Mercados Atuam em Alta
Na última semana, as ações atingiram novos recordes, encerrando um mês extremamente positivo para os mercados financeiros. O otimismo dos investidores em relação ao fim do conflito entre Irã e Estados Unidos, somado a uma série de relatórios financeiros corporativos positivos e ao desempenho forte das ações do setor de tecnologia, resultou em novos recordes para o S&P 500 e o Nasdaq Composite. Durante a semana comercial encurtada por um feriado, o S&P 500 subiu mais de 1% e o Nasdaq mais de 2%. Isso fez com que a série de ganhos do S&P 500 chegasse a nove semanas consecutivas, enquanto o Nasdaq apresentou alta em oito das últimas nove semanas.
Na sexta-feira, último dia de negociações do mês de maio, o S&P 500 e o Nasdaq avançaram cerca de 5% e 8%, respectivamente. O Dow, que possui 30 ações, teve um desempenho um pouco abaixo, com um ganho de pouco menos de 1% na semana e um aumento de quase 3% no mês. Pergunta que fica: a alta continuará na segunda-feira? O mercado ainda não está em território de sobrecompra, de acordo com o S&P Short Range Oscillator, que apresenta uma leitura de 2,63%. Qualquer medição acima de 4% indica que as ações podem estar propensas a uma correção. Até lá, três temas principais impulsionaram o mercado na semana passada.
Progresso na Paz (Talvez)
Apesar de sinais mistos vindos do Oriente Médio, a semana terminou com uma nota positiva. As ações dispararam na quarta-feira após a queda nos preços do petróleo, que ocorreu quando a mídia estatal iraniana informou que líderes do Irã pretendiam restaurar o tráfego comercial no Estreito de Ormuz a níveis anteriores ao início da guerra. Entretanto, algumas horas depois, a Casa Branca chamou a informação de "total invenção". O S&P 500 teve uma queda, mas ainda assim encerrou a sessão em alta. No dia seguinte, o site Axios relatou que os negociadores dos Estados Unidos e do Irã finalmente haviam chegado a um acordo de trégua, mas que precisariam da aprovação do presidente Donald Trump. Essa notícia levou as ações a se valorizarem, com o S&P 500 e o Nasdaq fechando em novos recordes na quinta-feira. Desde que os ataques no exterior começaram em 28 de fevereiro, a guerra tem impactado o mercado. A recomendação, em meio a esses eventos, permanece a mesma: evitar tomar decisões drásticas com base em manchetes isoladas.
Ações de IA em Alta
Relatórios financeiros trimestrais positivos de grandes empresas de tecnologia lideraram os avanços do mercado. A Snowflake, provedora de plataforma de dados na nuvem, relatou um resultado superior ao esperado e forneceu orientações otimistas para o segundo trimestre na quarta-feira. Um ponto essencial foi o acordo de computação em IA feito pela Snowflake com a Amazon, que envolve um compromisso de US$ 6 bilhões com a Amazon Web Services ao longo dos próximos cinco anos. Essa notícia ajudou a renovar o entusiasmo em torno das ações de IA, provocando uma alta generalizada no setor tecnológico. As ações da Snowflake dispararam mais de 36% em uma única sessão, marcando o melhor desempenho até o momento. As ações da Amazon avançaram 0,7% e acumularam um ganho de 1,6% no decorrer da semana.
A recuperação no setor de IA recebeu um novo impulso na quinta-feira com os resultados da Dell, que reportou seu crescimento de receita mais rápido até hoje, impulsionado pela elevada demanda relacionada à IA. As ações da Dell dispararam mais de 32% na sexta-feira, registrando a melhor sessão de sua história. Outros nomes do setor tecnológico, relacionados ao comércio de IA, também se valorizaram. A Broadcom alcançou um novo recorde histórico, com uma alta de 4,7%, enquanto as ações da Arm ganharam 5,3%. As ações da Nvidia, cuja unidade de processamento gráfico está presente nos servidores da Dell, avançaram quase 1%. Jim Cramer comentou que os resultados da Dell reforçam sua confiança na Nvidia, devido às suas estreitas conexões com a infraestrutura de sistemas de IA. Em uma reunião matinal na sexta-feira, Jim afirmou: "Esta é a ação que vale a pena comprar", referindo-se à Nvidia.
Entretanto, nem todos os lançamentos de resultados financeiros desencadearam uma alta. A Salesforce apresentou resultados melhores que o esperado tanto no faturamento quanto no lucro, mas as orientações apresentadas ficaram aquém do esperado. Esperávamos que o CEO Marc Benioff pudesse convencer Wall Street de que a IA não está substituindo o software. Isso não ocorreu, e a ação caiu quase 1% na sessão subsequente, mas ainda assim apresentou um crescimento superior a 6% na semana.
Setor Cibernético Volátil
A semana foi marcada por forte volatilidade entre as ações do setor cibernético, já que dois relatórios sobre resultados financeiros transmitiram histórias muito diferentes sobre a saúde desse setor. As orientações abaixo do esperado da Zscaler resultaram na pior performance diária da ação na quarta-feira. O mercado interpretou o anúncio como um sinal negativo para empresas do setor, e as ações de holdings do Clube, como CrowdStrike e Palo Alto Networks, recuaram. Contudo, não estamos preocupados, pois os problemas da Zscaler parecem ser específicos da empresa e não um reflexo de um problema mais amplo no setor.
No entanto, essa situação mudou em sessões seguintes quando Okta fez seu relatório. A empresa superou as estimativas do primeiro trimestre, citando a crescente demanda por suas ferramentas de segurança, impulsionada pelo aumento da IA. As ações da Okta dispararam mais de 30% na sexta-feira. As ações da Palo Alto Networks e CrowdStrike subiram 9,2% e 8,9%, respectivamente. Ao longo do tempo, temos sustentado que uma maior adoção da IA beneficiará tanto nossas ações em cibersegurança. Fica a expectativa de que escutemos algo semelhante quando a Palo Alto e a CrowdStrike divulgarem seus resultados trimestrais em 2 e 3 de junho.
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Fonte: www.cnbc.com