Aprovação do Aumento de Capital pela Simpar
A Simpar (SIMH3) obteve aprovação para um aumento de capital privado, que pode variar entre R$ 1,4 bilhão e R$ 2 bilhões. Essa movimentação conta com a participação da BNDES Participações (BNDESPar), da controladora JSP e de investidores institucionais, conforme foi declarado em um fato relevante divulgado na quinta-feira, dia 5.
Novas Capitalizações de Subsidiárias
A operação se realiza em conjunto com novos aumentos de capital das subsidiárias Vamos (VAMO3) e Movida (MOVI3), que também receberam a aprovação de seus conselhos de administração. Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla voltada para o fortalecimento da estrutura de capital do grupo Simpar.
Detalhes da Emissão de Novas Ações
Para a Simpar, o aumento de capital envolve a emissão de um total de entre 124,5 milhões e 177,9 milhões de novas ações, com um preço estabelecido de R$ 11,24 por ação, resultando em uma captação mínima de R$ 1,4 bilhão.
A BNDESPar se comprometeu a investir uma quantia entre R$ 600 milhões e R$ 679,7 milhões na Simpar. A controladora JSP planeja aportar entre R$ 188 milhões e R$ 300 milhões, enquanto investidores institucionais já se comprometeram a investir R$ 500 milhões.
Aumento de Capital nas Subsidiárias
A Vamos também procederá com um aumento de capital que pode oscilar entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões, com a emissão de novas ações ao preço de R$ 3,85 cada. Por outro lado, a Movida aprovou uma capitalização que varia entre R$ 500 milhões e R$ 750 milhões, com preço de emissão de R$ 11,72 por ação.
A BNDESPar também confirmou o compromisso de investir nas duas subsidiárias: entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões na Vamos, e valores que vão de R$ 250 milhões a R$ 375 milhões na Movida. Addicionalmente, a Simpar poderá também direcionar recursos para reforçar o caixa das subsidiárias mencionadas.
BNDES e a Participação na Simpar
Em decorrência do acordo celebrado, a BNDESPar poderá atingir até 10% de participação no capital de cada uma das três companhias, além de ter o direito de investir em eventuais aumentos de capital futuros nos próximos três anos.
O banco de fomento também tem a possibilidade de adquirir até 5% das ações da JSL (JSLG3) através de uma opção de compra que foi concedida pela Simpar, com preço que não deve ultrapassar o menor valor entre R$ 7,89 por ação ou 95% do preço de mercado no momento da execução da opção.
Direitos e Condições do Acordo
Caso os investimentos sejam concretizados, a BNDESPar terá o direito de indicar um membro para o conselho de administração de cada uma das empresas do grupo, além de um integrante do comitê de auditoria e um membro do comitê financeiro. Contudo, o acordo indica que o banco não terá controle — nem mesmo compartilhado — sobre as empresas, atuando, portanto, como acionista minoritário.
De acordo com as informações fornecidas pelas companhias, essa operação visa fortalecer a estrutura de capital do grupo, bem como reduzir o custo de capital e aumentar a liquidez das ações. As empresas afirmaram que esse movimento está alinhado ao planejamento estratégico de longo prazo, com foco na eficiência, no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento das cadeias de logística, mobilidade e infraestrutura.
Condições para a Conclusão da Operação
A conclusão da operação ainda está sujeita a condições precedentes habituais para transações desse porte, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.
Fonte: www.moneytimes.com.br
