Aquisição da Kenvue pela Kimberly-Clark
Anúncio e Valor do Acordo
Na segunda-feira, a Kimberly-Clark, conhecida por produtos como Huggies, anunciou que chegou a um acordo para adquirir a Kenvue, fabricante de Band-Aid, em um negócio avaliado em aproximadamente 48,7 bilhões de dólares. Este movimento pretende criar uma gigante no setor de produtos de consumo.
Estrutura do Negócio
O acordo inclui uma combinação de dinheiro e ações. Após o anúncio, as ações da Kenvue dispararam 20% nas negociações pré-mercado, enquanto as da Kimberly-Clark caíram 14%.
Marcas do Novo Grupo
A empresa resultante da fusão reunirá marcas conhecidas como Huggies e Kleenex, além de produtos como Band-Aid e Tylenol. Segundo comunicado das empresas, a nova companhia contará com 10 marcas que faturam bilhões de dólares, tornando essa aquisição uma das maiores do mercado financeiro em 2023.
Expectativa de Conclusão
A transação está prevista para ser finalizada na segunda metade de 2026.
Declarações dos Executivos
Mike Hsu, Presidente e CEO da Kimberly-Clark, afirmou em um comunicado que as empresas compartilham um "compromisso em desenvolver ciência e tecnologia para oferecer cuidados extraordinários." Hsu ressaltou que, nos últimos anos, a Kimberly-Clark passou por uma transformação significativa para direcionar seu portfólio a negócios de maior crescimento e margem, ao mesmo tempo em que reestruturava a organização para atuar de forma mais eficiente.
Histórico da Kenvue
A Kenvue, um portfólio de marcas de saúde ao consumidor, foi desmembrada da Johnson & Johnson em maio de 2023. Desde então, suas ações caíram quase 35% em relação ao preço de oferta pública inicial. Com o fechamento da bolsa na sexta-feira anterior ao anúncio, as ações da Kenvue eram negociadas a cerca de 14 dólares, resultando em uma capitalização de mercado de aproximadamente 27 bilhões de dólares.
Declarações do Conselho da Kenvue
Larry Merlo, Presidente da Kenvue, declarou que, após uma revisão estratégica abrangente, o conselho está "confiante de que essa combinação representa o melhor caminho a seguir para nossos acionistas e outros stakeholders."
Composição do Novo Conselho
Três membros do conselho da Kenvue se juntarão ao conselho da Kimberly-Clark quando o acordo for concluído. Mike Hsu continuará como CEO da nova companhia.
Projeções Financeiras
A nova empresa deverá gerar receitas líquidas anuais estimadas em cerca de 32 bilhões de dólares em 2025, além de um EBITDA ajustado de aproximadamente 7 bilhões de dólares, conforme o comunicado.
Sinergias Esperadas
Kimberly-Clark e Kenvue esperam realizar cerca de 1,9 bilhão de dólares em sinergias de custos a partir da transação, que deverão ser concretizadas nos primeiros três anos após a finalização do negócio.
Fonte: www.cnbc.com
