Sam Altman e a Nova Era da Infraestrutura de Dados
Apresentação do Projeto em Abilene
Sam Altman, CEO da OpenAI Inc., se posicionou em uma área de solo quente no Texas, um local propenso a tempestades de poeira em dias secos e a se transformar em lama após chuvas repentinas. Por trás dele, estendiam-se os contornos do que em breve se tornará um vasto complexo de data centers na parte oeste-central do estado, uma região onde ventos fortes frequentemente encontram calor extremo.
Foi neste cenário que o CEO da OpenAI anunciou o que considera ser o maior projeto de infraestrutura da era moderna da internet: uma expansão de 17 gigawatts em parceria com empresas como Oracle, Nvidia e SoftBank.
Em menos de 48 horas, a OpenAI comunicou compromissos equivalentes à capacidade de 17 usinas nucleares ou cerca de nove Represas Hoover. O plano exigirá uma quantidade de eletricidade capaz de abastecer mais de 13 milhões de lares nos Estados Unidos.
Escala do Projeto
O alcance deste projeto é impressionante, mesmo para uma empresa que angariou um recorde em recursos no mercado privado e viu sua avaliação subir para US$ 500 bilhões. Com investimentos de aproximadamente US$ 50 bilhões por site, os projetos da OpenAI totalizam cerca de US$ 850 bilhões, o que representa quase metade da previsão de crescimento de US$ 2 trilhões para a infraestrutura de IA, de acordo com a HSBC.
Altman reconhece as preocupações que cercam esse investimento massivo. Contudo, ele rejeita a ideia de que essa onda de investimentos é excessiva. "As pessoas estão preocupadas. Eu entendo completamente. Isso é muito natural", afirmou Altman em entrevista à CNBC, a partir do local do primeiro de seus mega data centers em Abilene. "Estamos crescendo mais rápido do que qualquer empresa que já ouvi falar".
O CEO da OpenAI insistiu que o crescimento é uma resposta à demanda crescente, destacando um aumento de dez vezes no uso do ChatGPT nos últimos 18 meses. Ele mencionou que uma rede de instalações de supercomputação é necessária para maximizar as capacidades da inteligência artificial.
Necessidade de Infraestrutura
Altman afirmou: "É isso que é necessário para fornecer IA. Ao contrário das revoluções tecnológicas anteriores ou das versões anteriores da internet, há uma quantidade enorme de infraestrutura que é necessária, e isso é apenas uma pequena amostra".
O maior gargalo para a IA, segundo ele, não é o capital ou os chips — mas a eletricidade. Altman investiu em empresas nucleares, pois acredita que sua produção contínua e concentrada é uma das únicas fontes de energia forte o suficiente para atender à enorme demanda da IA.
Além disso, ele liderou uma rodada de financiamento de US$ 500 milhões na empresa de fusão Helion Energy para construir um reator de demonstração e apoiou a Oklo, uma empresa de fissão que ele levou a público no ano passado por meio de um SPAC.
Críticas e Preocupações
Críticos alertam para a possibilidade de uma bolha, citando como empresas como Nvidia, Oracle, Broadcom e Microsoft, cada uma delas, adicionou centenas de bilhões de dólares em valor de mercado por meio de parcerias com a OpenAI, que atualmente está queimando capital. Nvidia e Microsoft, juntas, agora têm um valor de mercado combinado de US$ 8,1 trilhões, representando cerca de 13,5% do S&P 500.
Céticos também afirmam que o sistema parece um modelo de financiamento circular. A OpenAI está se comprometendo com centenas de bilhões de dólares em projetos que dependem de parceiros como Nvidia, Oracle e SoftBank, enquanto essas empresas também investem nos mesmos projetos e recebem pagamentos através da venda de chips e locações de data centers.
Por outro lado, Altman observa que todo o ecossistema está se unindo para atender a uma demanda histórica por capacidade de computação. Ele destaca que grandes ciclos de tecnologia sempre exigiram esse tipo de desdobramento coordenado de infraestrutura.
Demandas Futuras
Os parceiros da OpenAI estão apostando alto no futuro. A Oracle está remodelando sua liderança em torno disso e, na segunda-feira, promoveu Clay Magouyrk e Mike Sicilia para funções de CEO, substituindo Safra Catz. Magouyrk dirigiu a infraestrutura de nuvem e Sicilia era presidente das Indústrias Oracle.
"Quando você pensa em por que fazer uma transição agora, é realmente para que a Oracle esteja preparada para ter sucesso", comentou Magouyrk à CNBC. "Eu vejo cada vez mais demanda dos usuários finais… o que parece uma demanda quase infinita por tecnologia."
A Nvidia está proporcionando capital próprio juntamente com seus chips, incluindo os novos aceleradores Vera Rubin, que visam impulsionar a próxima onda de cargas de trabalho de IA. A instalação em Abilene está sendo locada pela Oracle.
Expectativas e Futuro da OpenAI
Sarah Friar, CFO da OpenAI, mencionou em entrevista no local que a OpenAI pagará as despesas operacionais dos data centers quando estes estiverem em funcionamento, enquanto os investimentos da Nvidia estão sendo utilizados para iniciar o projeto. "Mas, o mais importante, eles serão pagos por todos esses chips à medida que forem implantados", explicou Friar, referindo-se ao esquema de parceria com a Nvidia.
Friar, que anteriormente ajudou a levar a Block ao mercado público como CFO e depois guiou a Nextdoor até a bolsa como CEO, destacou a complexidade de equilibrar capital próprio, dívida e despesas operacionais. Ela afirmou que as instalações que estão sendo estabelecidas agora têm como objetivo trazer uma nova capacidade online no próximo ano.
"Mas depois se trata do que será construído para 2027, 2028 e 2029", completou ela. "O que vemos hoje é uma enorme escassez de computação. Não há capacidade suficiente para realizar todas as tarefas que a IA pode executar, e por isso precisamos começar — precisamos fazer isso como um ecossistema completo".
Sobre o relacionamento da OpenAI com a Microsoft, Friar comentou: "Eles são um grande parceiro", acrescentando que a Microsoft continuará sendo um fornecedor fundamental de capacidade de computação. Ela deu a entender que mais desenvolvimentos estão por vir com a Microsoft, e que ela está "satisfeita com a nossa posição atual, mas ainda não pronta para anunciar tudo".
Estratégia a Longo Prazo
No papel atual de Friar, os números são muito maiores do que em suas experiências anteriores com as duas empresas que ela levou ao público. Eventualmente, os investidores da OpenAI esperarão retornos sobre seus pesados investimentos, mas Altman observou que a questão de um IPO é "complicada".
"Eu assumi que um dia seremos uma empresa pública", afirmou ele à CNBC. "Tenho sentimentos mistos sobre isso… por enquanto, certamente estamos conseguindo levantar muito capital no mercado privado". Ele ressaltou que ser uma empresa pública poderia dificultar investimentos de longo prazo, dado que seria necessário atender às expectativas de Wall Street a cada trimestre. Contudo, isso abriria o acesso a uma base mais ampla de investidores.
Altman disse: "Eu acho que o mundo deveria, se as pessoas quiserem, possuir ações da OpenAI. Eu acho isso incrível e quero que isso aconteça".
Nos próximos meses, a história gira em torno de bilhões de dólares investidos em chips e data centers em locais como Abilene, e eventualmente em estados como Novo México e Ohio.
Entretanto, a OpenAI não se limita apenas à infraestrutura. Em maio, a empresa fez um anúncio surpreendente ao revelar a aquisição da startup de dispositivos de Jony Ive por aproximadamente US$ 6,4 bilhões. A entrada do designer do iPhone e de outros produtos populares da Apple na empresa não foi acidental.
Durante sua estadia no Texas, Altman insinuou que a nova linha de hardware poderia transformar a maneira como as pessoas usam computadores em suas vidas cotidianas. Ele comentou que os computadores nunca foram capazes de "entender e pensar" de maneira verdadeira, e que esse avanço cria a chance de inventar uma nova forma de utilizá-los.
Por fim, ele alertou que levará tempo até que a OpenAI tenha algo pronto para ser lançado. Mesmo quando isso ocorrer, a empresa planeja liberar apenas uma "pequena família de dispositivos". Contudo, o potencial, segundo Altman, é "algo grande" e que vale a pena perseguir.
Fonte: www.cnbc.com
