Os mercados continuam a registrar volatilidade após o acordo de cessar-fogo na guerra do Irã, mas os investidores têm algumas opções enquanto buscam segurança contra oscilações mais violentas, segundo a Morningstar.
Desempenho dos Mercados
A empresa destacou o recente grande movimento, onde as ações norte-americanas dispararam após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas com o Irã na terça-feira. O acordo acalmou os temores quanto ao pior cenário resultante da guerra, que poderia elevar os preços do petróleo, exacerbando a inflação e reduzindo o crescimento econômico. Contudo, a resolução do conflito ainda está em aberto, com o Irã acusando os Estados Unidos de violar o acordo de cessar-fogo na quarta-feira à noite.
Na realidade, os preços do petróleo estavam se aproximando novamente da faixa de US$ 100 na quinta-feira, após registrar sua maior queda em um único dia desde 2020 na quarta-feira.
Investimentos Tradicionais e Crescimento a Longo Prazo
Tradicionalmente, o dinheiro e os títulos têm sido considerados refúgios seguros, mas os investidores que estão migrando para essas áreas podem estar sacrificando o crescimento das carteiras a longo prazo. Zachary Evens, um analista de estratégias passivas da empresa, comentou na quinta-feira: “Como vimos em ciclos recentes, uma abordagem de esperar para ver pode deixá-lo à margem no momento em que os mercados se recuperam”.
Opções de ETFs Recomendadas
A empresa recomendou três fundos negociados em bolsa (ETFs) para serem adquiridos pelos investidores em meio aos últimos movimentos do mercado. Dois deles podem ser mantidos a longo prazo pelos investidores, enquanto o terceiro serve como proteção contra “inflação inesperada”, acrescentou Evens.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Ticker: USMV
Avaliação da Morningstar: Prata
Desempenho até o momento no ano: +0,50%
Teoria: “A maioria dos ETFs de baixa volatilidade analisa cada ação de forma independente, resultando em um portfólio de empresas similares com riscos compartilhados. O USMV adota uma abordagem defensiva em nível de portfólio, buscando o conjunto ideal de empresas de baixa volatilidade com base em como elas interagem entre si”, afirmou Evens.
“Embora o USMV não acompanhe o ritmo durante os rali do mercado, sua abordagem constante torna-o um ETF valioso em qualquer ambiente de mercado”, acrescentou.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
Ticker: HELO
Avaliação da Morningstar: Bronze
Desempenho até o momento no ano: -1,99%
Teoria: Este ETF combina ações com opções para “suavizar os retornos do mercado, utilizando uma estratégia que limita as perdas potenciais dos investidores a cerca de 5% em um período de três meses”, explicou Evens.
“Esse ETF adota uma abordagem bem diferente da do USMV, mas também conseguiu cumprir suas metas defensivas. Desde sua criação, há dois anos e meio, o HELO apresentou 60% da volatilidade do S&P 500, capturando apenas 61% da desvalorização do índice”, detalhou.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
Ticker: VTIP
Avaliação da Morningstar: Ouro
Desempenho até o momento no ano: +1,11%
Teoria: Evens descreveu este ETF como um fundo de “títulos de índice ultraconservador” composto por títulos protegidos contra a inflação, que ajudam a proteger os investidores contra picos inesperados da inflação.
“Adicionar TIPS de curto prazo ao seu portfólio, como através do VTIP, pode ajudar seus retornos a acompanhar a inflação sem adicionar muito risco de crédito ou de taxa de juros. E caso a inflação retorne de forma agressiva, o VTIP pode ser exatamente o que é necessário”, concluiu Evens.
Fonte: www.businessinsider.com