Hapvida Anuncia Dezena de Emissão de Debêntures
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOV:HAPV3), operadora de saúde listada na B3, comunicou a aprovação de sua 10ª emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações. Essa nova emissão possui um valor total de R$ 3,65 bilhões e está programada para vencer em 2033, como parte da estratégia da empresa para aprimorar a gestão de passivos e a liquidez.
Objetivos da Emissão
A operação tem como finalidade principal reperfilar as dívidas da companhia e otimizar sua estrutura de capital, buscando ampliação do prazo médio do endividamento. Os títulos dessa emissão oferecerão uma remuneração correspondente a 100% da taxa DI, acrescida de 1,05% ao ano, com o vencimento final estipulado para o dia 15 de outubro de 2033. A amortização ocorrerá em duas parcelas anuais, com a primeira programada para 15 de outubro de 2032 e a última no vencimento final.
Segundo informações fornecidas pela empresa, os recursos líquidos obtidos através dessa emissão serão aplicados no pré-pagamento do saldo devedor relacionado à segunda e terceira emissões de debêntures simples já realizadas pela Hapvida, além de outras ações voltadas ao reperfilamento financeiro. Essa manobra visa não apenas o alongamento da dívida, mas também a redução do custo financeiro médio.
Contexto do Mercado e Repercussões
A aprovação dessa emissão ocorre em um período em que a Hapvida busca aperfeiçoar sua alavancagem financeira, após vivenciar ciclos intensos de aquisições e fusões no competitivo setor de saúde suplementar. O mercado tende a interpretar essa operação como uma ação positiva, centrada na disciplina financeira e na solidez de caixa, especialmente em um cenário marcado por taxas de juros ainda elevadas.
Desempenho das Ações
Durante o pregão desta quarta-feira (08 de outubro), as ações da Hapvida (HAPV3) estavam sendo negociadas a R$ 36,13, sem apresentar variação em relação ao fechamento anterior. O desempenho das ações se manteve estável ao longo da manhã, refletindo um ambiente financeiro cauteloso, enquanto investidores aguardam os próximos passos que a empresa tomará após o anúncio recente.
Perfil da Empresa
A Hapvida (HAPV3) figura entre as maiores operadoras de saúde do Brasil, com uma atuação unificada que abrange planos médicos, odontológicos, hospitais e clínicas próprias. A companhia concorre por espaço nesse setor com grandes players, como NotreDame Intermédica, Amil, e Bradesco Saúde, em um mercado que se torna progressivamente mais competitivo e consolidado.
Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.
Fonte: br.-.com
