Venda da Unidade de Cimento da CSN
A CSN (CSNA3) está prosseguindo com a venda de sua unidade de cimento, uma transação que pode render mais de R$ 10 bilhões, de acordo com informações provenientes de duas fontes próximas ao processo.
Participantes da Negociação
As negociações estão sendo conduzidas com a participação de investidores locais e internacionais. Entre os interessados, destacam-se o grupo Votorantim e a J&F. Além destes, há empresas chinesas que demonstraram interesse, como a Anhui Conch Cement e a Huaxin Cement, que anteriormente adquiriu uma companhia brasileira em 2024, além da Sinoma International.
Comentários dos Envolvidos
Até o momento, a CSN, Votorantim e J&F optaram por não comentar sobre as negociações. Por sua vez, as empresas chinesas Anhui Conch, Huaxin e Sinoma não responderam aos pedidos de informações sobre o caso.
Possíveis Ofertas
A Votorantim, que é a maior fabricante de cimento do Brasil, possui a possibilidade de fazer uma proposta isoladamente pela CSN Cimentos, que é a segunda maior empresa do setor. Alternativamente, pode optar por realizar a compra em parceria, caso decida continuar com a aquisição. Uma das fontes indicou que a J&F está analisando uma proposta potencial estimada em R$ 10 bilhões para a empresa.
Expectativas da CSN
Recentemente, o diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, anunciou que a expectativa é concluir a venda da unidade de cimentos, além de vender uma parte da empresa de logística do grupo, até o fim do terceiro trimestre. Essa movimentação pode gerar até R$ 18 bilhões, quantia destinada à redução da dívida do conglomerado.
Consultoria para a Venda
Rabello também declarou que a CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos. Para o processo envolvendo sua unidade de logística, a companhia designou o Bradesco e o Citibank como consultores.
Fonte: www.moneytimes.com.br