Emissão de Títulos de Dívida pela Embraer
Captação de Recursos
A fabricante brasileira de aeronaves Embraer (BOV:EMBR3) anunciou a captação de US$ 1 bilhão (equivalente a R$ 5,338 bilhões) através da emissão de títulos de dívida com vencimento em 2038. O objetivo principal dessa captação é a recompra de títulos com taxas de juros mais altas, além de fortalecer o caixa da empresa. Neste contexto, as ações da Embraer registraram uma leve alta de 0,21% na bolsa de valores.
Detalhes da Emissão
Na terça-feira, dia 23 de setembro, a Embraer SA informou que sua subsidiária indireta, Embraer Finance, completou a emissão de títulos de dívida totalizando US$ 1 bilhão, com uma taxa de juros anual de 5,400% e vencimento em 2038. O preço de emissão foi de 99,672% do valor principal, que equivale a R$ 5,338 bilhões.
Objetivos da Operação
A operação visa principalmente financiar a recompra à vista de títulos que estão atualmente em circulação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, além de 7,000% com vencimento em 2030. Esses títulos também foram emitidos pela própria Embraer Finance. Essa estratégia tem o potencial de permitir à Embraer uma redução no custo médio de sua dívida, além de alongar o perfil de vencimentos, o que pode resultar em uma melhoria na saúde financeira da empresa, especialmente em um cenário global que permanece desafiador para o setor aeronáutico.
Destinação dos Recursos
De acordo com as informações fornecidas pela companhia, quaisquer recursos remanescentes da operação serão direcionados para fins corporativos gerais. Isso incluiu o fortalecimento do caixa, o que poderá ser utilizado para investimentos estratégicos e para manter a capacidade de crescimento da empresa.
Declarações da Empresa
Embora não tenha havido declarações públicas específicas de executivos sobre essa operação, a Embraer ressaltou em comunicado oficial que a recompra de títulos tem como objetivo otimizar sua estrutura de capital e, consequentemente, reduzir custos financeiros.
Performance das Ações
No pregão da terça-feira, 23 de setembro, as ações da Embraer (EMBR3) foram cotadas a R$ 80,47, registrando uma leve alta de 0,21%. Durante o dia, as ações variaram entre R$ 80,26 e R$ 80,68. O volume total negociado foi de 220.800 ações, refletindo um movimento contido no mercado, enquanto os investidores analisavam a operação de recompra e as estratégias de alongamento da dívida promovidas pela empresa.
Sobre a Embraer
A Embraer SA é considerada uma das principais fabricantes de aeronaves no cenário global, operando em vários segmentos, incluindo aviação comercial, aviação executiva e defesa. Dentre seus concorrentes de destaque estão a Boeing (NYSE:BA) e a Airbus (EPA:AIR). Além da fabricação de aeronaves, a companhia também oferece serviços de manutenção, treinamento de tripulações e soluções integradas em mobilidade aérea.
Fonte: br.-.com
