Neoenergia Anuncia Venda de Ações da EAPSA
A Neoenergia (NEOE3) comunicou nesta sexta-feira, dia 21, a formalização de um contrato visando a venda da totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA) para a EDF Brasil Hidro Participações. A EAPSA opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no estado de Mato Grosso, com uma capacidade instalada de 261 MW.
Detalhes da Transação
O valor total do negócio é de R$ 2,515 bilhões. Desse montante, R$ 2,229 bilhões referem-se ao valor da empresa calculado em dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões de earn-out. Os restantes R$ 286 milhões correspondem à atualização do valor pelo CDI até a data da assinatura do contrato. Importante ressaltar que o preço final será ajustado pelo CDI até a conclusão da transação.
Acordo de Investimento com EDF Brasil Holding
Em conjunto com a venda, a Neoenergia estabeleceu um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding. Nesse acordo, a Neoenergia investirá R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, conseguindo, dessa forma, assegurar 25% do capital social da empresa. A EDF Brasil Holding, por sua vez, realizará um aporte de R$ 280,5 milhões, garantindo os 75% restantes.
Com esse arranjo, a Neoenergia manterá uma participação indireta de 25% na EAPSA, que permanecerá como o único ativo da Hidro Participações. O restante do valor necessário para a aquisição será obtido por meio de financiamentos.
Direitos de Compra e Venda
O acordo também estabelece que, em um prazo que pode variar até 2,5 anos após a conclusão da operação, a EDF Brasil Holding terá a opção de adquirir a totalidade da participação da Neoenergia na Hidro Participações. Da mesma forma, a Neoenergia terá a opção de vender integralmente sua participação na empresa.
Aprovações Necessárias
A finalização do negócio está sujeita à aprovação do CADE, da Aneel, de outras autoridades competentes em questões concorrenciais, além dos agentes financiadores da EAPSA.
Fonte: www.moneytimes.com.br
