Precificação da Oferta Inicial de Ações do PicPay
Na noite de quarta-feira, 28, a fintech PicPay anunciou a definição do preço de suas ações no âmbito da sua oferta inicial de ações (IPO). O valor de cada ativo foi fixado em 19 dólares. A empresa irá emitir um total de 22,85 milhões de ações da classe A, somando um montante de aproximadamente 434,1 milhões de dólares.
Detalhes da Negociação
O preço por ação estipulado ficou no limite superior da faixa indicativa inicialmente prevista para o IPO, que variava entre 16 dólares a 19 dólares. As ações do PicPay começarão a ser negociadas na Nasdaq a partir desta quinta-feira, 29, com o código de negociação PICS.
Coordenação e Colocação da Oferta
Os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets desempenham o papel de coordenadores globais conjuntos da oferta. Além deles, estão também atuando como colocadores conjuntos instituições financeiras como Mizuho, Wolfe Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP Investment Banking. A FT Partners está designada como co-gerente da oferta.
Comparação com Ofertas Anteriores
Vale destacar que esta é a segunda oferta de ações de uma empresa brasileira no mercado americano durante este mês. No início de janeiro, a empresa Atlas Critical Minerals realizou uma oferta em que o preço por ação foi fixado em 8 dólares, resultando em um total aproximado de 11 milhões de dólares levantados.
Fonte: veja.abril.com.br