Atualização do Mercado – CNBC Investing Club com Jim Cramer
Movimentos do Mercado
Nesta terça-feira, as ações apresentaram volatilidade pelo segundo dia consecutivo, enquanto Wall Street se prepara para a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve, que será anunciada na tarde de quarta-feira. A expectativa predominante é de que o banco central, em uma votação dividida, deverá reduzir as taxas de juros em 25 pontos base. Esta seria a terceira redução de taxas pelo Fed neste ano e a sexta desde que os formuladores de política monetária começaram a flexibilizar as condições em setembro de 2024.
Setor Financeiro
O setor bancário tem se destacado como um dos mais fortes no mercado desde que o presidente do Fed de Nova York, John Williams, comentou, em 21 de novembro, que uma redução na taxa durante a reunião de dezembro era uma possibilidade. O ETF Invesco KBW Bank ganhou cerca de 10% desde então, representando um retorno aproximadamente duas vezes maior que o do S&P 500. A referida fundo negociado em bolsa alcançou um novo pico na manhã de terça-feira.
Entretanto, os bancos perderam um pouco de ímpeto após a CEO de Banco de Consumidor e Comunidade do JPMorgan, Marianne Lake, descrever o ambiente do consumidor como "um pouco mais frágil". Sua declaração ocorreu na Conferência de Serviços Financeiros da Goldman Sachs. No entanto, Lake também indicou que as taxas de investimento bancário no quarto trimestre devem aumentar em números baixos de um único dígito em relação ao ano anterior, enquanto a receita de mercados está projetada para avançar na faixa baixa de dois dígitos ano a ano. As despesas para o próximo ano devem totalizar US$ 105 bilhões, levemente acima da estimativa de consenso da FactSet de cerca de US$ 101,4 bilhões. Após esses comentários, as ações do JPMorgan caíram cerca de 4% no período da tarde.
Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, é geralmente cauteloso em suas discussões sobre a economia, portanto, não é surpresa que um de seus principais assistentes tenha feito uma avaliação semelhante. É importante ressaltar que nem todos os executivos bancários têm uma perspectiva negativa. O CEO do Wells Fargo, Charlie Scharf, por exemplo, caracterizou o consumidor como resiliente na mesma conferência, assim como o CEO da Capital One, Rich Fairbank, que descreveu o consumidor como "uma fonte de força na economia".
Ciências da Vida
O Goldman Sachs iniciou cobertura do grupo de ferramentas em ciências da vida, e a Danaher, que é uma das ações em carteira do Clube, foi uma das três ações que receberam uma classificação de compra dos analistas. O Goldman está mais otimista em relação ao negócio de biotecnologia da Danaher para o próximo ano do que o mercado em geral sugere. A firma estima um crescimento de receitas orgânicas de 9,2% em 2026, em comparação com a expectativa de consenso de cerca de 6,1% de crescimento.
A projeção de crescimento que supera as expectativas é impulsionada por sinais de que a indústria farmacêutica começará a fazer mais pedidos de equipamentos para bioprocessamento. As ações da Danaher caíram cerca de 2% em 2025, ficando aquém do ganho de aproximadamente 9% do setor de saúde mais amplo. Contudo, o Goldman não é o único analista prevendo um ano melhor para a Danaher. O Morgan Stanley iniciou cobertura da Danaher com uma classificação equivalente a compra e a selecionou como uma das melhores escolhas no início deste mês.
Próximos Eventos
A AeroVironment e a Cracker Barrel divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado. A GE Vernova, uma ação em carteira do Clube, realizará um dia para investidores mais tarde na terça-feira. A Chewy anunciará seus resultados antes da abertura do mercado na quarta-feira.
(Para a lista completa das ações que fazem parte do Truste Caritativo de Jim Cramer, consulte o material disponibilizado.)
Aviso Importante
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Fonte: www.cnbc.com