Indústria de Dispositivos de Armazenamento de Computadores
Os players da indústria de dispositivos de armazenamento de computadores devem se beneficiar de um sólido ímpeto em computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), dispositivos conectados, realidade virtual e inteligência artificial (IA) a longo prazo. Esses fatores impulsionam a demanda por soluções robustas de armazenamento de dados, fortalecendo os requisitos de produtos de armazenamento de computadores.
Essas empresas utilizam IA para operações de TI (AIOps) e aprendizado de máquina (ML) para gerenciar e otimizar soluções de armazenamento. Para simplificar o armazenamento de dados, as organizações estão utilizando tecnologias de virtualização. À medida que mais dados são adicionados a partir da IoT, as empresas estão adotando arquiteturas de computação de borda para reduzir a latência e aumentar a flexibilidade.
Neste momento, restringimos nossa pesquisa a três fabricantes de dispositivos de armazenamento impulsionados por IA para fortalecer seu portfólio de retornos. Estes são: Western Digital Corp. (WDC), NetApp Inc. (NTAP) e Dell Technologies Inc. (DELL). Cada uma das nossas escolhas possui um Zacks Rank #1 (Strong Buy) ou 2 (Buy). Você pode ver a lista completa das ações com Zacks Rank #1 aqui.
O gráfico abaixo mostra o desempenho de preços de nossas três escolhas até o momento no ano.
Western Digital Corp.
A Western Digital, classificada como Zacks Rank #1, tem observado forte execução em meio à demanda crescente por soluções em nuvem e IA. O mercado final de nuvem, que representa 90% da receita total, cresceu 36% no último trimestre relatado, impulsionado pela forte demanda por HDDs nearline de alta capacidade. A WDC dobrou as remessas de unidades CMR de 26TB e unidades UltraSMR de 32TB e está se preparando para aumentar a produção de unidades HAMR na primeira metade de 2027.
A empresa espera que a proliferação de implantações de armazenamento impulsionadas por IA generativa resulte em um ciclo de modernização de dispositivos para clientes e consumidores, aumentando a criação e o armazenamento de conteúdo em smartphones, videogames, PCs e eletrônicos de consumo a longo prazo. O aumento da adoção de IA provavelmente impulsionará a demanda de armazenamento tanto em HDD quanto em Flash, tanto na borda quanto no núcleo, proporcionando amplas oportunidades de negócios.
A adoção de IA generativa cresceu para 65% em 2024, em comparação com 33% em 2023. A adoção de IA generativa está impulsionando as vendas de eSSD devido à velocidade, confiabilidade e eficiência em relação aos HDDs. O crescimento dos dados gerados por IA aumenta a demanda, alimentando o crescimento do mercado de eSSD e reformulando o armazenamento.
A IA agentiva está impulsionando o crescimento futuro dos dados, enquanto o seu negócio de plataforma está ganhando impulso entre empresas nativas de IA e provedores de SaaS. A WDC espera receitas de 2,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2026 (+/- 100 milhões), representando um aumento de 22%, impulsionado pela forte demanda em datacenters e adoção de drives de alta capacidade.
Revisões de Estimativas Sólidas
Para o exercício fiscal de 2026 (que termina em junho de 2026), a estimativa do consenso da Zacks atualmente aponta para receitas de 10,92 bilhões de dólares, sugerindo uma queda de 17,8% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 6,50 dólares, o que indica um aumento de 31,9% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual melhorou 11,5% nos últimos 30 dias.
Para o exercício fiscal de 2027 (que termina em junho de 2027), a estimativa do consenso da Zacks apresenta atualmente receitas de 11,28 bilhões de dólares, sugerindo uma melhoria de 3,3% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 7,11 dólares, indicando um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual avançou 0,3% nos últimos 60 dias.
NetApp Inc.
A NetApp, classificada como Zacks Rank #2, está se beneficiando do aumento da demanda em seu portfólio de armazenamento all-flash, especialmente com a força na adoção do Keystone e o crescimento nos serviços de armazenamento em nuvem de primeira linha e de marketplace.
A demanda por soluções de IA continua forte. O aprofundamento das relações com hyperscalers atua como um vento a favor para a NTAP. Além da demanda por flash e blocos, o crescimento da demanda por soluções de armazenamento e IA da NetApp é um bom indicativo de resultados positivos.
No último trimestre reportado, a empresa conquistou mais de 150 contratos de modernização de IA e lago de dados, e seu negócio de IA registrou um crescimento cinco vezes maior em relação ao ano anterior. A NTAP expandiu seu ecossistema de IA com o lançamento de novas arquiteturas de referência de IA em parceria com a NVIDIA (AIDP), Intel (AIPod Mini), Cisco (FlexPod) e Lenovo (AIPod). A certificação para o NVIDIA DGX SuperPOD indica que a NetApp está profundamente inserida na evolução da pilha de IA. A NTAP espera que o exercício fiscal de 2026 seja um ano crucial para o armazenamento em IA empresarial.
Revisões de Estimativas Sólidas
Para o exercício fiscal de 2026 (que termina em abril de 2026), a estimativa do consenso da Zacks apresenta atualmente receitas de 6,75 bilhões de dólares, sugerindo uma melhora de 2,7% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 7,74 dólares, indicando um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual melhorou 0,1% nos últimos sete dias.
Para o exercício fiscal de 2027 (que termina em abril de 2027), a estimativa do consenso da Zacks apresenta atualmente receitas de 7,09 bilhões de dólares, sugerindo uma melhora de 5,1% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 8,64 dólares, indicando um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual avançou 0,3% nos últimos 30 dias.
Dell Technologies Inc.
A Dell Technologies, classificada como Zacks Rank #2, tem se beneficiado da forte demanda por servidores de IA, impulsionada pela transformação digital contínua e pelo crescente interesse em aplicações de IA generativa. No último trimestre reportado, a DELL conseguiu 12,1 bilhões de dólares em pedidos de servidores de IA, superando as remessas e construindo um backlog sólido.
O servidor otimizado para IA PowerEdge XE9680L da DELL está em alta demanda. A forte demanda empresarial por servidores otimizados para IA está ajudando a empresa. Uma robusta base de parceiros, incluindo nomes como NVIDIA, Alphabet e Microsoft, tem sido um importante motor de crescimento.
A DELL está expandindo seus serviços em nuvem por meio de suas soluções de infraestrutura e rica base de parceiros que fornecem hardware e serviços essenciais que suportam ambientes de nuvem. Por meio de sua plataforma APEX, a DELL oferece soluções de multi-nuvem e infraestrutura avançada de IA, que se tornaram os principais destaques de suas ofertas.
Revisões de Estimativas Impressionantes
Para o exercício fiscal de 2025 (que termina em janeiro de 2026), a estimativa do consenso da Zacks apresenta atualmente receitas de 104,26 bilhões de dólares, sugerindo uma melhora de 9,1% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 9,47 dólares, indicando um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual melhorou 0,2% nos últimos sete dias.
Para o exercício fiscal de 2026 (que termina em abril de 2027), a estimativa do consenso da Zacks apresenta atualmente receitas de 111,29 bilhões de dólares, sugerindo uma melhora de 6,7% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de 10,83 dólares, indicando um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior. A estimativa do consenso da Zacks para os lucros do ano atual melhorou 0,6% nos últimos 30 dias.
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Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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