A Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA) está prestes a retornar ao mercado de títulos de grau de investimento pela primeira vez em cerca de cinco anos, com planos de arrecadar pelo menos US$ 20 bilhões por meio de uma emissão de dívida em várias tranches, conforme reportado pela Bloomberg News.
A oferta proposta é considerada uma das maiores transações de financiamento da empresa, em um contexto onde a demanda por infraestrutura de inteligência artificial continua a crescer rapidamente no cenário global.
A Nvidia Corp. também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV: NVDC34).
Títulos a serem emitidos com múltiplos vencimentos
A gigante dos semicondutores está comercializando títulos com sete vencimentos distintos, que variam de dois a 30 anos. Segundo uma fonte a par da transação, os títulos com vencimento mais longo estão sendo oferecidos com um spread de rendimento de aproximadamente 0,9 ponto percentual acima de títulos do Tesouro dos EUA comparáveis. Essa estrutura foi planejada para atrair uma ampla gama de investidores institucionais com diferentes prazos e perfis de risco.
Fundos para apoiar as necessidades de financiamento corporativo
A Nvidia informou que os recursos arrecadados com a venda dos títulos serão utilizados para fins corporativos gerais. Essas medidas incluem o refinanciamento de obrigações de dívida existentes e o pagamento de títulos em aberto, o que proporcionará à empresa maior flexibilidade financeira para continuar investindo em iniciativas de crescimento.
Os principais bancos de Wall Street lideram a transação
O Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS), o JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) e o Morgan Stanley (NYSE: MS) atuam como coordenadores principais da oferta. O envolvimento de três dos maiores bancos de investimento de Wall Street ressalta a dimensão e a importância dessa transação em particular.
Primeira emissão de títulos com grau de investimento desde 2021
A Nvidia recorreu ao mercado de dívida com grau de investimento pela última vez em junho de 2021, quando conseguiu levantar 5 bilhões de dólares por meio de uma oferta de obrigações. Desde então, a empresa viu um crescimento considerável, impulsionado, principalmente, pela alta demanda por suas unidades de processamento gráfico e soluções de computação relacionadas à inteligência artificial.
A explosão da infraestrutura de IA impulsiona os empréstimos corporativos
A Nvidia se junta a uma lista crescente de grandes empresas de tecnologia que buscam levantar capital para apoiar o investimento em infraestruturas de inteligência artificial. Empresas como a Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) e a Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) também recorreram aos mercados de dívida com o objetivo de financiar projetos de expansão em grande escala em computação e centros de dados.
Desde o ano passado, as principais empresas de tecnologia coletivamente levantaram centenas de bilhões de dólares e o apetite dos investidores por dívida corporativa com alta qualidade é forte, mesmo diante do volume elevado de emissões.
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Fonte: br.-.com