Desempenho do Ibovespa em Outubro de 2025
Outubro de 2025 trouxe um fôlego bem-vindo para o Ibovespa (BOV:IBOV), que acumulou uma alta de 3,88% no mês, fechando em 149.540,43 pontos. Esse resultado foi alcançado após uma série de resultados corporativos que misturaram otimismo industrial com ressalvas no consumo. Dos 84 ativos que compõem o índice, 57 registraram ganhos, sendo que os setores que mais se destacaram foram os cíclicos, como materiais básicos e educação. Em contrapartida, 24 ações apresentaram queda, principalmente em commodities voláteis e no varejo pressionado pela inadimplência.
Altas e Baixas do Índice Bovespa
As cinco maiores altas do mês foram lideradas pela Usiminas PNA (BOV:USIM5), que subiu impressionantes 30,43%. A siderúrgica, especializada em aços planos e longos para os setores automotivo e construção, foi beneficiada pela demanda industrial robusta e pelos preços firmes do minério. Em segundo lugar, a Cogna ON (BOV:COGN3) teve um aumento de 18,67%, sendo uma gigante da educação superior com marcas como Kroton e Vasta, impulsionada por matrículas recordes e um FIES revitalizado.
Na sequência, a WEG ON (BOV:WEGE3) avançou 16,44%; a empresa é líder na fabricação de motores elétricos e automação industrial, com foco na exportação. O ativo Estácio Part ON (BOV:YDUQ3) teve um ganho de 16,08%, destacando-se pela oferta de ensino a distância e presencial com bolsas acessíveis. Por fim, a Sid Nacional ON (BOV:CSNA3) valorizou-se 15,40%, sendo uma produtora de aço para embalagens e construção, com margens melhoradas após reestruturação.
As cinco maiores quedas do mês evidenciaram as vulnerabilidades de determinados setores. A Brava Energia ON (BOV:BRAV3) despencou 16,89%, sendo uma petroleira júnior com ativos offshore nas bacias de Campos e Santos, pressionada pela queda nos preços do petróleo e por atrasos nas perfurações. A Hapvida ON (BOV:HAPV3) viu um recuo de 12,20%, devido à alta sinistralidade no pós-pandemia, sendo uma operadora que oferece serviços de saúde com hospitais e planos, com atuação nas regiões Norte e Nordeste.
Marcopolo PN (BOV:POMO4) caiu 10,54%, apresentando margens apertadas no terceiro trimestre de 2025, mesmo com receitas maiores. A rede de laboratórios e diagnósticos Fleury ON (BOV:FLRY3) perdeu 9,26%, com foco em medicina preventiva. No setor de varejo, o Magazine Luiza ON (BOV:MGLU3) desvalorizou 7,36%, enfrentando desafios devido ao consumo fraco e ao acúmulo elevado de estoques.
Análise de Grandes Empresas
A Vale ON (BOV:VALE3), a maior mineradora global de ferro e pelotas, além de níquel e cobre para exportação, registrou uma alta de 11,24% no mês. Este desempenho foi impulsionado por uma meta anunciada de liderança na produção em 28 de outubro e por um lucro acima do esperado no terceiro trimestre de 2025, que alcançou US$ 2,68 bilhões, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Este resultado superou o desempenho do Ibovespa, auxiliando a compensar perdas no setor de óleo.
Em contrapartida, as ações da Petrobras PN (BOV:PETR4) e ON (BOV:PETR3) caíram 4,36% e 5,69%, respectivamente. A estatal, que atua na exploração do pré-sal, incluindo a produção em Búzios, que chega a 1 milhão de barris por dia, viu seu desempenho refletir a estabilidade no preço do petróleo (com o Brent mantendo-se inalterado em +0,00%) e um ajuste negativo de 1,7% no gás natural, embora a empresa mantenha investimentos programados para o período de 2026 a 2030.
Desempenho do Setor Bancário
No setor bancário, que tem um peso significativo no Ibovespa, o desempenho foi misto, mas em média positivo, com uma alta de cerca de 4%. O Santander Brasil (BOV:SANB11) se destacou com uma valorização de 7,64%, liderando o desempenho, apoiado por lucros gerenciais acima do consenso do mercado. O Bradesco PN (BOV:BBDC4) e ON (BOV:BBDC3) também apresentaram boas performances, com altas de 6,04% e 5,53%, respectivamente, beneficiados por um retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) de 14,7%. O Itaú Unibanco PN (BOV:ITUB4) registrou uma alta de 4,01%.
O BTG Pactual UNT (BOV:BPAC11) alcançou uma valorização de 3,95%, enquanto o Banco do Brasil ON (BOV:BBAS3) teve uma leve alta de 0,46%. Ambos resultados foram sustentados por provisões controladas e um crescimento no crédito consignado, embora o CX Seguridade (BOV:CXSE3) tenha registrado uma queda de 0,27%, marcada por uma transição de CEO.
Para acompanhar o ranking de performance diária, semanal, mensal e anual das empresas que compõem o Ibovespa em tempo real, é recomendada a utilização do Monitor Performance -, uma ferramenta essencial para investidores que buscam identificar tendências e oportunidades de forma ágil.
Fonte: br.-.com
