Ibovespa Renova Recorde Intradia
O Ibovespa (IBOV) continua a ganhar impulso com a expectativa de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, após a divulgação de novos dados de inflação nesta sexta-feira (5). O índice opera atualmente na faixa de 165 mil pontos.
Por volta das 12h40 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira alcançou 165.035,97 pontos, refletindo um avanço de 0,35%, estabelecendo uma nova máxima histórica. O recorde anterior foi registrado no dia anterior, quando o índice atingiu 164.550,77 pontos.
Dados de Inflação nos Estados Unidos
Recentemente, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que o índice de preços (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em setembro, ligeiramente acima do esperado. O PCE, utilizado como referência pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA), atingiu 2,8% em um ano, ainda acima da meta de 2% estabelecida pela instituição norte-americana.
Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo da inflação também avançou 0,2% no mês de setembro. No acumulado de 12 meses, os preços recuaram para 2,8%.
Expectativas do Mercado
Após a divulgação desses dados, o mercado manteve suas apostas em um corte nas taxas de juros pelo Fed na próxima semana, com a probabilidade chegando a cerca de 90%. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, existe 87,2% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de referência, o que levaria a taxa a uma faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano.
A reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro.
No cenário brasileiro, os investidores também operam sob a expectativa de que o afrouxamento monetário da Selic esteja próximo. Na última atualização, com referência até o dia 4, o contrato de Opções de Copom da B3 indicava uma chance de 61% de que o Banco Central (BC) cortasse os juros em janeiro, com a maior aposta sendo uma redução de 0,25 ponto percentual (38,5%).
Para março, a probabilidade de corte na Selic é de 83,5%, com a opção de 0,50 ponto percentual sendo a mais favorecida, com 46,50%.
Dados Econômicos Brasileiros
No dia anterior, informações econômicas mais fracas no Brasil abriram caminho para uma flexibilização do Comitê de Política Monetária (Copom). O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre cresceu apenas 0,1% em relação aos três meses anteriores, sendo este o crescimento mais fraco desde a retração de 0,1% observada no final de 2024. Este resultado também ficou abaixo da expectativa que apontava para uma alta de 0,2% na comparação trimestral.
Espera-se que, na próxima reunião, o Copom mantenha a Selic em 15% ao ano.
Sobe e Desce do Ibovespa
Com poucas movimentações no cenário corporativo, os investidores estão ajustando suas posições na reta final de 2025.
As ações da Braskem (BRKM5) lideram os ganhos do Ibovespa, apresentando uma alta superior a 5%, recuperando-se das perdas do dia anterior. Às 12h40, as ações BRKM5 subiam 5,88%, sendo comercializadas a R$ 8,28.
Os investidores estão atentos à possível venda da participação da Novonor na petroquímica. No entanto, a Braskem negou rumores sobre um suposto processo de venda, afirmando não estar ciente das informações e não estar conduzindo negociações de venda, pedindo esclarecimentos aos acionistas.
A Novonor, antiga Odebrecht, declarou que está em negociações com a IG4 Solutions LLC para um possível acordo de exclusividade, mas ressaltou que nenhum documento vinculante foi assinado e não existe garantia de que o acordo será concretizado.
Entre os pesos-pesados do mercado, o sentimento permanece otimista. A Vale (VALE3) engata a sexta alta consecutiva, impulsionada pelas projeções otimistas da empresa divulgadas no começo da semana. A mineradora agora estima que sua produção ficará entre 335 milhões a 345 milhões de toneladas de minério de ferro em 2026, mantendo a projeção de aproximadamente 360 milhões de toneladas para 2030.
Além disso, o BB Investimentos aumentou o preço-alvo das ações da Vale de R$ 68 para R$ 75 até o final de 2026, representando um potencial de valorização de 4,3% em comparação ao valor de fechamento do dia anterior. A recomendação para compra permanece inalterada.
Por sua vez, a Petrobras (PETR4) registra uma alta de mais de 1%, influenciada pelo desempenho favorável do petróleo Brent.
Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da Azzas 2154 (AZZA3) lideram as perdas. Recentemente, o fundo de pensão canadense CPPIB vendeu 10.063.900 ações a R$ 27,10, resultando em um deságio de 4,95% sobre o preço de fechamento da última quinta-feira (4), em uma operação de block trade coordenada pelo Bank of America. Essa transação representa quase 5% da participação acionária na varejista, conforme comunicados disponibilizados pela Bovespa, movimentando pouco mais de R$ 270 milhões.
Situação do Dólar
O dólar mantém estabilidade em relação a moedas globais, como o euro e a libra, operando em torno de 98 pontos, sob a expectativa consolidada de continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos na próxima semana.
Por volta das 13h00 (horário de Brasília), o indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas fortes, apresentava-se estável em 98,973 pontos.
Entretanto, em relação ao real, o dólar foge do movimento observado internacionalmente, mesmo diante da expectativa de uma flexibilização da política monetária pelo Banco Central, que mantém o cenário fiscal em observação. Naquele momento, a moeda norte-americana operava a R$ 5,3771, com alta de 1,26%.
Fonte: www.moneytimes.com.br
