JBS emite US$ 2 bilhões em bonds
A JBS (JBSS32) anunciou na última segunda-feira, dia 30, a emissão de US$ 2 bilhões em bonds com vencimento previsto para 2037 e 2057, conforme informações divulgadas em comunicado oficial.
Detalhes da Emissão
A empresa especificou que foi precificado US$ 1,25 bilhão em notas sêniores com vencimento em 2037, apresentando um cupom de 5,625%. Além disso, em uma segunda tranche, foram precificados US$ 750 milhões em notas sêniores com vencimento em 2057 e com cupom de 6,40%.
A liquidação e a emissão das notas estão agendadas para o dia 13 de abril, sujeitas às condições convencionais de fechamento, conforme indicado pela empresa.
Destinação dos Recursos
A JBS esclareceu que os recursos obtidos com a emissão das notas serão direcionados para o pagamento de uma oferta de recompra de até US$ 1 bilhão no total principal das notas sêniores com cupom de 6,750%, que vencem em 2034, e das notas sêniores com cupom de 5,950%, previstas para vencer em 2035, além de serem utilizados para “fins corporativos gerais”.
Investimentos Futuros
A JBS tem planos de investimentos que somam aproximadamente US$ 2,4 bilhões até 2026, incluindo projetos de expansão. Segundo análises realizadas, a companhia mantém uma abordagem disciplinada em relação às finanças e um foco na preservação de seu grau de investimento.
Fonte: www.moneytimes.com.br