Aprovação da Operação na Engie Brasil
A aprovação da operação realizada pela Engie Brasil Participações (EBP) ocorreu em uma reunião do conselho de administração, realizada nesta quarta-feira, dia 10. Entretanto, a conclusão desta oferta ainda está sujeita à aprovação dos acionistas durante uma assembleia geral extraordinária marcada para o dia 2 de julho.
Estrutura da Oferta
De acordo com a estrutura proposta, a Engie Brasil Participações poderá integralizar sua parte na oferta através da contribuição de bens. Isso será feito por meio da transferência total de sua participação de 40% na Jirau Energia para a Engie Brasil Energia. Com essa manobra, a companhia passará a deter diretamente essa participação na concessionária da Usina Hidrelétrica Jirau. Em contrapartida, a controladora receberá ações emitidas pela própria Engie Brasil Energia.
Laudo de Avaliação
O laudo de avaliação que foi elaborado pela Apsis atribuiu à participação na Jirau um valor justo que varia entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões, com um valor intermediário estabelecido em R$ 5,66 bilhões. Após a atualização pelo CDI, até o dia 30 de junho de 2026, o montante definido para a integralização foi fixado em R$ 5,744 bilhões.
Sobre a Usina Hidrelétrica Jirau
A Jirau Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Jirau, está situada no rio Madeira, em Rondônia. O empreendimento conta com 50 unidades geradoras em operação e possui uma capacidade instalada total de 3.750 megawatts (MW).
A Engie ressaltou que a incorporação da participação na Jirau irá expandir sua capacidade de geração instalada com a aquisição de um ativo que já está operacional, o que não exigirá financiamento adicional nem um aumento na sua dívida.
Condições de Oferta
A oferta será realizada sob o regime de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com esforços de distribuição tanto no Brasil quanto no exterior. Os bancos Itaú BBA e Santander foram designados como coordenadores dessa operação.
Caso a oferta seja concretizada, os acionistas da Engie terão prioridade na subscrição das novas ações, na proporção das suas participações atuais, garantindo assim a preservação de suas fatias no capital da companhia e evitando uma eventual diluição.
Condições para Efetivação da Operação
A efetivação da operação depende da aprovação em assembleia da contratação da empresa avaliadora e do laudo de avaliação referente à participação na Jirau. Além disso, são consideradas as condições de mercado e outras aprovações necessárias. A controladora EBP se absterá de votar nas deliberações que estejam relacionadas ao laudo de avaliação.
Alinhamento com Normas Regulatórias
A companhia também informou que decidiu interromper a publicação de projeções financeiras (guidance), com o intuito de alinhar suas práticas às exigências regulatórias que são aplicáveis às ofertas públicas de valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. De acordo com a empresa, as estimativas e declarações relativas ao futuro não devem ser consideradas como garantias de resultados.
Fonte: www.moneytimes.com.br