Índice Bovespa e Desempenho do Mercado
O índice Bovespa encerrou suas atividades nesta segunda-feira, 3 de novembro, com alta de 0,61%, alcançando o patamar histórico de 150.454 pontos. O volume negociado na bolsa foi de R$ 21,3 bilhões, superando a média móvel dos últimos 50 pregões, que é de R$ 14,5 bilhões. A elevação dos índices foi impulsionada pelo desempenho das blue chips, entre elas Itaú (BOV:ITUB4), Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3) e Equatorial (BOV:EQTL3), em um dia que foi marcado pela divulgação de balanços trimestrais e a expectativa em torno da decisão sobre as taxas de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que deve manter a Selic em 15,0%. O índice futuro do Ibovespa (BMF:INDFUT) seguiu a mesma tendência, evidenciando otimismo no mercado.
Fatores que Impactaram o Mercado Brasileiro
O mercado de ações no Brasil sofreu influência de diversos fatores políticos, econômicos e internacionais. No contexto interno, o Boletim Focus apontou uma leve redução nas projeções para o IPCA 2025, fixando-a em 4,55%. As expectativas para 2026 ficaram em 4,20%, enquanto 2027 e 2028 mostraram quedas consecutivas, sugerindo uma leve reancoragem inflacionária. O potencial impulso fiscal do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida e o Luz para Todos, provocou preocupação por parte do Banco Central sobre a convergência da inflação em relação à meta estabelecida.
No cenário internacional, os índices norte-americanos, como o Dow Jones Futuro (CCOM:US30) e o S&P 500 Futuro (CCOM:US500), apresentaram sinais mistos. O DXY (CCOM:DXY) subiu 0,15%, refletindo a valorização do dólar em relação a outras moedas ao redor do mundo. No mercado de commodities, o petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) teve uma reação positiva após a decisão da Opep+ de aumentar a produção em dezembro.
Desempenho Corporativo e Ações em Destaque
Entre os destaques negativos, a Marcopolo (BOV:POMO4) passou por um rebaixamento pela corretora BTG Pactual, que redefiniu seu preço-alvo de R$ 12,00 para R$ 10,00. Em contrapartida, as maiores contribuições ao índice Bovespa vieram de Itaú (BOV:ITUB4 | setor bancário), Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | energia e petróleo) e Equatorial (BOV:EQTL3 | energia elétrica), que subiram 1,66%, 1,18% e 2,59%, respectivamente.
Em relação às maiores altas percentuais do dia, Minerva (BOV:MRFG3 | proteína animal), Bradespar (BOV:BRAP4 | investimentos) e CPFL Energia (BOV:CPFE3 | distribuição de energia) apresentaram elevações de 2,79%, 2,70% e 2,64%. As ações mais negociadas incluíram Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3), Itaú (BOV:ITUB4) e Bradesco (BOV:BBDC4), refletindo um interesse significativo dos investidores nas blue chips dos setores financeiro e energético. Além disso, fora do índice Bovespa, Light (BOV:LIGT3 | energia elétrica) destacou-se por seus ganhos expressivos, em um contexto de expectativa pela renovação das concessões pela ANEEL.
Movimento no Mercado de Juros Futuros
No mercado de juros futuros da B3, os vértices da curva de juros apresentaram alta de até 3,0 pontos-base, resultando em um movimento de realização após fechamento relevante na semana anterior. Os contratos DI1FUT (BMF:DI1FUT) mais comercializados registraram ajustes modestos, alinhando-se à tendência dos rendimentos nos Estados Unidos, o que sinaliza a cautela dos investidores diante da expectativa manutenção da taxa de juros em 15,0% pelo Copom. A curva de longo prazo demonstrou variações mais suaves, ao passo que as curvas de curto e médio prazo absorveram maior volatilidade, refletindo as expectativas em relação às políticas monetárias e as leituras do mercado sobre potenciais flexibilizações futuras.
| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
| 03/11/2025 | 0,61% | 150.454,24 | R$ 21,3 bilhões |
Destaques Corporativos do Dia
Na seção de destaques corporativos, a Alupar (ALUP11) anunciou que sua subsidiária, Transmissora de Energia Central Paulistana (TECP), recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) os Termos de Liberação Definitivos referentes à fase I do projeto que visa à modernização da Subestação Centro, situada em São Paulo. Com a energização desta fase, a empresa passará a obter uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 16,87 milhões, representando 21,24% da RAP total do ciclo 2025/2026.
A companhia aérea Azul S.A. informou, no sábado, 1 de novembro, que firmou um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários (Official Committee of Unsecured Creditors – UCC), avançando em seu processo de reestruturação no âmbito do Chapter 11 nos Estados Unidos. Esse acordo é considerado um marco importante para a formulação de um plano consensual que orientará a recuperação financeira da empresa nos meses seguintes.
O Banco do Brasil S.A. comunicou que João Francisco Fruet Júnior renunciou ao cargo de Diretor do Corporate and Investment Bank e que Julio César Vezzaro, um funcionário de carreira com 24 anos de experiência no banco, foi indicado como seu sucessor.
A BB Seguridade anunciou a nomeação de João Vagnes de Moura Silva como novo vice-presidente do Conselho de Administração, posição que será ocupada até 2027, conforme aprovado pelo próprio Conselho, preenchendo assim uma vaga que estava em aberto na estrutura de governança da empresa.
A Companhia Brasileira de Alumínio informou a conclusão da aquisição de participação em ativos de autoprodução de energia eólica no Complexo Serra do Tigre, localizado no Rio Grande do Norte, que anteriormente pertenciam à Casa dos Ventos. Esta operação foi finalizada após o cumprimento das condições exigidas, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Ecorodovias aprovou uma nova emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 1,25 bilhão, com prazo de vencimento em sete anos. A liquidação está prevista para 15 de outubro de 2032, e os recursos obtidos serão destinados a diversos fins corporativos, incluindo o resgate antecipado das debêntures da sexta emissão.
A Petrobras anunciou mudanças nas rotas de voos destinados ao transporte de equipes de apoio e perfuração no primeiro poço da Bacia da Foz do Amazonas, alterando a base operacional de Belém para Macapá entre 26 de outubro e 30 de novembro, coincidentemente com a realização do evento COP30.
Além disso, a Petrobras aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV), que se destina a aproximadamente 1.100 empregados da controladora. Este PDV será focado em colaboradores ativos que se aposentaram pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, com os desligamentos previstos para ocorrer ao longo de 2026.
Por fim, a Telefoônica Brasil confirmou a incorporação da IPNet Serviços em Nuvem e Desenvolvimento de Sistemas, sua controlada, a partir de 1º de novembro de 2025. Esta operação extinguirá a IPNet como entidade separada e faz parte de um esforço para simplificar a estrutura organizacional. A Unifique Telecomunicações também comunicou que assinou um contrato para adquirir 100% do capital social da CCS Telecom, uma provedora regional de internet em Santa Catarina, por R$ 70,6 milhões, com pagamento fracionado em parcelas mensais.
(Com informações da TCMover e Momento B3)
Fonte: br.-.com
