Kimberly-Clark Adquire Kenvue em um Acordo Avaliado em Aproximadamente US$ 48,7 Bilhões
Kimberly-Clark anunciou a aquisição da Kenvue, fabricante do analgésico Tylenol, em um acordo de ações e dinheiro avaliado em cerca de US$ 48,7 bilhões. Esta fusão resultará na formação de uma grande empresa focada em produtos de saúde e cuidados para o consumidor.
Participação dos Acionistas
Os acionistas da Kimberly-Clark terão aproximadamente 54% da nova empresa combinada, enquanto os acionistas da Kenvue deterão cerca de 46%.
Portfólio de Marcas
A nova companhia resultante dessa fusão reunirá um vasto portfólio de marcas conhecidas sob um mesmo teto. Marcas como Listerine, Band-Aid, Cottonelle, Huggies e Kleenex estarão, portanto, disponíveis em um único local, o que deverá contribuir significativamente para o aumento das receitas, estimadas em US$ 32 bilhões anualmente.
Breve Histórico da Kenvue
A Kenvue, que possui uma história relativamente curta como empresa independente, foi desmembrada da Johnson & Johnson há dois anos. A J&J anunciou a separação de sua divisão de saúde para consumidores de suas divisões de farmacêuticos e dispositivos médicos no final de 2021.
Um dos Maiores Acordos do Ano
O acordo, anunciado na segunda-feira, está entre os maiores da categoria de fusões e aquisições do ano.
Polêmica Recente
A Kenvue ganhou atenção nacional no mês passado quando o Secretário da Saúde, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmou a conexão não comprovada entre o uso do analgésico Tylenol e o autismo. Kennedy sugeriu que aqueles que se opuseram a essa teoria eram motivados por um desprezo pessoal pelo ex-presidente Donald Trump. Durante uma reunião com Trump e seu Gabinete, Kennedy reiterou essa conexão, mesmo reconhecendo a ausência de provas médicas que sustentassem sua afirmação.
Mudanças na Liderança
Em julho, a Kenvue informou que seu CEO, Thibaut Mongon, estava deixando a empresa no contexto de uma revisão estratégica, já que a companhia enfrentava crescente pressão de investidores ativistas. Kirk Perry, que é membro do conselho, está atuando como CEO interino.
Declaração do CEO da Kimberly-Clark
Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark, declarou: “Serviremos bilhões de consumidores em todas as etapas da vida.” Hsu assumirá as mesmas funções na empresa combinada. Além disso, três membros do conselho da Kenvue se juntarão ao conselho da Kimberly-Clark após a conclusão do acordo. A nova empresa manterá a sede da Kimberly-Clark em Irving, Texas, e continuará a ter uma presença significativa nas localizações da Kenvue.
Expectativas e Aprovações Necessárias
O encerramento do acordo está previsto para ocorrer no segundo semestre do próximo ano e ainda precisa da aprovação dos acionistas de ambas as empresas.
Recebendo as Ações
Os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 em dinheiro e 0,14625 ações da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue que possuírem no momento do fechamento do acordo. Isso equivale a um total de US$ 21,01 por ação, com base no preço de fechamento das ações da Kimberly-Clark na sexta-feira.
Economia Estimada
As duas empresas informaram que identificaram cerca de US$ 1,9 bilhão em economias de custos que se esperam nos primeiros três anos após a conclusão da transação.
Movimentação das Ações
Após o anúncio do acordo, as ações da Kimberly-Clark caíram mais de 15% antes da abertura do mercado, enquanto as ações da Kenvue registraram um aumento superior a 20%.
Fonte: finance.yahoo.com
