Notificação da Petrobras sobre Braskem
A Petrobras (PETR4) anunciou ao mercado que, em função dos avanços nas discussões sobre a venda da participação da Novonor na Braskem (BRKM5), o fundo Shine, vinculado à IG4, apresentou a potencial operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“É importante destacar que a ligação da Petrobras ao possível novo acordo de acionistas da Braskem está condicionada à finalização dos termos dessa potencial operação, bem como à análise de seus direitos de preferência e tag along, conforme estipulado no acordo vigente, além das aprovações internas necessárias,” destacou a Petrobras em um comunicado oficial.
De acordo com a empresa, o progresso das negociações não impacta seus direitos. Sendo assim, a Petrobras continuará a monitorar e avaliar os efeitos da operação potencial. Assim, se necessário, decidirá sobre o exercício ou não de seus direitos estabelecidos no acordo de acionistas atual, ou mesmo estabelecerá um novo acordo, caso seja pertinente.
A Novonor permanece, neste momento, com 50,1% das ações com direito a voto da Braskem e 38,3% do total de ações, enquanto a Petrobras detém 47% das ações votantes e 36,1% do total de papéis.
O mecanismo de tag along é utilizado para assegurar proteção em situações de mudança no controle acionário. Os direitos da Petrobras relacionados à preferência e ao tag along estão definidos de acordo com o acordo de acionistas vigente da Braskem.
As negociações sobre a Braskem
Recentemente, em meados deste mês, a Braskem anunciou que a IG4 firmou um acordo para assumir a participação da Novonor na empresa petroquímica.
O mercado aguardava há algum tempo uma definição sobre o destino da fatia controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), e a IG4 já estava nos planos dos analistas como uma possível opção.
A IG4 atua representando os bancos credores da companhia, que incluem Itaú, Bradesco, Santander, BB e BNDES, e possuem ações BRKM5 como garantia de empréstimos concedidos à petroquímica.
A Novonor comprometeu-se a transferir sua participação na Braskem para um fundo da IG4, que passará a controlar 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da empresa petroquímica.
Com a finalização da operação, a Novonor manterá uma participação de 4% na Braskem.
A IG4 também informou em outro comunicado que a operação envolve dívidas em torno de R$ 20 bilhões e que não provocará alterações operacionais imediatas na Braskem.
Fonte: www.moneytimes.com.br