Emissão de Debêntures pela Casas Bahia
A Casas Bahia (BHIA3) anunciou a sua 11ª emissão de debêntures, que poderá ocorrer em até quatro séries, com um valor total de até R$ 3,95 bilhões. O comunicado foi feito em um fato relevante na madrugada da última segunda-feira, dia 15.
Destinação dos Recursos
Os recursos arrecadados por meio dessa emissão estão vinculados ao plano de transformação da estrutura de capital da companhia. A empresa afirmou que os valores obtidos serão utilizados tanto para o reperfilamento do passivo da 10ª emissão quanto para o reforço de caixa.
Redução de Amortização e Economia Potencial
A companhia projetou que, caso 100% dos investidores da 10ª emissão participe da 11ª, poderá haver uma redução de, pelo menos, R$ 2,8 bilhões no total a ser pago em amortização de principal. Essa operação tem o potencial de gerar uma economia estimada em R$ 4,5 bilhões em despesas financeiras e no principal até o ano de 2030.
Aumento de Capital Social
Em novembro, o conselho de administração da Casas Bahia aprovou uma proposta para incrementar o capital social da empresa em até R$ 13,5 bilhões. Para isso, uma assembleia de acionistas foi convocada, agendada para o dia 17 de dezembro, com a finalidade de deliberar sobre essa questão.
Fonte: www.moneytimes.com.br