Aquisição da Roku pela Fox Corp.
Acordo de Aquisição
A Fox Corp. anunciou que chegou a um acordo para adquirir a Roku por aproximadamente US$ 22 bilhões. Esta transação representa mais um capítulo na consolidação do setor de mídia, que enfrenta dinâmicas em constante mudança e desafios crescentes.
Na segunda-feira, a Fox informou que a compra da Roku ocorrerá a um preço de US$ 160 por ação, em uma transação que envolverá tanto dinheiro quanto ações. Para financiar a parte em dinheiro do negócio, a Fox planeja utilizar uma combinação de recursos disponíveis e nova dívida, tendo conseguido um empréstimo no valor de US$ 12 bilhões para essa transação.
Reações do Mercado
As ações da Fox apresentaram uma queda de cerca de 13% nas negociações pré-mercado, enquanto as ações da Roku subiram cerca de 2%.
Integração de Serviços
A fusão entre as duas empresas integrará os canais de notícias e esportes da Fox, além do serviço de streaming gratuito com suporte a anúncios, Tubi, à Roku, fabricante de dispositivos de streaming e também responsável pelo The Roku Channel, um serviço similar ao Tubi.
O CEO da Fox, Lachlan Murdoch, descreveu a aquisição como um "momento definidor" para a empresa.
Histórico de Transações da Fox
Essa proposta de aquisição surge cerca de sete anos após o último grande negócio da Fox, quando a empresa desinvestiu em seus ativos de entretenimento em uma transação avaliada em US$ 71 bilhões com a Disney. Desde então, o portfólio da Fox tem sido predominantemente composto por seus canais de televisão, especialmente a rede de transmissão Fox, que transmitiu a Copa do Mundo da FIFA na semana passada, e a Fox News Channel, no cabo.
Em 2020, a Fox adquiriu a Tubi por US$ 440 milhões. Esse serviço já havia sido sua resposta às guerras de streaming, antes do lançamento do Fox One, sua opção direta ao consumidor, que ocorreu no ano passado.
Relação com a Roku
Em uma conversa com investidores realizada na segunda-feira, Murdoch destacou que a Fox era "um investidor inicial na Roku e um parceiro comercial de longa data." Ele acrescentou que, desde 2019, a Fox reorientou a empresa, focando em notícias ao vivo e esportes, destacando a importância de impulsionar a receita publicitária.
Importância da Publicidade
A publicidade ganhou nova relevância para as empresas de mídia, que buscam construir plataformas de streaming e se apoiar em esportes ao vivo e eventos, que atraem os maiores públicos. A Fox informou que espera ver cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custos recorrentes como resultado do acordo, além de um potencial aumento na receita.
Após a conclusão da aquisição, os acionistas existentes da Fox detinham aproximadamente 73% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Roku teriam cerca de 27%.
Expectativas de Conclusão do Negócio
O acordo, já aprovado pelos conselhos de diretores de ambas as empresas, deve ser encerrado no primeiro semestre de 2027.
Fonte: www.cnbc.com