Gemini Anuncia IPO no Nasdaq
A Gemini, plataforma global de criptomoedas fundada pelos irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, fez um anúncio importante nesta terça-feira, dia 2. A empresa informou ao mercado sua intenção de realizar uma oferta inicial de ações (publicamente conhecida como IPO, na sigla em inglês) na bolsa Nasdaq.
Detalhes da Oferta Inicial de Ações
A empresa planeja listar suas ações ordinárias de Classe A sob o código identificador GEMI. A oferta proposta consiste em um total de 16.666.667 ações, com uma faixa de preço preliminar estimada entre US$ 17,00 e US$ 19,00 por ação. Isso significa que a Gemini pode movimentar entre aproximadamente US$ 283 milhões e US$ 316 milhões durante essa rodada de captação de recursos.
Além disso, a Gemini, juntamente com os acionistas vendedores, oferecerá aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 2.500.000 ações adicionais, com o intuito de cobrir possíveis excessos de alocação.
Próximos Passos do IPO da Gemini
A conclusão do IPO da Gemini está sujeita a várias condições do mercado, além da efetivação do registro na SEC, órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos. Isso implica que o montante final a ser levantado e os termos da oferta podem sofrer alterações ao longo do processo até a finalização do IPO.
A operação conta com a participação de um consórcio de importantes bancos e instituições financeiras que atuarão como gestores do processo. O Goldman Sachs e o Citigroup estão designados como os principais gestores de registro, com a colaboração de Morgan Stanley e Cantor desempenhando funções similares. Outras instituições financeiras, como Evercore ISI, Mizuho e Truist Securities, também estão envolvidas na operação.
Adicionalmente, o comunicado emitido pela empresa ressalta que os valores mobiliários propostos ainda não podem ser vendidos e que ofertas de compra não podem ser aceitas até que o registro da oferta se torne efetivo e esteja validado pela SEC.
Sobre a Gemini
A Gemini foi fundada em 2014 e tem se posicionado como uma referência no setor de criptomoedas, oferecendo uma gama diversificada de produtos e serviços a usuários em mais de 60 países. A empresa se estabelece como uma ponte entre o sistema financeiro tradicional e a crescente economia de ativos digitais, facilitando a adoção e o crescimento dos ativos digitais em padrões globais.
