Renovação de Recorde no Ibovespa
O Ibovespa (IBOV) alcançou, nesta quinta-feira (30), uma nova máxima histórica intradia pela quarta sessão consecutiva. Por volta de 12h (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira atingiu os 149.234,04 pontos, registrando um avanço de 0,40%. O recorde intradia anterior foi estabelecido no dia anterior, quando o índice atingiu 149.067,16 pontos. Este movimento ocorreu em um dia repleto de dados econômicos e expectativas referentes ao avanço de medidas fiscais no Congresso.
Indicadores Econômicos em Foco
Um dos dados em destaque foi o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), amplamente conhecido como a “inflação do aluguel”. Segundo informações da Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M registrou uma queda de 0,36% em outubro, após ter aumentado 0,42% no mês anterior. Este recuo foi superior ao esperado, uma vez que uma pesquisa da Reuters previa uma diminuição de 0,22%. Com este resultado, o IGP-M acumulou uma alta de 0,92% nos últimos 12 meses.
Além disso, há expectativas em relação aos dados do Caged, que devem ser divulgados ainda hoje. Precisamos acompanhar também a aprovação, ocorrida ontem (29), na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que inclui trechos da Medida Provisória 1.303, a qual abordava a taxação de aplicações financeiras como forma de compensação às alterações no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Medidas Fiscais no Congresso
Entre as medidas que foram incorporadas ao projeto — que originalmente visava a criação do Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp) para a regularização do valor de veículos e imóveis — estão restrições a compensações tributárias e limitações nas despesas federais relacionadas à compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores de União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entre outros pontos relevantes.
Conforme informações do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), a inclusão desses trechos pode gerar uma arrecadação de R$ 25 bilhões aos cofres públicos. O texto agora passa a ser considerado para votação no Senado.
“A agenda fiscal ganha força na Câmara, com a aprovação de algumas contenções de gastos para resguardar o resultado fiscal. O Congresso tende a distribuir medidas em diversos projetos para evitar um desgaste direto com o aumento de tributos. Contudo, salientamos que uma parte significativa do pacote ainda depende de interlocuções e o presidente da Casa, Hugo Motta, tem sinalizado que não avançará sem contrapartidas políticas mais claras”, afirmou Rafael Passos, analista da Ajax Asset.
Desempenho das Ações no Ibovespa
Em relação ao desempenho das ações listadas no Ibovespa, as ações da MBRF (MBRF3) lideraram os ganhos do índice, com uma alta superior a 6%. Essa valorização se deu após uma leve correção dos ganhos registrados na sessão anterior (29), quando as ações da companhia haviam caído 7,84%, sendo cotadas a R$ 17,05.
O otimismo no mercado ainda reflete um acordo de investimento firmado na última segunda-feira (27) com a Halal Products Development Company (HPDC), uma subsidiária totalmente controlada pelo fundo soberano da Arábia Saudita. Essa parceria resultou na criação da marca Sadia Halal e, até o momento, as ações da MBRF acumularam uma valorização de 20,6% na semana.
Destaques Positivos e Negativos
Entre os destaques positivos, as ações da Ambev (ABEV3) também se sobressaem, impulsionadas pela divulgação dos resultados do terceiro trimestre (3T25). A companhia reportou um lucro líquido ajustado de R$ 3,84 bilhões, representando um crescimento de 7,4% em relação aos R$ 3,58 bilhões obtidos no mesmo período do ano anterior.
Por outro lado, na ponta negativa, as ações do Bradesco (BBDC4) recuaram, refletindo os resultados do 3T25. O banco reportou um lucro recorrente de R$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025, apresentando um aumento de 18,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse número esteve alinhado com as expectativas do consenso da Bloomberg, que projetava um lucro de R$ 6,1 bilhões para o período.
No que diz respeito aos grandes players do mercado, o setor bancário apresenta valorização geral, exceto pelas ações do Bradesco. As ações da Vale (VALE3) também avançam, beneficiadas pela melhora no preço do minério de ferro e pela expectativa em torno do relatório da mineradora, que será divulgado hoje após o fechamento dos mercados. As ações da Petrobras (PETR4; PETR3) seguem a tendência de recuperação do petróleo Brent e também apresentam alta.
Movimentação do Dólar
No segmento cambial, o dólar opera com alta em relação a outras moedas globais, incluindo o euro e a libra, numa reação à decisão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e aos desenvolvimentos do acordo entre Washington e Pequim.
Na sessão anterior (29), o Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc), responsável pela política monetária nos Estados Unidos, decidiu reduzir os juros em 0,25 ponto percentual, situando-se na faixa de 3,75% a 4,00% ao ano, conforme esperado pelo mercado. Essa decisão foi tomada em caráter não unânime.
Durante a coletiva de imprensa que se seguiu à decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que o ciclo de afrouxamento monetário, iniciado em setembro, pode ser interrompido na próxima reunião do Fomc, marcada para dezembro. Como resultado, o mercado começou a reavaliar suas apostas em relação à manutenção das taxas na próxima decisão, considerando uma probabilidade de 76,6% para uma redução de 0,25 ponto percentual, levando a taxa de referência a uma nova faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Essa expectativa subiu em relação aos 66,6% observados no dia anterior.
Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, visando a redução de tarifas sobre produtos chineses em troca de medidas para reprimir o comércio ilegal de fentanil, retomar as compras de soja dos Estados Unidos e assegurar a continuidade das exportações de terras raras.
Por volta de 12h40, o indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas fortes, subia 0,31%, mantendo-se na faixa dos 98 pontos. Em relação ao real, o dólar acompanhava as tendências externas, sendo cotado a R$ 5,3831 (+0,44%).
Análise do Mercado Externo
Os índices de Wall Street estavam com movimentações misturadas. Além da repercussão em relação à decisão do Fed e ao acordo entre os Estados Unidos e a China, os investidores avaliavam os resultados das principais empresas de tecnologia, conhecidas como “Sete Magníficas”.
Em particular, as ações da Meta (ex-Facebook) sofreram uma queda superior a 10% após a divulgação de uma redução de 83% em seu lucro líquido no terceiro trimestre (3T25). No horário de 12h50 (horário de Brasília), o S&P 500 apresentava uma queda de 0,51%, situando-se nos 6.854,76 pontos; o Dow Jones subia 0,39%, alcançando 47.819,33 pontos, enquanto o Nasdaq recuava 1,17%, atingindo 23.678,18 pontos.
No cenário europeu, os mercados operavam em queda, especialmente após o Banco Central Europeu (BCE) decidir manter as taxas de juros inalteradas em 2% ao ano pela terceira reunião consecutiva, sem qualquer sinalização de movimentos futuros. O índice pan-europeu Stoxx 600 registrava uma diminuição de 0,20%, situando-se aos 574,26 pontos neste mesmo horário.
Na Ásia, as bolsas mostraram resultados mistos em decorrência do acordo entre Trump e Xi. O índice Nikkei, do Japão,registrou uma nova marca, encerrando a sessão com alta de 0,04%, situando-se em 51.325,61 pontos. Em contrapartida, o índice Hang Seng, de Hong Kong, apresentou uma queda de 0,24%, atingindo 26.282,69 pontos.
Fonte: www.moneytimes.com.br