Fonte: www.moneytimes.com.br