Anúncio de Incorporação
O BTG Pactual divulgou na noite de segunda-feira, dia 13, que apresentou uma proposta para a incorporação das ações do Banco Pan. A operação será realizada por meio de troca de papéis, conforme descrito em fato relevante.
Detalhes da Proposta
De acordo com o documento divulgado, os acionistas do Banco Pan receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual em troca de cada ação preferencial do Pan. É importante frisar que essas units são formadas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais de classe A.
No que diz respeito à valorização proposta, o BTG Pactual informou que a proposta representa um prêmio superior a 30% em relação ao preço de mercado atual da ação preferencial do Banco Pan.
Consequências da Incorporação
O BTG Pactual acrescentou que, após a conclusão da incorporação, o Banco Pan será convertido em uma subsidiária integral indireta do grupo, o que resultará na sua retirada da bolsa de valores onde atualmente é negociado.
A transação, que será realizada por meio do Banco Sistema, está prevista para ser finalizada ao longo do exercício social de 2025.
Impactos Estruturais
O banco enfatizou que essa operação permitirá a “simplificação e a otimização da estrutura administrativa e societária do grupo econômico ao qual as companhias pertencem”. Ademais, a incorporação implica um aumento do capital social tanto do Banco Sistema quanto do BTG Pactual.
Fonte: www.moneytimes.com.br