Acordo de Fusão entre Odyssey Marine e American Ocean Minerals
A Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX) e a American Ocean Minerals Corporation anunciaram a assinatura de um acordo definitivo de fusão, resultando na criação de uma empresa combinada que atuará na exploração de minerais críticos em águas profundas, avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão.
Detalhes da Transação
Conforme revelado em 8 de abril de 2026, uma subsidiária integral da Odyssey será incorporada à American Ocean Minerals (AOM), que continuará a ser uma unidade totalmente controlada pela Odyssey. Após a conclusão do processo, a empresa controladora prevê adotar a designação American Ocean Minerals. Esta transação, que será realizada integralmente por meio da troca de ações, está prevista para ser finalizada no final do segundo trimestre ou no início do terceiro trimestre de 2026, dependendo da aprovação dos acionistas, das aprovações regulatórias e de certas condições relacionadas ao financiamento e à liquidez.
A fusão resultará em uma diluição significativa das ações dos atuais acionistas da Odyssey, que deverão possuir cerca de 6,7% da empresa combinada em uma base pro forma.
Conversão de Ações e Condições da Fusão
Cada ação ordinária da AOM será convertida em ações da Odyssey numa proporção fixa. Os principais acionistas da AOM receberão ações preferenciais conversíveis, que terão limitações sobre a participação, enquanto os “warrants” PIPE (private investment in public equity) existentes da AOM serão transformados em novos “warrants” da Odyssey, que refletirão os termos acordados da fusão.
O acordo inclui um total de mais de US$ 230 milhões em compromissos de capital, que compreendem um investimento PIPE de US$ 156 milhões e um financiamento-ponte previamente assegurado, que será convertido em participação acionária. Se todas as condições forem atendidas, espera-se que a nova empresa resultante conte com aproximadamente US$ 175 milhões em caixa no momento do fechamento do negócio.
Governança e Estrutura de Capital
A transação também implica em diversas alterações na governança e na estrutura de capital da empresa. A Odyssey planeja realizar um agrupamento de ações na razão de 25 para 1 e elevar o número de ações autorizadas de 75 milhões para 750 milhões. A liderança da nova empresa será composta pelo presidente do conselho, Tom Albanese, e pelo diretor executivo, Mark Justh. Adicionalmente, acionistas principais da Odyssey, que representam aproximadamente 30% das ações da empresa, concordaram em apoiar a fusão com seu voto.
Acordos de bloqueio de ações também serão aplicados tanto aos acionistas da AOM quanto aos investidores do financiamento-ponte. Além disso, a Odyssey se comprometeu a fornecer bônus em dinheiro escalonados para os principais executivos, os quais estarão vinculados à conclusão bem-sucedida da fusão e ao subsequente período de transição.
Contratos de Financiamento e Ativos Adicionais
A transação envolve uma série de contratos de financiamento relacionados, incluindo notas garantidas entre a Odyssey e a AOM, uma oferta de debêntures-ponte da AOM no valor de US$ 75,6 milhões e múltiplos contratos de troca de ações e opções que envolvem entidades focadas nas Ilhas Cook: CIC Ltd, CIC LLC e Ocean Minerals LLC.
Esses contratos têm como objetivo centralizar o controle das licenças de exploração nas Ilhas Cook e ativos afins. A nova entidade resultante da fusão acessará mais de 500.000 quilômetros quadrados de leito marinho, o que poderá conter bilhões de toneladas de nódulos polimetálicos, distribuídos pela zona econômica exclusiva das Ilhas Cook e em águas internacionais regulamentadas pelos Estados Unidos.
Separação das Operações de Fosfato no México
No âmbito da transação, a Odyssey se desmembrará de suas operações de fosfato no México — incluindo a Oceanica Resources Mexico e sua participação na Phosagmex — criando uma holding independente. Esta nova entidade será colocada em um fundo fiduciário de liquidação em benefício dos acionistas da Odyssey antes da fusão. A Odyssey continuará oferecendo certos serviços de apoio a essa nova estrutura de negócios.
Esta decisão visa eliminar cerca de US$ 60 milhões em passivos relacionados do balanço patrimonial da Odyssey, mantendo intacto o potencial de crescimento que está associado às aprovações de projetos no México e a uma sentença arbitral internacional já existente. Após a fusão, a nova empresa estará concentrada principalmente no desenvolvimento de projetos de minerais críticos em águas profundas.
Informações sobre a Odyssey Marine Exploration
A Odyssey Marine Exploration, Inc. é uma empresa listada na Nasdaq, cuja especialização recai sobre minerais de águas profundas e no desenvolvimento de recursos marinhos. A empresa oferece conhecimento técnico relacionado ao ambiente offshore, além de apresentar tecnologias proprietárias e uma plataforma no mercado público.
A American Ocean Minerals Corporation está voltada para a exploração, recuperação e processamento de nódulos polimetálicos e outros minerais críticos em águas internacionais sob regulamentação dos EUA e em jurisdições parceiras, como as Ilhas Cook. Juntas, essas empresas têm o objetivo de desenvolver recursos que contemplem níquel, cobalto, cobre, manganês e, potencialmente, elementos de terras raras, visando fortalecer as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos e seus aliados.
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