CSN Define Valores para Desinvestimentos
Pressionada pelo mercado a acelerar a redução de seu endividamento, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou um valor estimado para seu plano de desinvestimentos. De acordo com uma nota divulgada pela empresa, o programa atualmente em curso pode gerar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões para o caixa do grupo. Recentemente, o Radar Econômico informou que a venda da fatia de infraestrutura poderia contribuir entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões para a empresa.
Venda da CSN Cimentos
O ativo que se encontra mais avançado no processo de venda é a CSN Cimentos, reconhecida como a segunda maior fabricante de cimento do Brasil. Conforme informações da companhia, a expectativa é de que as propostas vinculantes sejam recebidas na primeira metade de agosto. A assinatura do contrato de venda está programada para ocorrer no terceiro trimestre deste ano.
O mercado está acompanhando de perto o avanço dessa transação, especialmente devido ao interesse demonstrado por grupos nacionais e internacionais na indústria do cimento. A CSN optou por não divulgar o nome dos potenciais compradores, citando cláusulas de confidencialidade. Entretanto, ressaltou que o processo de due diligence atraiu "players relevantes" do Brasil, da Ásia e, como uma novidade, da Europa.
Estratégia no Setor de Infraestrutura
Em relação à sua área de infraestrutura, a CSN procura esclarecer especulações sobre uma possível venda ampla de seus ativos. A empresa comunicou ao Radar Econômico que não está realizando a venda de sua operação de transportes e logística, que abrange participações na MRS e nos terminais portuários localizados em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro.
Para a companhia, o que está em análise é a viabilidade de um processo de alienação de participação minoritária. Neste modelo, um investidor poderia adquirir uma fatia direta na holding de infraestrutura do grupo, sem que houvesse qualquer alteração no controle operacional dos ativos, que permanecem sob a responsabilidade da CSN.
Nota à Imprensa
A seguir, a nota completa enviada pela CSN à imprensa:
Nota à Imprensa
"A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informa que espera receber as propostas vinculantes relativas ao processo da CSN Cimentos na primeira metade de agosto. A previsão é que a assinatura do contrato de venda ocorra no terceiro trimestre deste ano."
"Ao abrigo de questões de confidencialidade, a CSN não faz comentários sobre estimativas de valores, nem sobre potenciais compradores ou participantes específicos do processo de due diligence. É importante ressaltar que o grupo é diversificado e inclui ‘players’ relevantes do Brasil, Ásia e Europa, o que confirma a natureza competitiva do processo."
"No que tange aos ativos de infraestrutura, a CSN esclarece que não está vendendo, mas sim avaliando a possibilidade de um processo de alienação de participação minoritária na holding de infraestrutura do Grupo CSN."
"Conforme comunicado ao mercado no início deste ano, o programa de desinvestimentos está ligado ao esforço de desalavancagem, com potencial para gerar recursos na faixa de R$ 15 bilhões a R$ 18 bilhões, considerando todos os movimentos atualmente em andamento."
Companhia Siderúrgica Nacional
Fonte: veja.abril.com.br
