Aquisição da Enhabit Inc. pela Kinderhook Industries
As ações da Enhabit Inc. (NYSE:EHAB) registraram um aumento superior a 22% nas negociações pré-mercado de segunda-feira. Esse movimento ocorreu após o anúncio de um acordo definitivo que prevê a aquisição da empresa de serviços de saúde domiciliar e cuidados paliativos pela Kinderhook Industries, uma firma de private equity, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilhão.
Termos do Acuerdo
Conforme os termos do acordo, os acionistas da Enhabit receberão um valor de US$ 13,80 por ação. Essa oferta representa um prêmio de cerca de 24,4% em relação ao preço de fechamento registrado das ações da empresa em 20 de fevereiro, que foi a última sessão completa de negociação antes do anúncio. Além disso, o prêmio se eleva a 33,8% em comparação com o preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações nos 60 dias anteriores a essa data.
Status Pós-Aquisição
Após a conclusão da transação, as ações da Enhabit deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa continuará sua operação como uma entidade privada, mantendo seu nome e sua marca atuais.
Aprovação do Acordo
A aquisição recebeu a aprovação unânime do Conselho de Administração da Enhabit. A conclusão da transação está programada para ocorrer no segundo trimestre de 2026 e está sujeita à aprovação dos acionistas, às autorizações regulatórias e às condições habituais de fechamento. Importante ressaltar que a Kinderhook já assegurou o financiamento necessário para a efetivação da compra.
Comunicados e Resultados Financeiros
Em função da transação pendente, a Enhabit informou que não realizará teleconferência ou webcast referente aos resultados financeiros. A empresa também se absterá de divulgar projeções financeiras para o ano de 2026. Apesar disso, a Enhabit ainda planeja divulgar seus resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2025 no dia 4 de março, após o fechamento do mercado.
Consultores Financeiros Envolvidos
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Enhabit, com o escritório de advocacia Jones Day prestando suporte jurídico. Por sua vez, a Guggenheim Securities está assessorando a Kinderhook, enquanto a Kirkland & Ellis exerce a função de consultoria jurídica para a mesma.
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Fonte: br.-.com
