Atualização do Mercado
Desempenho dos principais índices
Os principais índices de mercado estão em alta, com o Dow Jones liderando a recuperação e tentando interromper uma sequência de três dias de perdas. Esses movimentos positivos ocorrem apesar da divulgação do relatório de emprego ADP de agosto, que não atendeu às expectativas do mercado.
O impacto do relatório de emprego
Enquanto a reação do mercado pode refletir a visão de que “notícias ruins são boas notícias” — já que um mercado de trabalho em desaceleração (considerado negativo) pode levar o Federal Reserve a cortar as taxas de juros (considerado positivo, desde que a economia se mantenha estável) — a situação também coloca o Fed em uma posição mais difícil, especialmente se a inflação induzida por tarifas começar a impactar mais intensamente. Contudo, o foco do banco central deve continuar sendo o emprego, visto que a inflação causada por tarifas tende a ser um fenômeno pontual, com a taxa de inflação diminuindo à medida que a implementação das tarifas é absorvida no ano seguinte, desde que não haja aumento nas taxas de importação. Por outro lado, a taxa de desemprego não se resolve apenas pelo fato de se ter avançado a um ano anterior; requer ações das autoridades fiscais e monetárias.
Amazon
Desempenho das ações
As ações da Amazon, um gigante do comércio eletrônico e da nuvem, receberam um impulso de várias notícias favoráveis. O Wall Street Journal noticiou que o negócio de internet via satélite da empresa, conhecido como Kuiper, firmou um contrato com a JetBlue para fornecer Wi-Fi. Este é o primeiro cliente do setor aéreo para o empreendimento, e os serviços devem começar em 2027.
Análises sobre o crescimento
Analistas do Barclays ofereceram motivos para otimismo em relação ao curto prazo, observando que a Amazon poderia ver uma re-aceleração de crescimento em sua divisão AWS no quarto trimestre, caso mantenha sua parceria com a startup de inteligência artificial Anthropic. A AWS é um foco importante para investidores, pois se configura como a principal fonte de crescimento e lucros da empresa. No entanto, as preocupações sobre o crescimento aumentaram um pouco após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, e a taxa de crescimento da AWS está abaixo das taxas registradas pela Azure da Microsoft e pelo Google Cloud. Naquele momento, Jim Cramer defendeu que o temor de que a AWS estivesse se tornando uma opção secundária em nuvem era excessivo e inadequado, considerando que se trata da maior nuvem pública em receita. A análise do Barclays deve ajudar a amenizar essas preocupações em relação ao crescimento, mas a Amazon precisará manter esse ritmo nos próximos trimestres para preservar seu prêmio de avaliação.
Novas iniciativas de software
Um relatório do Business Insider sugere que o crescimento é um cenário viável. Com base em documentos internos, a BI informou que a empresa está testando um novo software de espaço de trabalho, chamado Quick Suite, alimentado por IA. Essa inovação deve também apoiar o crescimento no médio prazo, já que a Amazon pode oferecer mais ferramentas para seus clientes. Além disso, isso aumenta a pressão no espaço de SaaS (software como serviço), uma vez que investidores continuam preocupados com o potencial de interrupção que a IA poderá trazer ao modelo de licenciamento por assento.
Negócios no mercado
Parceria entre Goldman Sachs e T. Rowe Price
A Goldman Sachs anunciou que se unirá à gestora de ativos T. Rowe Price para criar produtos de mercado privado. A parceria terá foco em fundos de data-alvo e portfólios-modelo, proporcionando maior acesso de investidores individuais, consultores financeiros e conselheiros de planos a ativos alternativos, como veículos de crédito privado. Como parte do acordo realizado pela Goldman, o banco também comprará até US$ 1 bilhão em ações da T. Rowe Price, com a intenção de deter até 3,5% da participação. As ações da T. Rowe Price tiveram um aumento superior a 6% após a notícia, enquanto as ações da Goldman também subiram mais de 1%. Essa aliança surge em um momento em que diversas empresas de Wall Street buscam maneiras de tornar essa classe de ativos, que normalmente é reservada para os ultra-ricos, mais acessível.
Guia de investimentos da Citigroup
Em outra movimentação, o Citigroup confiou à BlackRock, uma das holdings do clube, a gestão de US$ 80 bilhões em investimentos de clientes, enquanto busca terceirizar mais de suas operações de gestão de patrimônio. O Citi continuará a fornecer consultoria a esses clientes sobre estratégias de mercado, e a BlackRock será responsável pela gestão dessas estratégias. As empresas comunicaram à Bloomberg que o acordo também poderia abrir portas para que a BlackRock gerencie ativos privados para clientes de patrimônio do Citi no futuro. Essa nova disposição fortalece as ambições da BlackRock em mercados privados, que se configura como uma área de crescimento secular promissora para a companhia.
Expectativas futuras
Relatórios de resultados
O estoque Broadcom, mantido pelo clube, irá divulgar seus resultados após o fechamento do mercado. Espera-se que a fabricante de chips prove os céticos errados com resultados robustos, incluindo desempenho nas margens de lucro, impulsionado pela demanda por redes de IA e software empresarial, como o VMWare. Outras empresas que também irão divulgar resultados após o fechamento incluem Lululemon, DocuSign eUiPath.
Expectativas do relatório de emprego
A principal notícia na manhã de sexta-feira será a divulgação do relatório de empregos não agrícolas referente ao mês de agosto. O mercado espera um acréscimo de 80 mil postos de trabalho, com a taxa de desemprego mantendo-se em 4,2%, e uma diminuição da inflação salarial de 3,9% em julho para 3,7%.
Alertas de negociação
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma transação. Jim aguarda um período de 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de proceder com a compra ou venda de uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. No caso de Jim discutir uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação para executar a transação.
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