Carteira Recomendadas de BDRs para Setembro
A Empiricus Research divulgou sua carteira de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) recomendada para o mês de setembro, realizando algumas alterações nas indicações.
Mudanças nas Recomendações
O analista Enzo Pacheco, responsável pela seleção das ações, optou por retirar os papéis da Visa (VISA34) e diminuiu a exposição em Berkshire Hathaway (BERK34) de 15% para 10%. Essa alteração abriu espaço para o retorno da Coinbase (C2OI34) à composição da carteira. Além disso, a posição em Novo Nordisk (N1VO34) foi aumentada de 10% para 15%, e a exposição em AT&T (ATTB34) subiu de 5% para 10%.
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Justificativas para as Retiradas
Em relatório, a Empiricus detalha que a retirada da Visa está relacionada ao estágio atual da empresa no portfólio. Com os preços atuais, o ativo apresenta uma assimetria menos atrativa quando comparado a outras oportunidades disponíveis.
Com relação à Berkshire Hathaway, Pacheco explica que a diminuição da posição visa liberar recursos para serem alocados em outras ações com um potencial maior no momento. Após alguns meses de desempenho negativo, o papel apresentou uma performance positiva recentemente.
“Dado o forte movimento de valorização, entendemos que o mais adequado seria reduzir a posição, permitindo alocação em ações com melhor assimetria”, afirma o relatório.
Retorno da Coinbase
Sobre a reintrodução da Coinbase, a Empiricus destaca a intenção de diversificar a carteira com investimentos no segmento de criptomoedas. Segundo Pacheco, a empresa consolidou-se como a principal corretora de criptoativos regulada nos Estados Unidos (EUA), aumentando sua relevância tanto entre investidores institucionais como entre o público em geral.
“Entendemos que essa posição pode se beneficiar tanto de um corte de juros pelo Fed, que tornaria os ativos como criptomoedas mais atrativos, quanto da possibilidade de a instituição manter as taxas inalteradas”, declara a casa de análise.
Por se tratar de um ativo de alta volatilidade, o analista limitou a exposição à Coinbase a 5%, buscando assim mitigar potenciais perdas.
Desempenho em Agosto
Em agosto, a carteira recomendada pela Empiricus obteve uma valorização de 2,89%, em contraste com a queda de 1,05% do iShares S&P 500 FIC de Fundo de Índice (IVVB11). O destaque positivo ficou por conta da Novo Nordisk, que avançou 16,14%. Por outro lado, o maior detrator foi a Salesforce (SSFO34), que registrou uma queda de 5,32%.
BDRs Recomendadas para Setembro
As BDRs recomendadas para setembro pela Empiricus estão organizadas da seguinte forma:
| Empresa | Ticker (B3) | Peso |
|---|---|---|
| Alibaba | BABA34 | 15% |
| Meta Platforms | M1TA34 | 15% |
| Novo Nordisk | N1VO34 | 15% |
| Amazon | AMZO34 | 10% |
| AT&T | ATTB34 | 10% |
| Berkshire Hathaway | BERK34 | 10% |
| TSMC | TSMC34 | 10% |
| Baidu | BIDU34 | 5% |
| Coinbase | C2OI34 | 5% |
| Salesforce | SSFO34 | 5% |
Essas mudanças refletem a análise contínua da Empiricus sobre o mercado e as oportunidades de investimento em BDRs.