Histórias de Investimento em Corning
O panorama de investimentos da Corning se apresenta ainda mais atrativo após a entrevista de Jim Cramer com o CEO Wendell Weeks no programa "Mad Money" na noite de quinta-feira. Um dia depois do anúncio da parceria significativa entre a Corning e a Nvidia no setor óptico, Weeks forneceu mais detalhes sobre novos acordos de fornecimento com dois grandes clientes do setor de hyperscale que ainda não foram revelados. A Corning havia apresentado essas informações juntamente com seus resultados financeiros na semana anterior, mas os detalhes eram escassos.
Acordos Comerciais Significativos
Uma declaração de Weeks que chamou a atenção durante a entrevista foi: "Provavelmente, a maior negociação comercial da minha carreira nós acabamos de firmar com a Nvidia, e esses outros dois acordos são maiores do que o contrato com a Meta que já foi divulgado, e tenho certeza de que alguns desses clientes desejarão se pronunciar sobre isso com o tempo." Sabíamos que os novos acordos eram de tamanho semelhante ao da Meta, que a Corning anunciou publicamente em janeiro, destacando que poderia valer até 6 bilhões de dólares até 2030 para o fornecimento de cabos de fibra óptica para centros de dados. Todavia, a informação de que os novos contratos são, de fato, maiores é um sinal encorajador. Pelo menos, isso estabelece uma base de aproximadamente 12 bilhões de dólares para esses acordos combinados.
Detalhes dos Novos Acordos
Na teleconferência sobre os resultados da Corning, realizada em 28 de abril, Weeks comentou sobre as duas novas parcerias: "Na nossa última ligação [em janeiro], compartilhei que estávamos finalizando outros acordos com o mesmo tamanho e duração do contrato com a Meta. Agora, concluímos dois novos acordos longos e significativos com clientes de hyperscale. E ambos são similares em tamanho e duração." Weeks reconheceu que surgiriam perguntas sobre a identidade dos outros clientes e os detalhes dos contratos. No entanto, ressaltou que a filosofia da Corning é permitir que os clientes decidam quando e onde anunciar essas decisões críticas sobre a cadeia de suprimentos. Ele enfatizou: "Posso compartilhar que esses acordos são muito significativos, e eles compartilham os riscos e as recompensas das expansões necessárias com nossos clientes estratégicos."
Perspectivas de Crescimento
Retornando às declarações de quinta-feira, os dois acordos com clientes de hyperscale que inicialmente estimávamos em cerca de 6 bilhões de dólares cada, agora parecem estar avaliados em pelo menos essa quantia. A Corning pode estar celebrando seu 175º aniversário nesta semana, mas exibe as perspectivas de crescimento de uma startup jovem em um novo campo que está, de fato, no centro de diversas inovações. Ao combinar essa visão otimista com a experiência adquirida ao longo de quase dois séculos de operação, a empresa apresenta um ativo que merece atenção.
Aprendizados ao Longo do Tempo
Embora a execução da Corning possa não ter sido perfeita ao longo de muitas décadas, as lições aprendidas estão claramente refletidas nas transações recentes. A empresa já havia enfrentado dificuldades no passado, devido a investimentos em expansão de capacidade realizados antes que as receitas se concretizassem. No entanto, isso explica por que atualmente estamos testemunhando acordos que envolvem não apenas recompensas pela expansão de capacidade, mas também a partilha dos riscos associados. Essa abordagem é uma das razões pelas quais estamos tão entusiasmados com esses acordos de hyperscale e por que estamos dispostos a aceitar um certo nível de diluição como acionistas da Corning, em troca de um relacionamento mais profundo com um dos principais protagonistas no centro do ecossistema de IA, a Nvidia.
Parceria com a Nvidia
Além disso, na mesma noite, Jim também entrevistou o CEO da Nvidia, Jensen Huang, sobre a aliança entre as duas empresas. Jensen mencionou que essa parceria irá "revitalizar a manufatura americana." É importante destacar que há poucas empresas como a Corning que podem afirmar ter feito a transição da era da eletricidade, ao desenvolver vidro para lâmpadas, para o atual momento de revolução da inteligência artificial, ao produzir fios de vidro que um dia transportarão dados em alta velocidade.
O ambiente de negócios da Corning é singular, e sua trajetória histórica nos leva a crer que seus próximos passos serão decisivos, principalmente considerando o aumento de mais de 100% nas ações deste ano. Como acionista e participante ativo do clube de investimentos da CNBC com Jim Cramer, é fundamental observar que você receberá um alerta sobre transações antes que Jim realize qualquer operação. Após o envio de um alerta de negociação, Jim espera 45 minutos antes de comprar ou vender ações do portfólio de sua instituição filantrópica. Caso ele tenha comentado sobre uma ação no programa da CNBC, aguarda um período de 72 horas após o alerta para efetuar a operação.
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Fonte: www.cnbc.com