A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) obteve a adesão de investidores que detêm um total de US$ 1,007 bilhão em títulos de dívida emitidos no exterior pela sua controlada CSN Inova Ventures. Esse valor representa aproximadamente 77,49% do saldo em circulação dos referidos títulos.
A adesão foi superior ao mínimo estipulado de US$ 910 milhões, correspondente a 70% dos títulos em circulação, que era um requisito necessário para que a oferta de troca pudesse prosseguir. A CSN Inova anunciou que está disposta a aceitar todos os papéis que forem validamente ofertados e não retirados, desde que sejam atendidas as demais condições estabelecidas para a operação.
Os títulos existentes somam um total de US$ 1,3 bilhão, possuem uma taxa de juros de 6,75% ao ano e têm vencimento previsto para 2028. A operação contempla a troca desses títulos por uma combinação de dinheiro e novos papéis, que terão vencimento em 2030 e uma remuneração de 11% ao ano. Os novos títulos contarão com garantia integral da CSN.
Leia também: CSN avança na venda da divisão de cimentos para tentar conter alta da dívida e reverter piora no crédito
CSN pagará US$ 255,7 milhões em dinheiro
A liquidação da operação está agendada para quarta-feira, 12. A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$ 698,3 milhões em novos títulos, juntamente com um pagamento em dinheiro que deverá ficar em torno de US$ 255,7 milhões destinado aos investidores.
A companhia informou que, com a oferta, não haverá ingresso de recursos em caixa. Os valores que serão pagos não incluem os juros acumulados até a data de liquidação, nem os pagamentos referentes a frações dos novos títulos que possam ser devidos.
Para cada US$ 1.000 em títulos antigos que forem aceitos na troca, os investidores receberão US$ 746,15 em novos papéis e US$ 253,85 em dinheiro, além dos juros acumulados até a liquidação.
Investidores aprovam mudanças
A oferta realizada também incluiu um pedido de consentimento para modificar determinadas condições dos títulos existentes. Os investidores que decidiram participar da troca precisavam concordar com as mudanças propostas, e a CSN confirmou que obteve os consentimentos necessários para alterar os termos que regem os títulos.
A oferta foi lançada no final de julho e direcionada a investidores institucionais qualificados no mercado internacional. É importante ressaltar que a operação não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não foi realizada como uma oferta pública dentro do Brasil.
Fonte: timesbrasil.com.br