Anúncio de Desistência das Negociações
O grupo de medicina diagnóstica Fleury (FLRY3) confirmou, nesta segunda-feira, dia 13, sua decisão de se retirar das discussões referentes a uma potencial operação com a Porto Seguro (PSSA3) e a Oncoclínicas (ONCO3). O negócio em questão visava a realização de novos investimentos que somariam R$ 500 milhões.
Comunicados e Detalhes da Operação
Em um comunicado oficial, o Fleury informou sobre sua desistência do acordo não vinculante que havia sido anunciado em 23 de março. Nesse acordo, o Fleury ingressaria como investidor na formação de uma nova empresa, denominada NewCo, em conjunto com a Porto Seguro e a Oncoclínicas. Esta manobra ocorre em um contexto de dificuldades financeiras acentuadas enfrentadas pela rede de serviços oncológicos.
De acordo com informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, que foram obtidas por meio de fontes não confirmadas pelas empresas envolvidas, a Porto Seguro também teria decidido não prosseguir com o acordo, o que abriria espaço para que propostas previamente apresentadas pela Mak Capital sejam avaliadas pela Oncoclínicas.
Termos da Criação da NewCo
O termo que estabelecia a criação da NewCo previa que a Oncoclínicas contribuiria com os ativos e operações que possui relacionados às clínicas oncológicas, além das suas dívidas e passivos. O valor total destes ativos e passivos estava estipulado em até R$ 2,5 bilhões.
No projeto inicial, o Fleury e a Porto planejavam investir, em conjunto, R$ 500 milhões na NewCo. Esse investimento seria feito através de uma holding, da qual ambas as empresas seriam os únicos acionistas. Com isso, os dois grupos passariam a deter o controle integral da nova empresa.
Análises do Mercado Financeiro
Os bancos que avaliaram as negociações interpretarão que a entrada do Fleury nesse segmento representaria um avanço em um campo que é considerado mais complexo, mas que possui um potencial significativo de crescimento estrutural. Essa movimentação poderia, ainda, melhorar a posição do Fleury dentro da cadeia de saúde, solidificando sua atuação em um setor que é visto como atrativo para investimentos futuros.
Fonte: www.moneytimes.com.br
