Aprovação da 2ª Emissão de Cédulas de Produto Rural pela Klabin
A Klabin (KLBN11), uma empresa brasileira atuante no setor de papel e celulose, comunicou ao mercado a aprovação de sua segunda emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-F). O valor total dessa emissão poderá alcançar até R$ 1,75 bilhão.
Detalhes da Emissão
A operação que está sendo planejada poderá ser realizada em até três séries diferentes, que terão um valor nominal unitário de R$ 1.000 e serão oferecidas ao público em geral. A responsabilidade pela intermediação da emissão ficará a cargo das instituições financeiras Itaú BBA, Bradesco BBI e Safra.
De acordo com a empresa, os recursos gerados a partir desta captação serão direcionados para atividades que condizem com o objeto social da companhia. Isso inclui, mas não se limita, à produção, beneficiamento e industrialização de produtos relacionados à silvicultura e à agricultura, abarcando também as atividades de florestamento e reflorestamento.
Adicionalmente, a Klabin informou que a definição sobre o número de séries a serem emitidas, assim como a remuneração das segunda e terceira séries, será realizada após a coleta de intenções de investimento.
Limite da Primeira Série e Representação dos Titulares
A primeira série da emissão terá um limite de até 500.000 papéis, o que corresponde a um total de R$ 500 milhões. A empresa Pentágono S.A. atuará como agente representativo dos titulares das CPR-F emitidas.
Primeira Captação Realizada em Agosto
A Klabin já havia realizado sua primeira captação através das CPR-Fs em agosto de 2025, obtendo um total de R$ 1,5 bilhão. Neste primeiro momento, a primeira série foi estruturada com um prazo de sete anos e possui vencimento agendado para o dia 15 de agosto de 2032.
Os pagamentos de juros referentes a esta série ocorrerão semestralmente, especificamente nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano. A amortização do valor principal será feita em uma única parcela, na data estabelecida para o vencimento dos papéis.
Características da Segunda Série
A segunda série, por sua vez, possui um prazo de dez anos, com vencimento programado também para o dia 15 de agosto, só que de 2035. Os títulos emitidos nesta série serão atualizados anualmente de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e trarão o rendimento de juros que corresponderão à maior entre as seguintes opções: (i) a taxa interna de retorno da NTN-B referente ao ano de 2035, acrescida de uma taxação negativa de 0,40% ao ano; ou (ii) uma taxa de 6,90% ao ano.
*Com supervisão de Maria Carolina Abe
Fonte: www.moneytimes.com.br
