Emissão de Debêntures pela SmartFit
Anúncio da Emissão
A rede de academias SmartFit (SMFT3) anunciou, na quinta-feira, 9 de outubro, a intenção de realizar uma emissão de debêntures que totalizará pelo menos R$ 1 bilhão. Essa operação refere-se à 13ª emissão da companhia, conforme comunicados oficiais direcionados ao mercado.
Detalhes da Emissão
O valor da emissão pode ser ampliado em até 20%, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela empresa. Serão emitidas três séries de debêntures, sendo a primeira com prazo de cinco anos, a segunda com sete anos e a terceira com um prazo de dez anos.
Destinação dos Recursos
Os recursos arrecadados com a emissão serão utilizados para o resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 7ª emissão da empresa. Além disso, os valores servirão para propósitos corporativos gerais e para o reforço do capital de giro, como declarado pela companhia.
Classificação da Fitch Ratings
A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, atribuiu um rating de longo prazo AA+ à proposta de emissão das debêntures. A classificação reflete o forte perfil de negócios da SmartFit dentro da indústria fitness na América Latina, destacando a elevada escala, a diversificação geográfica, a alta rentabilidade e o amplo acesso aos mercados de dívida. Esses fatores conferem à empresa vantagens competitivas que são difíceis de serem replicadas por seus concorrentes.
Posicionamento no Mercado
A SmartFit é reconhecida como a maior rede de academias da América Latina e a terceira maior do mundo em termos de unidades próprias, segundo informações da Fitch Ratings. A empresa mantém uma rede composta por aproximadamente 1,8 mil unidades, incluindo franquias, e atende cerca de 5,6 milhões de clientes em 15 países da América Latina. As operações fora do Brasil representam entre 55% e 60% das receitas e da geração de caixa, conforme apontado pela agência classificadora.
Fonte: www.moneytimes.com.br
