Panorama das Bolsas Mundiais
Expectativas Altas para os Juros nos EUA
Os futuros americanos estão em alta, impulsionados por crescentes expectativas de uma possível redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima reunião, marcada para setembro. Recentemente, os índices de bolsas em Nova York apresentaram altas superiores a 1%, incluindo recordes históricos para os índices S&P 500 e Nasdaq, após a divulgação de dados sobre inflação ao consumidor (CPI) que saíram em conformidade ou abaixo das expectativas do mercado.
Dados Econômicos e Expectativas
Os dados de inflação geraram otimismo quanto à possibilidade de cortes nas taxas de juros. Após a estabilização das taxas básicas desde dezembro do ano anterior, os investidores estão claramente se adaptando ao cenário desenhado pelos números mais recentes. O relatório sobre o índice de preços ao produtor (PPI), que mede a inflação no atacado e será divulgado na próxima quinta-feira, pode influenciar ainda mais a tomada de decisão na reunião do Fed, que ocorrerá em Jackson Hole entre 21 e 23 de agosto.
Tendências no Mercado de Juros
As expectativas de um corte nas taxas de juros se tornaram ainda mais palpáveis, com a ferramenta CME FedWatch mostrando uma probabilidade de 94% de um corte no próximo mês, um aumento em relação aos 86% de um dia anterior e 57% há um mês.
Desempenho das Bolsas Europeias
Na Europa, as bolsas também operam em alta, beneficiadas pelo sentimento de risco que permeia os mercados globais, alavancado pelas expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed, o que tem contribuído para a diminuição nos rendimentos dos títulos.
O Mercado de Petróleo
Os preços do petróleo, no entanto, apresentaram uma queda significativa. Um relatório recente da indústria revelou que os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos aumentaram, sinalizando o fim da demanda sazonal de verão. Os futuros internacionais de petróleo WTI estão cotados a US$ 62,84, com uma diminuição de 0,52%, enquanto o Brent está a US$ 65,88, em queda de 0,35%.
Desempenho nos Mercados Asiáticos
Os mercados asiáticos fecharam em alta, refletindo a recuperação em Wall Street, que atingiu níveis recordes diante da expectativa de novas reduções nas taxas de juros. O índice Hang Seng, em Hong Kong, registrou um aumento de 2,58%, fechando a 25.613,67 pontos. O Nikkei, no Japão, também teve uma alta de 1,30%, atingindo 43.274,67 pontos, um patamar inédito pelo segundo dia consecutivo. O sul-coreano Kospi avançou 1,08%, e o Taiex, em Taiwan, registrou um ganho de 0,88%.
O Mercado da China
Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,48%, enquanto o Shenzhen Composto teve um aumento de 1,33%. A perspectiva positiva é impulsionada pelo alívio entre os investidores após a prorrogação da trégua tarifária entre os EUA e a China por mais 90 dias, anunciada no início da semana.
Análise do Mercado de Commodities
Cotação do Ouro e Criptomoedas
O preço do ouro está sendo negociado a US$ 3.364,54 a onça-troy, com um leve aumento de 0,41%. A criptomoeda Bitcoin está valorizada em cerca de US$ 119.736,00, apresentando uma variação de +0,01%.
Minério de Ferro
No mercado de minério de ferro, a commodity na bolsa de Dalian aumentou 0,02%, sendo negociada a 795 iuanes, o equivalente a US$ 110,74.
Cenário Econômico no Brasil
Tarifas e Medidas Governamentais
O governo brasileiro prepara um pacote para auxiliar empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos EUA, cujo anúncio está previsto para ocorrer nesta quarta-feira, dia 13. Embora os detalhes ainda sejam incertos, o foco será em produtos totalmente produzidos no país. Os impostos de 50% aplicados pelo presidente Donald Trump, que começaram a valer em 6 de agosto, afetam uma gama significativa de exportações brasileiras, incluindo café, carne bovina e açúcar.
Rumores sugerem que, além dos R$ 30 bilhões em crédito disponíveis para exportação pelos bancos públicos, o pacote total pode inicialmente alcançar R$ 35 bilhões, com R$ 4 bilhões provenientes do Tesouro Nacional. Espera-se que o financiamento seja oferecido com juros reduzidos e um prazo de carência estendido.
Direitos Humanos e Tensão Política
O relatório anual do Departamento de Estado dos EUA sobre direitos humanos no Brasil, divulgado na terça-feira, 12, critica a gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de censurar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A acusação destaca um suposto agravamento na situação dos direitos humanos no país ao longo do ano.
Questões Internas e Desafios
Denúncias no Setor Bancário
Recentemente, prestadores de serviços do Banco Master formalizaram uma denúncia ao Banco Central (BC), alegando gestão temerária da instituição e pedindo a suspensão da venda do banco ao BRB, uma estatal do Distrito Federal. No documento, protocolado em 22 de julho, enfatizam a ocultação de passivos relevantes não revelados nas demonstrações financeiras, além da priorização de dividendos em detrimento das obrigações com prestadores de serviços.
Expansão no Setor Financeiro
Enquanto isso, o Itaú Unibanco se adapta à demanda de seus clientes e decidiu ampliar seu portfólio de criptomoedas. Essa decisão demonstra uma resposta direta às exigências do mercado, evidenciando a necessidade de adaptação para não perder competitividade.
Aumento de Participação da Kinea na Locaweb
A gestora Kinea anunciou que agora possui 10% da Locaweb e vê sinergias operacionais começando a se concretizar. Tal passo é um movimento estratégico que pode trazer valor a longo prazo.
Previsões da AIE sobre o Petróleo
A Agência Internacional de Energia (AIE) revisou suas previsões para a oferta global de petróleo, projetando um superávit maior do que o esperado. Estima-se que a oferta aumentará 2,5 milhões de barris por dia até 2025, enquanto a demanda cresce a um ritmo mais modesto, intensificando a necessidade de monitorar os movimentos do mercado.
Agenda Econômica
Com a aproximação de importantes divulgações econômicas, a agenda de eventos se intensifica:
- 03h00 – Alemanha: CPI de julho
- 05h00 – França: Relatório mensal de petróleo pela AIE
- 09h00 – IBGE: Vendas do varejo restrito e ampliado de junho
- 11h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo da semana até 1º de agosto
- 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
Eventos Relevantes
Hoje, diversos eventos de caráter econômico e político ocorrerão, com discursos significativos de membros do Fed, que podem impactar o mercado:
- 08h45 – EUA: Discurso de Tom Barkin (Fed/Richmond)
- 14h00 – EUA: Participação de Austan Goolsbee (Fed/Chicago) em evento
- 14h30 – EUA: Discurso de Raphael Bostic (Fed/Atlanta)
Balanços do Mercado
Hoje, antes da abertura do mercado no Brasil, é esperado que sejam divulgados resultados do Bradespar. Após o fechamento, outras empresas, incluindo Allos, Casas Bahia, Eneva e JBS, divulgarão seus balanços financeiros, impactando a dinâmica do mercado.
Desempenho Recentes do Ibovespa e Dólar
Alta do Ibovespa
No último pregão, o Índice Bovespa (Ibovespa), referência do mercado brasileiro, fechou em alta de 1,69%, cotado a 137.913 pontos, com volume de negociações atingindo R$ 17,6 bilhões.
Análise de Ações do Ibovespa
Maiores Altas
- BPAC11: +13,12%, R$ 45,27
- SBSP3: +10,61%, R$ 122,74
- ASAI3: +7,18%, R$ 10,45
- VAMO3: +4,80%, R$ 4,15
- UGPA3: +4,65%, R$ 17,11
Maiores Baixas
- NATU3: -7,98%, R$ 8,65
- TIMS3: -2,43%, R$ 22,08
- BRAV3: -1,89%, R$ 19,70
- BEEF3: -1,79%, R$ 4,93
- WEGE3: -1,64%, R$ 36,61
Dólar e IFIX
O dólar apresentou uma queda de 1,01%, encerrando a cotação a R$ 5,3870. O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) também caiu, com uma desvalorização de 0,19%, fechando aos 3.411,52 pontos.
Conclusão
Os mercados globais estão em um momento de alta, impulsionados principalmente pela expectativa de cortes nas taxas de juros nos EUA. Os desdobramentos na economia brasileira, com pacotes de auxílio e políticas internas, também merecem atenção, pois podem influenciar significativamente as dinâmicas locais. É essencial acompanhar de perto todas essas variáveis para uma compreensão mais abrangente do cenário econômico atual.
