Oferta Pública de Debêntures da Inpasa Agroindustrial
A Inpasa Agroindustrial iniciou uma oferta pública de debêntures no valor de R$ 1 bilhão. O objetivo dessa operação é financiar a expansão de sua unidade localizada em Sinop, no estado do Mato Grosso. Este projeto visa dobrar a capacidade produtiva da unidade, que é uma parte fundamental do plano de investimentos da empresa, estimado em R$ 1,64 bilhão.
Detalhes do Empreendimento
O projeto de ampliação prevê a construção de duas plantas de produção de etanol a partir de cereais, cada uma com a capacidade de produzir 1.350 metros cúbicos de etanol por dia. Com essa expansão, a capacidade total da planta em Sinop poderá chegar a aproximadamente 5.400 m³ de etanol diários.
A Inpasa informa que o projeto já se encontra em operação comercial, e a sua ampliação deverá permitir um aumento significativo da capacidade instalada na unidade.
Emissão de Debêntures
A emissão das debêntures foi registrada em um documento arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e representa a sexta oferta desse tipo realizada pela empresa. Essa captação será destinada exclusivamente a investidores profissionais. De acordo com o anúncio, os recursos obtidos serão utilizados tanto para reembolsar gastos já realizados quanto para financiar despesas futuras ligadas ao projeto de ampliação da planta.
Setor de Biocombustíveis
Segundo a documentação relacionada à oferta, o projeto está inserido no setor prioritário de produção de biocombustíveis e biogás. O investimento total estimado para a ampliação é de R$ 1,644 bilhão, com a empresa pretendendo captar R$ 1,6 bilhão por meio de emissões de títulos, o que corresponde a 97,28% da necessidade financeira total do projeto. Nesta emissão específica, a captação de R$ 1 bilhão representa 60,8% dos recursos necessários.
Impactos Econômicos e Ambientais
A Inpasa ressalta os benefícios econômicos, sociais e ambientais que resultarão da expansão. Em termos de impactos sociais, a empresa destaca que a ampliação irá gerar um aumento direto na oferta de empregos, tanto durante a fase de construção quanto na operação da planta. Este aspecto contribuirá para o fortalecimento da economia local. Além disso, a empresa menciona um aumento na arrecadação tributária e um estímulo a setores como comércio, transporte e serviços.
No que tange ao impacto ambiental, a Inpasa afirma que a expansão estará acompanhada de programas para monitoramento da qualidade do ar e dos recursos hídricos, além da fauna, flora, resíduos sólidos e níveis de ruídos. Segundo a documentação, o empreendimento irá valorizar o uso integral de subprodutos como DDGS, óleo de milho e biomassa, promovendo a redução de desperdícios e incentivando práticas de economia circular.
Registro e Remuneração
A oferta de debêntures foi registrada automaticamente pela CVM. O processo de bookbuilding resultou na definição de uma remuneração de 7,93% ao ano para as debêntures, baseando-se em um período de 252 dias úteis.
Fonte: www.moneytimes.com.br