Conselho da Warner Bros. Discovery Recomendará Voto Contra Aquisição da Paramount Skydance
O conselho da Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) deve aconselhar os acionistas a votarem contra a proposta de aquisição da Paramount Skydance, avaliada em US$ 108,4 bilhões, conforme informações obtidas de fontes confiáveis. Essa decisão reafirma a preferência da Warner Bros. Discovery por uma transação já vigente com a Netflix (NASDAQ: NFLX), representando um novo capítulo na acirrada concorrência por ativos de mídia altamente valorizados.
O Valor dos Ativos em Discussão
A disputa inclui ativos significativos, como o renomado estúdio de cinema e televisão Warner Bros. e seu vasto catálogo de conteúdo. Esse catálogo é composto por clássicos do cinema, como Casablanca e Cidadão Kane, além de franquias globalmente reconhecidas, como Harry Potter e Friends, incluindo também a HBO e a plataforma de streaming HBO Max.
O controle desses ativos é considerado um prêmio importante na crescente competição no setor de streaming. A propriedade dos mesmos proporcionaria acesso a um dos catálogos mais valiosos e desejados da indústria de entretenimento.
A Proposta da Netflix e Resposta da Paramount
No começo deste mês, a Netflix propôs uma oferta pública de aquisição avaliada em US$ 27 por ação, estruturada como uma combinação de dinheiro e ações, voltada para as operações de televisão não a cabo da Warner Bros. Discovery. Em resposta, o CEO da Paramount, David Ellison, fez uma abordagem direta aos acionistas da Warner Bros., apresentando uma proposta totalmente em dinheiro no valor de US$ 30 por ação para toda a empresa.
Argumentos Regulatórios da Paramount
Nos documentos apresentados às autoridades regulatórias, a Paramount argumentou que sua oferta supera a proposta da Netflix e enfrenta menos obstáculos regulamentares. O suporte financeiro para essa oferta é robusto: US$ 41 bilhões em novo financiamento proveniente da família Ellison e da RedBird Capital, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida disponibilizados pelo Bank of America, Citi e Apollo.
Saída da Affinity Partners
Em uma notícia adicional, a Bloomberg noticiou que a Affinity Partners, a empresa de investimentos fundada por Jared Kushner, e que anteriormente estava ligada à Paramount no processo de aquisição, decidiu abandonar a licitação.
Negociações na B3
A Warner Bros. Discovery e a Paramount Skydance também estão disponíveis para negociação na B3, por meio das BDRs, identificadas como (BOV: W1BD34) e (BOV: PSKY34), respectivamente.
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Fonte: br.-.com
