Captação da Dexco S.A. Através da Duratex Florestal
A Dexco S.A. (BOV:DXCO3) anunciou, nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro, a captação de R$ 1,6 bilhão por meio de uma oferta pública de Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Fs). Esta operação foi realizada pela sua subsidiária integral, Duratex Florestal. A estrutura da operação foi definida em série única, com vencimento de até oito anos, e a remuneração foi estabelecida em 100% do CDI.
Objetivos da Captação e Estratégias Econômicas
A transação objetiva reforçar a estratégia da Dexco voltada para a otimização do seu endividamento, dando prioridade ao alongamento dos prazos e à redução do custo médio da dívida. A empresa destacou que essa emissão se soma a outras operações realizadas nos últimos três meses, consolidando uma estratégia consistente de fortalecimento da estrutura de capital.
Por meio de um comunicado dirigido ao mercado, a Dexco enfatizou que a captação está em conformidade com o foco na geração de valor para os acionistas, buscando equilibrar prazo, custo financeiro e previsibilidade de fluxo de caixa. A empresa tem utilizado instrumentos do mercado de capitais com o intuito de aumentar sua capacidade de investimento, sem criar uma pressão excessiva sobre seu fluxo operacional.
Características das Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPR-Fs)
A emissão de CPR-Fs, um instrumento amplamente utilizado nos setores florestal e do agronegócio, possibilita à Dexco acessar recursos a longo prazo com condições competitivas. A operação se beneficia do ambiente favorável de crédito e da solidez dos ativos florestais da companhia, que são empregados como lastro financeiro.
Desempenho das Ações e Expectativas de Mercado
No fechamento do pregão do dia 22 de janeiro, as ações da Dexco (DXCO3) mantiveram-se estáveis, sendo cotadas a R$ 5,54, sem apresentar variações em relação ao fechamento anterior. O mercado já havia precificado movimentos recentes relacionados à reestruturação financeira da companhia. Agora, os investidores aguardam os próximos desdobramentos acerca da alocação de recursos, desalavancagem e desempenho operacional ao longo do ano de 2025.
Sobre a Dexco S.A.
A Dexco S.A. é uma das maiores empresas do Brasil no setor de materiais de construção, revestimentos, louças e metais sanitários. A atuação da companhia é sustentada por marcas consolidadas como Deca, Portinari, Durafloor, Ceusa e Castelatto. Além disso, a empresa mantém uma forte presença no segmento florestal, que é uma base estratégica para suas operações industriais. Entre os principais concorrentes da Dexco estão Eucatex (EUCA4), Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11), dependendo do segmento em análise.
Com a captação de R$ 1,6 bilhão através das CPR-Fs, a Dexco (DXCO3) reforça sua disciplina financeira e amplifica a flexibilidade necessária para enfrentar diferentes ciclos econômicos.
Fonte: br.-.com
