Oncoclínicas Recebe Proposta da Starboard Asset
A Oncoclínicas (ONCO3) informou, nesta quarta-feira, dia 10, que recebeu uma comunicação da Starboard Asset, na qual a gestora expressa seu interesse em uma “potencial transação para reestruturação financeira” da empresa. Os termos e condições ainda estarão sujeitas a negociações com a administração da Oncoclínicas.
Referências à Comunicação Anterior
Segundo declarações feitas pela própria companhia, a Starboard fez menção a um fato relevante que foi divulgado no dia 14 de agosto. Além disso, a proposta está relacionada à recente aprovação, em assembleia geral extraordinária, que autorizou o aumento do limite do capital da Oncoclínicas.
Proposta de Aquisição de Créditos
A proposta apresentada pela Starboard inclui a aquisição de créditos de terceiros transitando contra a companhia, com um valor de até R$ 1,7 bilhão. O pagamento deve ocorrer em duas parcelas, sendo 50% do total condicionado a uma compra mínima de R$ 1,5 bilhão. Esses créditos seriam, posteriormente, transformados em capital, por meio de um aumento de capital, no qual seriam concedidos dois bônus de subscrição para cada ação que for emitida.
Aumento de Capital em Dinheiro
Além da aquisição de créditos, a Starboard sugere a execução de um aumento de capital por meio de um aporte em dinheiro, no qual novas ações seriam emitidas e integralizadas em moeda vigente. Neste cenário, a gestora comprometeria-se a subscrever a quantia de até R$ 200 milhões. Por sua vez, os acionistas atuais precisariam contribuir com, no mínimo, R$ 600 milhões.
Bônus de Subscrição
A proposta também inclui a concessão de três bônus de subscrição para cada nova ação que for subscrita, destacando o interesse da Starboard em promover um fortalecimento financeiro da Oncoclínicas.
Questões de Governança
Adicionalmente, a carta enviada à administração da Oncoclínicas aborda aspectos relacionados à governança e à regularização de documentos vinculantes. No entanto, destaca-se que a comunicação não constitui uma proposta definitiva até o momento. O conselho de administração da Oncoclínicas ainda não se manifestou sobre a iniciativa e suas repercussões.
